蓝光发展拟发行第二期中期票据发行金额上限10亿元_新浪财经

原标题：蓝光发展拟发行第二期中期票据发行金额上限10亿元

观点地产网讯：9月25日，四川蓝光发展股份有限公司发布公告，拟发行2020年度第二期中期票据。

根据募集说明书，本期中期票据发行人为四川蓝光发展股份有限公司，注册金额为25亿元，基础发行规模为5亿元，发行金额上限为10亿元，债务融资工具期限为2年，发行首日为9月28日，起息日期为9月29日，主承销商、簿记管理人为招商银行股份有限公司，联席主承销商为中国农业银行股份有限公司。

据悉，本期中期票据的利率为固定利率，将通过集中簿记建档的方式确定。本期中期票据由主承销商和联席主承销商组织承销团，通过集中簿记建档、集中配售方式在全国银行间债券市场公开发行。

截至本募集说明书签署之日，发行人及下属子公司待偿还境内直接债务融资及债券余额为149.11亿元，其中短期融资券7.00亿元，中期票据63.80亿元，一般公司债券53.61亿元，私募债13.30亿元，资产支持票据11.40亿元，此外美元债16.50亿美元。

蓝光发展表示，本期中期票据将全部用于偿还发行人的有息债务，即“17蓝光MTN001”，到期日期为2020年11月1日，发行规模为30亿元，拟偿还金额10亿元。

募集说明书显示，近三年一期末，发行人负债总额分别为761.96亿元、1,237.88亿元、1,627.70亿元和1,843.20亿元，其中有息负债余额分别为349.81亿元、564.82亿元、609.04亿元和753.99亿元；有息负债占负债总额的比重分别为45.91%、45.63%、37.42%和40.91%；资产负债率分别为80.00%、82.04%、80.62%和80.84%。

另据观点地产新媒体此前报道，9月7日，蓝光发展发布公告表示，关于“16蓝光01”公司债券持有人申报回售，回售有效申报数量为44.9745万手，回售金额约4.5亿元。