资本圈 | 东莞长安万科广场发行类REITs 景瑞配股融资3亿港元

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万科拟设立类REITs融资12亿 底层资产为东莞长安万科广场

12月3日，万科企业股份有限公司披露了有关长安万科广场发起设立类REITs相关关联交易情况。

为盘活及提升公司自持商用物业的周转效率，打造可持续的商业地产业务模式，万科子公司东莞市万科房地产有限公司以下属子公司东莞市长万投资有限公司，以所持有的东莞长安万科广场作为底层资产，设立“长安万科广场资产支持专项计划”。

长安类REITs拟采用“私募基金+专项计划”两层架构，其中私募基金管理人为深圳前海基础设施投资基金管理有限公司（简称“前海基金”）。

于公告日，东莞万科与前海基金签署了《招商创融-长安万科广场私募股权投资基金基金合同》、《股权转让协议》。

前海基金作为基金管理人，发起设立招商创融-长安万科广场私募股权投资基金，拟募集总额为12亿份（面值1元）。前海基金与东莞万科签署《私募基金合同》，东莞万科认购全部基金份额，总计12亿元。之后东莞万科将全部基金份额转让给招商证券管理的资产支持专项计划。

招商私募基金成立后，前海基金将与东莞万科签署《股权转让协议》，前海基金管理的招商私募基金将受让东莞万科持有的长万投资100%股权，交易对价12亿元，包括股权转让款4.94亿元以及承接长万投资负债7.06亿元。

对此，万科在公告中表示，在政策鼓励开展资产证券化运作的大背景下，本次长安类REITs项目将有利于公司盘活及提升公司自持商用物业的周转效率，打造可持续的商业地产业务模式。

此外，于年内，前海基金作为基金管理人与万科下属子公司珠海万纬物流发展有限公司，采用“私募基金+专项计划”架构发行了万纬物流-易方达资产-物流仓储1期类REITs资产专项计划，规模为5.73亿元。

招商蛇口资产专项计划获41.5亿认购 已正式成立并计息

12月3日，招商局蛇口工业区控股股份有限公司公布了一则关于设立资产支持专项计划暨以公开挂牌方式交易资产的进展公告。

此前于2020年11月18日，招商蛇口召开第二届董事会2020年第十五次临时会议，审议通过了《关于设立资产支持专项计划并将契约型私募基金份额让予专项计划的议案》，董事会同意公司在不超过人民币42亿元的规模和不超过5年的期限内开展申万宏源-招商蛇口-泰格明华资产支持专项计划。

观点地产新媒体了解到，在最新公告中，截至2020年12月2日，经上会会计师事务所（特殊普通合伙）验资，专项计划募集资金账户实际收到认购资金41.5亿元，达到《申万宏源-招商蛇口-泰格明华资产支持专项计划说明书》约定的目标募集规模。

根据专项计划发行文件有关约定，专项计划已符合成立条件，于2020年12月2日正式成立，专项计划项下资产支持证券于当日开始计息。

对于该专项计划，招商蛇口在公告中表示，设立本次专项计划是公司对持有型物业产融创新的有利尝试。本次专项计划的实施提升了本公司资产的流动性，进一步降低了公司的资产负债率，预计为公司贡献报告期净利润约25亿元。

阳光城为子公司、参股公司合计18.2亿元融资担保

12月3日，阳光城集团股份有限公司披露有关为子公司和参股公司提供担保的公告，涉及对象包括沈阳光兴恒荣房地产、大连光盛恒荣房地产、武汉德信之光、杭州南光置业，合计提供担保金额18.2亿元。

具体而言，阳光城持有85%权益的子公司沈阳光兴恒荣房地产开发有限公司接受招商银行股份有限公司提供的2.4亿元融资，期限不超过36个月，作为担保条件：沈阳光兴恒荣房地产以其名下土地提供抵押，沈阳光兴恒荣房地产100%股权提供质押，阳光城对沈阳光兴恒荣房地产该笔融资提供100%连带责任保证担保，持有沈阳光兴恒荣房地产15%权益的股东及沈阳光兴恒荣房地产为公司提供相应反担保。

其二，阳光城持有100%权益的子公司大连光盛恒荣房地产开发有限公司接受招商银行股份有限公司提供的1.2亿元融资，期限不超过36个月，作为担保条件：大连光盛恒荣房地产以其名下土地提供抵押，阳光城对大连光盛恒荣房地产该笔融资提供100%连带责任保证担保。

其三，阳光城持有50%权益的参股子公司武汉德信之光置业有限公司拟接受兴业银行股份有限公司武汉分行、恒丰银行股份有限公司武汉分行分别提供的5亿元、2.2亿元融资，期限不超过36个月。

作为担保条件：武汉德信之光以其名下土地提供抵押，武汉德信之光100%股权提供质押，阳光城对武汉德信之光该笔融资提供50%连带责任保证担保，即公司为武汉德信之光提供3.6亿元的连带责任担保，武汉德信之光其他股东按持股比例提供担保，武汉德信之光为公司提供反担保。

其四，阳光城持有31%权益的参股子公司杭州南光置业有限公司拟接受江苏银行股份有限公司杭州分行提供的11亿融资，期限不超过36个月。

作为担保条件，杭州南光置业以其名下土地提供抵押，杭州南光置业100%股权提供质押，阳光城对杭州南光置业该笔融资提供51%连带责任保证担保，持有杭州南光置业20%股权的杭州诺澜企业管理有限公司按持股比例为公司提供反担保，杭州南光置业为公司提供反担保。

观点地产新媒体翻阅公告获悉，目前，阳光城及控股子公司对参股公司提供担保实际发生金额为151.57亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产56.67%。公司及控股子公司为其他资产负债率超过70%的控股子公司提供担保实际发生金额为724.22亿元，公司及控股子公司为其他资产负债率不超过70%的控股子公司提供担保实际发生金额为63.14亿元。

上述三类担保实际发生金额为938.93亿元，超过最近一期经审计合并报表归属母公司净资产100%，对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%。

大悦城控股重续与碧桂园合资公司2亿元股东贷款 年利率10%

12月3日晚间，大悦城地产有限公司公告称，于2019年12月3日公司两间间接全资附属公司成都悦街、成都鹏悦与昆明螺蛳湾国悦置地有限公司（借款人）就按年利率10%向借款人提供总额为2.5亿元的股东贷款订立贷款协议，该贷款已于2020年12月2日到期，其中2亿元尚未偿还。

观点地产新媒体了解到，借款人由成都鹏悦及云南碧桂园分别持有30%及70%股权，主要从事开发昆明市西山区螺蛳湾的城市棚户区。该公司自2017年成立以来在昆明物业开发、管理及投资、管理咨询、建筑机械及设备租赁方面拥有丰富经验。

同时，云南碧桂园房地产开发有限公司为碧桂园控股有限公司的附属公司，其自二零一五年成立以来在云南物业开发及投资方面拥有丰富经验，拥有云南逾42个项目的投资组合，涉及总投资额估计约为1000亿元。

于2020年12月3日，贷款协议的订约方已同意按贷款协议的相同条款及条件重续股东贷款，为期一年。同时，根据补充协议，股东贷款须按年利率10%支付利息，而有关利息将于股东贷款的贷款期限结束时由借款人悉数支付。

对此，大悦城控股在公告中表示，重续股东贷款连同现有股东贷款能够为借款人按其资金需求开发昆明市西山区螺蛳湾的城市棚户区提供支援。促进借款人持作出售的螺蛳湾城市棚户区的发展，符合本公司利益，故此，该开发项目有望为借款人带来回报，从而使本公司获益。此外，股东贷款将根据股东贷款未偿还本金额按年利率10%产生利息收入，这将为本集团带来收入。

景瑞拟配售1.39亿新股融资3.03亿港元 用于偿还境外债务

12月3日晚间，景瑞控股有限公司公告称，公司订立配股协议。

根据协议，景瑞控股同意透过配售代理按竭诚基准按配售价向承配人配售最多1.39亿股新股份。配售价为每股配售股份2.20港元，较12月3日收市价2.09港元溢价约5.26%。

假设悉数配售所有配售股份，配售事项所得款项总额及所得款项净额（经扣相关开支及费用后）预期将分别约为3.05亿港元及3.03亿港元。

根据于最后交易日在联交所所报收市价每股2.09港元计算，每股配售股份面值0.01美元，配售股份的总面值将为138.62万美元，而市值2.9亿港元。同时，配售股份相当于景瑞控股现有已发行股本约9.9%，及经配售及发行配售股份扩大后已发行股本约9.01%。

观点地产新媒体翻阅公告获悉，景瑞控股表示，配售事项将有助于优化公司的资本架构，公司拟将配售事项所得款项净额用于偿还公司境外债务。

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