影响股市利好与利空消息
宏观新闻
1、习近平在中共中央政治局第四十次集体学习时强调，要加深对新形势下党风廉政建设和反腐败斗争的认识，提高一体推进不敢腐、不能腐、不想腐能力和水平，全面打赢反腐败斗争攻坚战、持久战。
2、美国总统拜登当地时间18日接受美联社记者采访时暗示，关于放宽对华关税一事，他越来越接近于做出决定。美联社报道提及，拜登政府正在研究取消前总统特朗普实施的部分对华商品加征的关税。
3、中共中央办公厅印发了《领导干部配偶、子女及其配偶经商办企业管理规定》。《规定》要求，对领导干部不如实报告配偶、子女及其配偶经商办企业情况，以及利用职权为配偶、子女及其配偶经商办企业提供便利、谋取私利等行为，依规依纪依法进行严肃处理。
4、外交部发布声明揭示美国对华认知中的谬误和事实真相：美方声称不阻止中国发展经济，实际上却在运用内外全部资源对华进行无底线遏制打压；中资企业在美营商环境不断恶化，美国以不透明、不公正的行政手段对中国企业在美融资、运营施加全方位限制。
5、周五晚上，海军新闻发言人刘文胜海军大校就福建舰命名、部署地、性能特点及试验安排等问题发布了相关信息。福建舰下水后，将展开系泊试验和航行试验，下步根据各项工作进展情况统筹安排交接入列工作。
6、从18日起，苏州市区调整防疫政策，有上海旅居史居民进入苏州不再实行一刀切“7+7”的隔离；昆山市新冠肺炎疫情联防联控指挥部发布通告，从6月20日起有序开放在昆山有固定住所或工作单位的人员沪昆通勤。
行业新闻
1、比特币这一全球市值最大的加密货币，周六在失守2万美元大关后依然血流不止，北京时间周日凌晨将近5点时一度跌穿18000美元大关，最低下探17601美元，创下2020年12月以来最低。
2、河南部分村镇银行“取款难”事件发酵2个月后，许昌市公安局发布通告证实，涉事村镇银行的大股东——河南新财富集团涉嫌严重犯罪，警方已抓获一批嫌疑人，查封冻结一批涉案资产。
3、据接近央行人士称，按照行政许可相关规定，央行在受理申请人提交的金融控股公司设立申请后，将对外进行公告。目前央行没有受理蚂蚁集团设立金融控股公司申请。
4、温州住建局发布《温州市支持合理住房需求的阶段性政策》。其中提到，首套房首付比例20%，并享受首次贷款购买普通自住房的利率优惠，二套房首付比例30%；在市区购买首套房，给予购房款0.6%的消费补助。
5、巴菲特最后一届慈善午餐拍卖于当地时间6月17日晚22：30在eBay网结束，最终以1900.01万美元的价格成交，创历史最高拍卖价纪录。据统计，自2000年以来，巴菲特慈善午餐拍卖活动共筹得善款超过5300万美元。
6、上海市卫生健康委副主任赵丹丹6月19日在上海疫情防控工作新闻发布会上表示，截至2022年6月18日，上海市3岁至17岁未成年人新冠疫苗累计接种345.66万剂，覆盖180.51万人，覆盖率77.62%。
7、非法收受他人给予的财物合计超1亿元，贵州茅台公司原副总经理杜光义一审被判无期，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。
8、上交所发布新规，明确可转债对新参与个人投资者增设“2年交易经验+10万元资产量”的准入要求；深交所可转债新规征求意见，拟对向不特定对象发行的可转债上市次日起设置20%涨跌幅价格限制。
9、东吴期货：进入六月以来，华南地区液化气市场呈现震荡下行，近日跌幅扩大，民用气价格处于5850元每吨一线。当前供应端受到茂名石化供应急增以及外盘因国际供需宽松而价格下调；需求端则因南方入夏加之连续阴雨天气，终端消耗缓慢，需求持续下降；两相叠加使得供需矛盾加剧，上游企业为保证出货主动降价令华南市场成为现货价格洼地，削弱期价支撑。
公司新闻
1、据港交所文件，天齐锂业股份有限公司通过港交所上市聆讯。
2、格力地产公告，董事鲁君四因涉嫌泄露内幕信息被采取刑事强制措施。
3、华友钴业公告，拟定增募资不超177亿元，投资镍湿法冶炼、锂加工业务。
4、顺丰控股公告，5月速运物流业务、供应链及国际业务合计收入同比增长45.43%。
5、协鑫集成公告，控股子公司拟增资扩股引入战略投资者VNTR，后者控股股东为高瓴。
6、新筑股份公告，拟9.73亿元购买晟天新能源51.6%股权，注入光伏优质资产。
7、高新发展公告，拟取得两家半导体企业控制权。
8、皓元医药公告，多名股东拟合计减持不超9.5%股份。
9、齐翔腾达（维权）公告，证监会对控股股东内幕交易行为罚没1028.55万元。
10、中通客车披露投资者关系活动记录表公告，公司已经完成了太阳能增程式智能驾驶客车的研发。
11、横店东磁披露投资者关系活动记录表公告，我们预计Q3硅料价格还会维持高位，上游硅料+硅片可能会在2023年出现产能过剩。
12、从消息人士处获悉，东方甄选正在尝试自建供应链，未来将大力发展“东方甄选”自营产品。
13、大连重工披露业绩预告，预计上半年净利润1.5亿元-1.9亿元，同比增长155.89%-224.13%。
环球市场
1、美股三大指数上周五涨跌不一，纳指涨1.43%，一周累跌4.78%；标普500指数涨0.21%，累跌5.8%，创2020年3月以来最大周跌幅；道指跌0.13%，累跌4.8%。其中，道指录得12周内的第11周下跌，标普500指数、纳指均录得过去11周内的第10周下跌。
2、白宫和国会民主党人正在就对抗美国通胀、控制赤字、以及恢复拜登陷入僵局的经济议程部分内容的立法进行深入磋商。彭博援引知情人士报道称，这一系列尚处在商谈中的计划可能包括限制联邦政府在清洁能源方面的投资。
3、据卫星通讯社报道，当地时间18日，俄乌谈判乌方代表团团长阿拉哈米亚表示，乌方可能在8月底恢复同俄罗斯的谈判。他指出，在重启谈判之前，乌方将通过系列反攻计划巩固谈判立场。
投资机会参考
1、比4680电池电量更高，宁德时代、比亚迪纷纷加码这一电池技术
宁德时代首席科学家吴凯表示，即将发布CTP3.0电池，即麒麟电池，在两块电芯的中间加水冷钣，使相邻两块电芯的热传导降低，不会出现热失控。
麒麟电池可提高利用空间，磷酸铁锂系统能量密度160wh/kg，三元高镍可达250wh/kg，较4680电池多装13%的电量。机构认为，电池集成技术在不同国家和地区间仍存在“代际”差别，CTP导入尚处行业发展早期，将有望迎来快速增长。
A股上市公司中，和胜股份（002824）于2020年在行业内率先配合客户成功开发第二代无模组（CTP）电池托盘。欣旺达（300207）积极布局方形电芯的PACK设计，大模组及CTP解决方案均处于业界领先地位。
2、去年新接订单量创2013年以来新高，这个行业迎大周期复苏+海军国防装备需求放量双击
中国船舶工业行业协会公布的我国船舶工业运行数据显示，今年前五个月，我国船舶工业生产经营逐步企稳回升。截至5月底，手持船舶订单量10220万载重吨，同比增长20.2%。
2021年船舶行业全年新接订单量达1.2亿载重吨，同比增长77%，创2013年以来新高。机构认为，“十四五”，我国海军处于战略变革期，正加快推进从近海防御型向远海防卫型转变，2022年国防支出预算提升至1.45万亿元，同比+7%，军船建造需求空间广阔。
A股上市公司中，亚星锚链（601890）是全球最大的链条生产企业，是我国船用锚链、海洋平台系泊链生产和高强度矿用链生产基地。国瑞科技（300600）已成为国家海洋局、中国海事局、中国渔政、航道局及海军部队等政府部门及机构的船舶电气与自动化系统的主要供应商之一。
3、增速高于行业！这一光伏上游细分领域5年复合增速达42%
近期在硅料价格较高的背景下，金刚线细线化、薄片化速度加快，单GW线耗增加显著，预计2022年线耗将提升至50万公里/GW以上，而2021年只有34万公里/GW左右，金刚线需求复合增速42%，高于光伏行业装机增速。
金刚线最早用于蓝宝石切割，之后逐步用于光伏领域，其切割性能直接影响硅片质量以及光伏组件的光电转换性能。机构认为，金刚线是应用于光伏硅片切割的耗材，光伏行业持续高景气带动硅片环节大规模扩产，同时细线化推进提升金刚线耗量。
A股上市公司种，岱勒新材（300700）已研发出的最细规格产品（碳钢丝为母线）为35um，客户覆盖全球一百多家知名光伏、蓝宝石加工企业。宇晶股份（002943）的金刚线产品已达到80万公里/月的生产能力，公司将根据市场需求情况和下游用户的订单量调整产能。
4、百度联合京东发布618消费趋势报告：“预制菜”搜索暴涨877%
百度指数显示，2022年“预制菜”相关搜索同比上涨877%，95后占比超三成。京东618数据显示，95后“预制菜”成交额同比增长95.8%。
艾媒咨询统计数据显示，我国预制菜市场规模2021年达3459亿元，预计至2025年我国预制菜市场规模将保持20%以上的增速，并在2026年突破万亿元。机构认为，目前国内预制菜渗透率只有10%-15%，而在日本，预制菜的渗透率已经达到60%以上，国内预制菜的渗透率仍有较大提升空间。
A股上市公司中，海欣食品（002702）已形成了速冻鱼肉制品、速冻肉制品、速冻面点制品和常温鱼肉、肉制品等产品矩阵，并在天猫旗舰店、京东、天猫超市等第三方平台开设自营店铺。千味央厨（001215）预制菜产品主要是B端定制模式，为连锁餐饮企业、乡村宴席提供定制产品。
停复牌
停牌
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000702 正虹科技
002439 启明星辰
公告速递
今日聚焦
【新筑股份：拟9.73亿元购买晟天新能源51.6%股权 注入光伏优质资产】
新筑股份公告，拟向控股股东四川发展支付现金购买其持有的晟天新能源51.6%股权，交易价格为9.73亿元。本次交易不涉及公司发行股份，不涉及募集配套资金。本次交易完成后，晟天新能源将成为公司控股子公司。标的公司作为四川省光伏发电企业，在四川省深耕光伏行业多年，通过本次交易，将注入盈利能力较强、发展前景广阔的光伏优质资产，改善公司的经营状况。
【华友钴业：拟定增募资不超177亿元 投资镍湿法冶炼、锂加工业务】
华友钴业公告，拟定增募资不超过177亿元，用于印尼华山镍钴公司年产12万吨镍金属量氢氧化镍钴湿法项目、广西华友锂业公司年产5万吨电池级锂盐项目和补充流动资金。
【顺丰控股：5月速运物流业务、供应链及国际业务合计收入同比增长45.43%】
顺丰控股公告，公司2022年5月速运物流业务、供应链及国际业务合计收入同比增长45.43%。5月速运物流业务营业收入139.38亿元，同比增长8.13%；业务量9.02亿票，同比增长4.4%；供应链及国际业务营业收入71.28亿元，同比增长346.9%。
【齐翔腾达：证监会对控股股东内幕交易行为罚没1028.55万元】
齐翔腾达公告，公司接到控股股东齐翔集团通知，获悉齐翔集团、公司董事长车成聚及相关当事人周洪秀收到中国证监会山东监管局下发的《行政处罚决定书》，对齐翔集团内幕交易“齐翔腾达”的行为进行了立案调查、审理，现已调查、审理终结。中国证监会山东监管局决定：没收淄博齐翔石油化工集团有限公司违法所得257.14万元，并处以771.41万元罚款；对车成聚给予警告，并处以20万元罚款；对周洪秀给予警告，并处以15万元罚款。
【协鑫集成：控股子公司拟增资扩股引入战略投资者VNTR 后者控股股东为高瓴】
协鑫集成公告，为优化控股子公司OSW股权结构，引入战略投资者，继续做大做强海外分布式光储市场，GCLSI PTE拟将OSW15%股权转让给VNTR，股份转让款共计2700万澳元；同时VNTR拟对OSW增资，认购价共计2400万澳元。本次交易完成后，OSW将不再纳入公司合并报表范围内。本次引入战略投资者有利于导入战略投资者的优势资源、优化股权结构，帮助OSW将在澳大利亚成功的经营模式复制到欧洲以及其他海外地区，促进OSW在澳洲以外光储市场的业务发展，助力OSW打造成为全球领先的分布式光储系统集成商。小财注：VNTR控股股东为Hillhouse Investment Management V， L.P．，即高瓴投资管理有限公司。
【上海石化：乙二醇装置区域火灾事故 正在评估影响】
上海石化公告，6月18日4时左右，公司化工部1号乙二醇装置区域发生火灾，引起周边个别管线发生火情。本次事故造成1人死亡，1人轻伤。火灾发生后，公司对厂界及外部区域持续进行环境监测，挥发性有机物监测正常。公司安排加强雨水排口采样、监控，目前未发现对周边水体环境造成影响。目前，公司正就本次事故对公司生产经营造成的总体影响进行评估。公司对本次事故不幸遇难者表示沉痛哀悼，对伤者和遇难者家属表示深切慰问，相关善后工作正在进行之中。公司化工部1号乙二醇装置年产能为25.5万吨乙二醇，装置可根据市场情况进行乙二醇和环氧乙烷产品的切换生产。2021年，装置产品销售收入占公司营业收入的1.16%。
【高新发展：拟取得两家半导体企业控制权】
高新发展公告，拟2.82亿元购买成都森未科技有限公司股权及其上层股东权益，交易完成后，公司以直接和间接方式控制森未科技69.4%的股权；以195.97万元购买成都高投芯未半导体有限公司98%的股权，购买芯未半导体控股权以购买森未科技控股权的成功实施为前提。交易完成以后，公司将具备功率半导体IGBT的研发及设计能力，主营业务将会增加功率半导体设计与销售等业务。
【皓元医药：多名股东拟合计减持不超9.5%股份】
皓元医药公告，因股东自身财务需求及安排，真金投资拟减持不超过公司总股本的5%；景嘉创业、上海泰礼、含泰创投拟减持比例不超过公司总股本的4.5%。
投资&签约
【海螺新材：拟投建年产2万吨铝型材技术改造项目】
海螺新材公告，下属全资子公司山东海螺拟投资建设年产2万吨铝型材技术改造项目，固定资产投资约8000万元，项目所需资金来源为自有资金及银行贷款。
【东利机械：拟合计3.5亿元向山东阿诺达增资】
东利机械公告，募投项目“年产2.5万吨轻质合金精密锻件项目”和“年产2.5万吨精密传动部件智能制造项目”之实施主体均为山东阿诺达。为更好地推动募投项目的顺利实施，公司拟使用募集资金2.5亿元向山东阿诺达增资，其中2857.14万元用于增加注册资本，其余作为资本公积。同日公告，为满足全资子公司山东阿诺达的发展资金需求，公司拟使用自有资金1亿元向山东阿诺达进行增资，其中1142.86万元用于增加注册资本，其余作为资本公积。
【宇晶股份：子公司拟签署25GW光伏大尺寸硅片项目代建协议书】
宇晶股份公告，为加快项目推进，降低公司控股子公司江苏双晶前期对厂房建设等大额的资本投入，盐城东创、江苏双晶、经开区管理办公室三方拟签署《盐城经济技术开发区光电产业园区25GW光伏大尺寸硅片项目代建协议书》，由盐城东创为江苏双晶提供项目厂房代建服务，在厂房项目竣工验收后，盐城东创以租赁的方式交付给江苏双晶使用，自江苏双晶租赁盐城东创代建厂房标的物且盐城东创取得相应标的物不动产证后的60个月内，由江苏双晶回购盐城东创代建的厂房资产。
股权变动
【赛意信息：子公司拟8600万元收购基甸信息49%股权】
赛意信息公告，公司全资子公司赛意业财与基甸信息股东以笏信息签署《股权协议》，赛意业财以自有或自筹资金8600万元收购基甸信息49%股权。此次收购完成后，赛意信息通过直接及间接方式持有基甸信息100%股权。此次收购，有利于进一步夯实公司在泛ERP领域自研产品基础，进一步增强公司综合盈利能力和核心竞争力。
*ST围海公告，根据《重整计划》，围海控股等8家公司因执行《重整计划》而将其股权结构调整为《重整计划》规定的股权结构。本次权益变动后，宁波舜农将持有公司29.59%股份的表决权，余姚舜财为宁波舜农的控股股东，余姚市国资办公室通过余姚舜财间接持有宁波舜农90%股权，系宁波舜农的实际控制人。公司实际控制人由冯全宏、罗全民、邱春方、王掌权变更为余姚市国资办公室。
合同&项目中标
【交控科技：拟中标17.58亿元成都轨道交通相关项目】
交控科技发布公告，6月11日，机电产品招标投标电子交易平台发布《成都轨道交通第四期规划线路及资阳线信号系统集成采购与施工总承包项目（第一批）（2标）评标结果公示》，确定公司为“成都轨道交通第四期规划线路及资阳线信号系统集成采购与施工总承包项目（第一批）2标段”的第一中标人候选人，公示时间为6月11日至6月17日，拟中标金额为17.58亿元。
拓维信息公告，与东华软件签订了《长沙人工智能创新中心项目模块一产品采购合同》，合同金额1.04亿元，此次项目合同的签订，有利于公司在华为计算产业（鲲鹏、昇腾等）的业务发展和市场拓展。同日公告，全资子公司重庆芯锐于近日与华海智汇签订了《重庆人工智能创新中心项目设备和服务采购合同》，合同金额2.96亿元。
【维尔利：联合体中标2.15亿元有机废弃物综合处理项目设备标】
维尔利公告，近日，公司与江苏苏美达成套设备工程有限公司、江苏苏美达集团有限公司组成的联合体参与了嘉兴市有机废弃物综合处理项目设备标的公开招标。根据中标通知书，公司与江苏苏美达成套设备工程有限公司、江苏苏美达集团有限公司组成的联合体为该项目的中标单位。该项目的中标价为2.15亿元。
【大禹节水：预中标合计0.62亿元勘察设计项目】
大禹节水公告，近日，云南省公共资源交易中心网站发布《维西县碧落河水库勘察设计中标候选人公示》、《维西县阿海洛古水库勘察设计中标候选人公示》，公司全资子公司设计咨询集团控股子公司杭州设计院为云南省迪庆藏族自治州维西县碧落河水库勘察设计项目、维西县阿海洛古水库勘察设计项目的第一中标候选人，预计中标金额分别为3545万元、2670万元。
融资&定增
奥赛康公告，在收到中国证监会不予核准公司发行股份购买资产申请的决定后，公司决定继续推进本次交易，交易对方单方面终止本次交易的相关协议。本次交易已无法继续向前推进，公司董事会经审慎研究，决定终止本次交易事项。公司拟以发行股份及支付现金方式购买江苏唯德康医疗科技有限公司60%的股权。
其他
【晨光生物：取得工业大麻加工许可证并通过复评】
晨光生物公告，随着工业大麻加工许可证有效期限的临近，云麻生物向当地主管部门提出了复评申请，6月17日云麻生物正式取得了腾冲市公安局核发的《云南省工业大麻加工许可证》。
【上海谊众：注射用紫杉醇聚合物胶束列入中华医学会肺癌临床诊疗指南】
上海谊众发布公告，近日从中华医学杂志获悉，公司核心产品注射用紫杉醇聚合物胶束列入《中华医学会肺癌临床诊疗指南（2022版）》，联合铂类被推荐用于非鳞状细胞癌驱动基因阴性患者的一线治疗、以及鳞状细胞癌驱动基因阴性患者的一线治疗。
【招商轮船：VLCC新船交付】
招商轮船公告，公司通过下属全资单船公司在大连接收了1艘30.7万载重吨的VLCC油轮“凯勇”轮。截至目前，公司拥有营运中的VLCC51艘（其中100%权益的自有船50艘，租入船1艘），订单2艘；Aframax油轮5艘，订单1艘。同日公告，公司下属境外单船公司与独立第三方GCC FUEL SUPPLY FZE签订了1艘29.9万载重吨老龄非节能环保型VLCC油轮的买卖协议。经过竞争性议价，约定协议总价折合人民币约2.18亿元（含佣金）。
【尚纬股份：控股股东、实际控制人李广胜取保候审】
尚纬股份公告，公司收到控股股东、实际控制人李广胜的通知，其收到湖州市公安局出具的《取保候审决定书》，根据相关规定，决定对其取保候审。目前公司生产经营正常，各项工作有序开展。
【建业股份：公司董事长冯烈逝世】
建业股份公告，收到公司党委书记、董事长、总经理、实际控制人、控股股东冯烈家属的通知，冯烈于2022年6月19日因病逝世，享年74岁。
责任编辑：王思彤
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