影响股市利好与利空消息
宏观新闻
1、央行就虚拟货币交易炒作问题约谈工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行和支付宝等。被约谈后，建行、工行、邮储银行、支付宝等宣布禁止为虚拟货币交易提供服务。
2、9只双创50ETF昨日开售，全市场认购超150亿元，华夏南方提前结募。
3、昨日，发改委与市场监管总局价监竞争局赴北京铁矿石交易中心开展调研，详细了解今年以来铁矿石交易及价格变化情况，并召开专题座谈会，研究做好铁矿石等大宗商品保供稳价工作。
行业新闻
1、中国畜牧业协会近日发布倡议书称，在生猪价格下行阶段不要恐慌，更不要以赌博心态安排生产。
2、据台媒报道，因为供给愈形吃紧，硅晶圆市场已转为卖方市场，今年下半年价格涨幅扩大，涨价趋势亦将延续到2023年。
3、近日《白酒工业术语》《饮料酒术语和分类》两项国家标准发布。新标准实施后，液态法白酒和固液法白酒将明确不得使用非谷物食用酒精和食品添加剂。
4、工信部就《车联网（智能网联汽车）网络安全标准体系建设指南》公开征求意见。意见提出，目标到2025年形成较为完备的车联网网络安全标准体系。
5、伦敦金属交易所（LME）显示，铜库存减少7625吨，铝库存减少8425吨，锌库存减少775吨，镍库存减少732吨，锡库存减少50吨，铅库存减少75吨。
6、国际权威研究机构IDC发布《中国人工智能软件及应用市场研究报告-2020》。数据显示，2020年中国语音语义软件市场规模达15.5亿美元。
7、昨日，国内钢材市场价格全部下跌，唐山钢坯出厂下调50元/吨报4850元/吨。
8、根据上市公司最新发布的投资者调研报告，金博股份、奥特维、中利集团等公司均在近日接受了多家机构调研，光伏业务受到了重点关注。
公司新闻
1、北向资金昨日净卖出20.1亿元。药明康德（维权）、五粮液、宁德时代分别遭净卖出4.69亿元、3.83亿元、3.66亿元；立讯精密逆势获净买入8.62亿元。
2、科蓝软件收到关注函，要求说明数字货币业务以及与华为合作的具体内容及方式。
3、上海贝岭公告，近期部分证券公司发布的研究报告中对公司未来的营业收入、利润水平等指标进行了预测。公司提示，上述预测为第三方预测，未经公司确认。
3、三维股份公告，拟130亿元投建BDO、PBAT、PTMEG新型材料产业链一体化项目。
4、广汇能源公告，预计上半年实现净利润13.5亿元-14亿元，同比增长109.22%到116.97%。
5、杉杉股份公告，子公司拟50亿元投建偏光片绵阳生产基地项目。
6、佛山照明公告称，广晟集团等筹划将所持国星光电21.32%股权转让于公司。
7、圣湘生物公告，以合计2.5亿元的价格取得真迈生物14.76%的股权，溢价率约为22倍，真迈生物专注于基因测序产业上游设备和试剂的研发制造。
8、华大九天创业板IPO获受理，拟募资25.51亿元用于EDA工具开发等项目。
环球市场
美股三大指数集体收涨，道指涨1.76%，为今年3月6日以来最大单日涨幅，结束日线五连跌；纳指涨0.79%，标普500指数涨1.4%，为今年5月14日以来最大单日涨幅。欧洲主要股指集体收涨，德国DAX指数涨0.95%。
国际原油期货结算价续创2018年10月以来新高，WTI原油期货8月合约涨2.6%，报73.12美元/桶；布伦特原油期货8月合约涨1.39%，报74.9美元/桶。
COMEX 8月黄金期货结算价收涨0.79%，报1782.9美元/盎司，结束日线六连跌。
投资机会参考
1、“缺芯潮”难解 半导体巨头相继涨价
近日，据媒体报道，比亚迪半导体向客户发出涨价通知函，公司决定从2021年7月1日起对IPM、IGBT单管产品进行价格调整，提涨幅度不低于5%。
此外，全球功率半导体龙头英飞凌也正在酝酿新一轮产品涨价，MOSFET的涨幅将有12%，英飞凌之外，ST、安森美、安世半导体等全球领先的功率半导体厂商也于近期纷纷发布涨价通知。机构指出，根据下游调研反馈情况，从在手订单、交货周期、收入确认周期来看，半导体行业到2022年景气度仍会保持持续向上。高景气度下，由于产品结构提升、涨价等因素影响，半导体板块的全年利润预期有望上调。
2、2021世界人工智能大会将在上海举行
经国务院批准，2021世界人工智能大会定于今年7月8日（周四）至10日（周六），以线下线上结合的方式召开，主会场继续设在浦东世博中心，联动徐汇等区。展览设在世博展览馆，提早一天于7月7日开展。
我国人工智能领域虽起步较晚，受到政策和资本的青睐，近几年市场规模崛起快速。据机构数据，人工智能市场近五年年复合平均增长率达44.5%，显著高于同期全球市场26.2%的复合年均增速。预计到2025年，我国人工智能领域市场规模将突破4000亿元。
公司方面，科大讯飞（002230）的讯飞智能语音及人工智能技术已经广泛应用于各行各业的服务机器人。寒武纪（688256）研发的寒武纪1A处理器是全球首款商用终端智能处理器IP产品，思元100（MLU100）芯片是中国首款高峰值云端智能芯片。
3、韩国计划2031年前发射14颗6G通信卫星
据行业媒体报道，韩国计划在2031年前，发射14颗6G通信卫星。
日前，IMT-2030（6G）推进组正式发布《6G总体愿景与潜在关键技术》白皮书，展望于2030年实现6G商用，并提出6G的八大业务应用场景、十大潜在关键技术，网络性能将获得极大提升，以助力各行业数字化转型升级。5G时代下应用场景首次由移动互联网拓展到物联网领域，而回顾移动通信发展历程，新业务应用由出现到成熟往往需要两代周期来培育完成，因此6G将在5G基础上进一步拓展和深化物联网的应用范围和领域，并通过使用超大规模的智能化网络实现“万物互联”向“万物智联”的转换。
相关上市公司中，沃特股份（002886）表示有参与客户的6G项目预先研究开发工作，主要目标是为满足客户的高频通讯和精密化组件要求。硕贝德（300322）表示已有6G通信技术关注和前期预研，后续将根据技术换代升级及市场需求情况，积极布局相关技术及产品。
4、需求井喷下头部动力电池产能已被拉满
自2020年下半年以来，中国新能源汽车市场一直保持高增长态势。据行业媒体报道，受市场强需求带动，头部动力电池产能被拉满，上游原材料包括锂盐、电解钴、磷酸铁锂、电解液（含六氟磷酸锂、VC溶剂等）、铜箔等供需缺口拉大，价格持续上涨。
过去三年因新能源车终端需求盘整，锂电产业链产能增速较慢，今年行业需求井喷下，锂电材料普遍进入供不应求或紧平衡状态。量价齐升下，各环节进入高速扩产周期。机构指出，全球需求共振支撑锂电高景气，随着7月备货旺季来临，新能源车需求及锂电四大材料排产环比持续提升，产业链供需两旺状态预计持续。
A股上市公司中，天赐材料（002709）2020年电解液交付量超7.3万吨，同比增长超52%，国内市占率约26.8%。国轩高科（002074）是国内最早从事新能源汽车动力锂电池自主研发、生产和销售的企业之一。
停复牌
停牌
002529 *ST海源
复牌
600539 狮头股份
605169 洪通燃气
603909 合诚股份
000017 深中华A
600193 创兴资源
603607 京华激光
公告速递
【热点】
上海贝岭：第三方预测未经公司确认 相关信息以公司公告为准
上海贝岭（600171）6月21日晚间披露股价异动公告称，公司关注到近期部分证券公司发布的研究报告中对公司未来的营业收入、利润水平、每股收益、股价和市盈率等指标进行了预测。公司在此提示：上述预测为第三方预测，未经公司确认，相关信息以公司公告为准。
皖通科技：股东大会增加临时提案 西藏景源提请罢免多名非独立董事
皖通科技（002331）6月21日晚间公告，西藏景源作为持有公司10%以上股份的股东，提请增加《关于提请罢免周发展第五届董事会非独立董事职务的议案》、《关于提请罢免周成栋第五届董事会非独立董事职务的议案》、《关于提请罢免易增辉第五届董事会非独立董事职务的议案》等9项临时议案至2020年年度股东大会审议。
【业绩】
广汇能源：预计上半年净利润13.5亿元到14亿元 业绩超去年全年
广汇能源（600251）21日晚公告，公司预计2021年1-6月主营业务收入以及归母净利润均大幅增长，实现上半年度业绩超过2020年全年的重要突破。公司预计上半年实现归母净利润13.5亿元到14亿元，同比增长109.22%到116.97%。公司表示，二季度，公司主营业务产品销量仍持续实现大幅增长；且公司LNG、甲醇、煤炭、煤基油品等各类主营业务产品价格市场行情大幅提升，销售均价明显高于上年同期。
【增减持】
岩石股份（维权）：控股股东及其一致行动人累计增持3.04%股权
岩石股份（600696）6月21日晚间公告，自增持计划实施以来，截至2021年6月21日，控股股东贵酒发展及其一致行动人上海鸿褚、上海泓虔通过上海证券交易所交易系统累计增持了公司3.04%股权。
居然之家：公司实控人、部分董事、高管拟合计增持不低于1707万元股票
居然之家（000785）6月21日晚间公告，公司实际控制人、董事长兼首席执行官汪林朋，董事兼执行总裁王宁，董事张健，董事郝健，董事兼副总裁陈亮，副总裁李选选，副总裁王鹏，财务总监朱蝉飞，董事会秘书兼资本及投资管理部总监高娅绮，工程物业总监杜学刚，连锁发展总监陈晨，计划自本公告披露日起的未来6个月内，增持公司股票合计金额不低于1707万元。
广安爱众：股东拟减持不超5.76%股权
广安爱众（600979）6月21日晚间公告，持股5.76%的裕嘉阁，拟减持公司股份不超总股本的5.76%。
五连板先锋电子：监事会主席拟减持0.05%股份
近五个交易日连续涨停的先锋电子（002767）6月21日晚间公告，公司监事会主席辛德春计划15个交易日后的6个月内（窗口期内不减持），通过证券交易所集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过71250股，占公司总股本的0.05%。
思特奇：股东拟减持不超2%股份
思特奇（300608）6月21日晚间公告，持股6.96%的股东贵州海恒计划通过集中竞价交易和大宗交易方式合计减持公司股份不超过409.32万股（占公司剔除回购专户股份后的总股本比例2.00%）。
通合科技：股东拟减持不超1%股份
通合科技（300491）6月21日晚间公告，持股13.01%的股东李明谦计划于2021年7月13日至10月13日通过集中竞价方式减持公司股份数量不超过160.76万股，即不超过公司总股本的1%。
【合同中标】
力星股份（300421）6月21日晚间公告，近日，公司与洛阳LYC轴承有限公司签订战略合作协议，双方拟在风电等关键传动件研发、试制生产深入合作。此外，公司与洛阳新强联回转支承股份有限公司签订战略合作协议，双方拟在风电、盾构机等关键传动件研发、试制生产各环节发挥自身优势，进行深度合作。
金盾股份：预中标中广核BJ项目核岛通风系统风机设备
金盾股份（300411）6月21日晚间公告，公司预中标中广核工程有限公司BJ项目核岛通风系统风机设备，预中标项目总金额为3262万元，占公司2020年度经审计营业收入的4.45%。
金融街：合计22.49亿元竞得廊坊市固安六宗国有建设用地使用权
金融街（000402）6月21日晚间公告，近日，公司下属子公司通过参加拍卖出让活动获取了廊坊市固安六宗国有建设用地使用权，合计总价22.49亿元。
中贝通信：预中标1.25亿元中国移动项目
中贝通信（603220）6月21日晚间公告，公司参与了“中国移动湖北公司2021-2023年有线宽带接入工程施工项目”投标。公司预估中标总金额1.25亿元。
龙泉股份：中标8199万元PCCP管采购项目
龙泉股份（002671）6月21日晚间公告，公司中标“云南省水利水电工程有限公司滇中引水工程大理州鲁地拉水电站水资源综合利用配套一期工程PCCP管采购”项目，中标价为8198.85万元（含税），约占公司2020年度经审计营业收入的9.80%。
平治信息：子公司签订3198万元家庭智能网关供货协议
平治信息（300571）6月21日晚间公告，公司子公司深圳兆能与中国移动安徽有限公司签订了《安徽移动2021年家庭智能网关（无WIFI有语音版）选型采购供货框架协议（兆能））》，本协议总标的不含税总价金额为3198.26万元。
绿茵生态：二级全资子公司预中标1.54亿元EPC项目
绿茵生态（002887）6月21日晚间公告，近日，根据新乡市公共资源交易管理中心发布的卫辉市共产主义渠、卫河堤顶道路改建工程（EPC）项目中标候选人公示，公司的二级全资子公司津瑞诚为上述项目一标段的第一中标候选人。该项目采购预算价为1.54亿元。
浙江交科：拟中标16亿元义东高速公路东阳（南市至南马）段第02标段项目
浙江交科（002061）6月21日晚间公告，下属公司浙江交工为义东高速公路东阳（南市至南马）段第02标段第一中标候选人，拟中标金额16亿元。
快意电梯：拟与莞民投签署战略合作协议
快意电梯（002774）6月21日晚间公告，公司拟与关联方东莞民营投资集团有限公司共同签署《战略合作协议》。合作内容主要包括：莞民投及其下属企业的工程建设装修项目，在同等条件下，优先选用公司所提供的产品；莞民投具备产业综合体、特色产业园、城市更新项目等产业资源，公司可为莞民投的产业载体引入资源和项目，向其产业链上下游客户推荐莞民投的产品和服务。
【重大投资】
杉杉股份：子公司拟50亿元投建偏光片绵阳生产基地项目
杉杉股份（600884）6月21日晚间公告，下属子公司杉金光电（苏州）有限公司，拟在绵阳市设立项目公司投资建设偏光片绵阳生产基地项目，本项目计划投资总额50亿元，其中：固定资产投资金额约35亿元，流动资金约15亿元。
中粮糖业：子公司拟建设曹妃甸精炼糖项目二期15万吨年绵（砂）糖生产线项目
中粮糖业（600737）6月21日晚间公告，为推动公司整体食糖产业发展战略布局，加快转型升级，提升炼糖产能和市场化经营能力，公司全资子公司中粮（唐山）糖业有限公司拟投资1.91亿元，建设曹妃甸精炼糖项目二期15万吨年绵（砂）糖生产线项目。
天永智能：拟在江苏东台经济开发区投建“智能成套设备制造基地项目”
天永智能（603895）6月21日晚间公告，公司拟在江苏东台经济开发区投资建设“智能成套设备制造基地项目”，项目计划总投资约10亿元，拟成立子公司注册资本2亿元。本次投资项目是公司产能布局的重要组成部分，有利于缓解子公司天永机械电子（太仓）有限公司和嘉定等工厂的产能瓶颈，以及新能源电池电芯段智能装备、电机及电驱动智能装备业务的拓展，符合公司整体产能布局。
万丰奥威：奥地利钻石拟设立全资子公司并投资年产220架钻石飞机项目
万丰奥威（002085）6月21日晚间公告，公司控股子公司飞机工业的子公司奥地利钻石拟设立全资子公司并投资年产220架钻石飞机项目，项目计划总投资2亿元，项目建成达产后预计销售收入12.8亿元/年，净利润1.7亿元/年。另外，公司持有飞机工业55%的股权，为飞机工业的控股股东。万丰航空拟将其持有的飞机工业10%股权以6.32亿元价格转让给航发基金。公司拟放弃上述股权转让的优先受让权。
三维股份：拟投建BDO、PBAT、PTMEG新型材料产业链一体化项目 预计投资总金额130亿
三维股份（603033）6月21日晚间公告，与乌海经济开发区低碳产业园管理委员会签署投资框架协议书，拟投建BDO、PBAT、PTMEG新型材料产业链一体化项目，预计投资总金额130亿元（分2期）。
华夏航空：拟27.85亿元购买备用发动机
华夏航空（002928）6月21日晚间公告，公司拟向通用电气及其全资子公司GE-LLC购买和接收57台CF34-8C5备用发动机（其中27台为确认订单、另30台为可选订单，最终执行数量及交付计划可能根据公司实际需要进行调整）和1台CF34-10A备用发动机（为确认订单）。上述全部58台备用发动机的基本价格合计为4.33亿美元，约合人民币27.85亿元，最终价格以实际支付金额为准。
京新药业：全资子公司内蒙古京新拟投资约2亿元建设中药生产基地
京新药业（002020）6月21日晚间公告，公司董事会当日审议通过议案，同意公司全资子公司内蒙古京新与巴彦淖尔开发区管委会签署《中药生产基地投资合同书》，在巴彦淖尔经济技术开发区投资建设中药生产基地。项目总用地面积约150亩，总投资约2亿元。
东方锆业：拟投建年产6万吨高纯超细硅酸锆项目和年产3万吨电熔氧化锆产业基地项目
东方锆业（002167）6月21日晚间公告，公司拟出资设立子公司汕头东里新材料有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理部门核准登记为准），拟投资金额合计2亿元，并由该子公司负责投资建设年产6万吨高纯超细硅酸锆项目。另外，公司同意全资子公司云南东锆投资建设年产3万吨电熔氧化锆产业基地，投资预算2亿元。公司拟重启铭瑞锆业Mindarie项目，投资预算2000-2600万澳元。
【并购重组】
贵研铂业：控股股东筹划重大事项
贵研铂业（600459）6月21日晚间公告，根据云南省委、省政府关于国企改革发展的决策部署，贵金属集团会同云投集团拟采取措施推进贵金属集团改革，包括但不限于上市公司股份无偿划转、上市公司现金购买资产等。预计该事项的实施不构成上市公司重大资产重组，亦不会导致公司实际控制人发生变更，预计该事项的实施将导致公司控股股东由贵金属集团变更为云投集团。
狮头股份：拟收购昆汀科技59.99%股份
狮头股份（600539）6月21日晚间公告，拟收购昆汀科技59.99%的股份。本次交易完成后，昆汀科技将成为上市公司持股99.99%的子公司。同时，公司拟向不超过35名投资者非公开发行股票募集配套资金。本次交易完成后，公司将进一步增强对电商服务板块业务的控制能力，有利于相关业务的快速发展。
京华激光：控股股东终止筹划重大事项
京华激光（603607）6月21日晚间公告，公司接到控股股东兴晟投资的通知，由于交易各方未能就公司未来发展等重大问题达成一致意见，兴晟投资的股东决定终止筹划重大事项。公司股票自6月22日开市起复牌。
纳尔股份：筹划发行股份购买芯超生物100%股权 21日起停牌
纳尔股份（002825）6月21日晚间公告，公司正在筹划以发行股份方式购买上海芯超生物科技有限公司100%股权，该股权估值12.5亿人民币左右（最终以评估价值为准）。公司股票自2021年6月21日开市时起开始停牌。
【再融资】
京东方A：非公开发行A股股票申请获证监会审核通过
京东方A（000725）6月21日晚间公告，6月21日，证监会发审委对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。
冠农股份：拟发行可转债募资不超8.4亿 投向棉籽脱酚浓缩蛋白提取等七项目
冠农股份（600251）21日晚披露发行可转换公司债券预案，拟募资不超8.4亿元，投资年处理40万吨棉籽脱酚浓缩蛋白提取及混合油精炼深加工项目，年产25000吨番茄制品项目，年产10000吨番茄汁项目，番茄产业副产物资源综合利用项目，制糖副产物高效连续色谱层析分离技术的研究与资源循环利用产业化示范项目，及新疆天牧生物科技公司2万吨/年饲料添加剂及20万吨/年微生物发酵饲料项目，补充流动资金。
【股权变动】
奋达科技：控股股东拟协议转让8.66%股份
奋达科技（002681）6月21日晚间公告，公司控股股东肖奋拟将其持有的公司8.66%股份，以4.24元/股的价格，通过协议转让的方式转让给信庭至善，转让总价款为6.70亿元。本次转让后，肖奋持有30.7%公司股份，仍为公司控股股东；信庭至善持有8.66%公司股份，成为公司持股5%以上股东。
新通联：控股股东及文洁投资拟合计转让18.45%股份予毕方投资
新通联（603022）6月21日晚间公告，控股股东曹文洁、文洁投资当日与毕方投资签署《股份转让协议》，拟通过协议转让方式分别转让其持有的公司无限售条件流通股2939.62万股（占公司总股本的14.70%）和750万股（占公司总股本的3.75%）至毕方投资。本次权益变动不会导致公司控股股东或者实际控制人发生变化。
佛山照明：广晟集团等筹划将所持国星光电21.32%股权转让于公司
佛山照明（000541）6月21日晚间公告，基于对LED产业上下游一体化发展和充分发挥产业协同效应的战略布局考虑，公司控股股东广晟集团及其一致行动人筹划将其持有的国星光电21.32%的股权转让于公司。经初步研究和测算，本次交易预计将构成重大资产重组。本次交易构成关联交易，但不会导致公司控制权的变更。
【其他】
海能实业：越南海能部分复产
海能实业（300787）6月21日晚间公告，公司境外全资子公司越南海能依据越南北江省政府通知于5月18日起临时停产。近日，公司收到越南海能通知，越南北江省政府同意越南海能在符合疫情防控要求的条件下，部分恢复生产。目前根据当地防疫规定，部分满足复产条件要求的工人已陆续返回工厂工作。越南海能将严格按照当地疫情防控要求，有序推进生产经营具体工作，保障生产经营安全有序开展。
沃森生物：子公司23价肺炎球菌多糖疫苗增加西林瓶包装获批
沃森生物（300142）6月21日晚间公告，公司控股子公司玉溪沃森于日前收到国家药监局批准的23价肺炎球菌多糖疫苗《药品补充申请批准通知书》，批准玉溪沃森23价肺炎球菌多糖疫苗在现有的包装形式“预灌封注射器”基础上增加“西林瓶”包装。
士兰微：子公司拟向关联方采购设备
士兰微（600460）6月21日晚间公告，公司控股子公司成都士兰半导体制造有限公司，拟向关联企业厦门士兰集科微电子有限公司采购9台12吋晶圆外延炉、测试仪等设备，交易总金额为4631.17万元（不含税）。
舒泰神：STSA-1002注射液申报新药临床试验获得美国FDA受理
舒泰神（300204）6月21日晚间公告，近日，公司收到美国食品药品监督管理局（FDA）的通知，受理单克隆抗体药物STSA-1002注射液关于新药临床试验的申请。本次新药临床试验申请是STSA-1002注射液在全球的首次临床试验申请。另外，公司及子公司德丰瑞申报的关于单克隆抗体药物BDB-001注射液用于治疗抗中性粒细胞胞质抗体相关性血管炎适应症的新药临床试验申请已于6月17日获国家药监局受理。
责任编辑：彭佳兵
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