12月15日操盘必读：影响股市利好与利空消息

　　影响股市利好与利空消息

　　【12月15日早间新闻精选】

　　宏观新闻

　　1、12月14日晚，沪深交易所分别发布退市新规（征求意见稿），在退市标准、退市程序上进行具体优化。新增市值退市，标准为连续20个交易日总市值均低于人民币3亿元。此外，面值退市标准明确为“1元退市”。取消暂停上市和恢复上市，退市流程大幅缩短；退市整理期从30个交易日缩减至15个交易日；同时放开首日涨跌幅限制，压缩投机炒作空间；取消交易类退市情形的退市整理期等。

　　2、依据反垄断法，市场监管总局14日对阿里、阅文、丰巢未依法申报违法实施经营者集中案作出顶格处罚，三家企业各被罚款50万元。央媒评论称，处罚金额虽然不大，但敲山震虎之声隆隆，向社会释放出强烈信号——互联网行业不是反垄断法外之地，加强监管、营造更公平竞争环境势在必行。

　　3、中国11月末央行外汇占款环比增加59.3亿元至21.2万亿元人民币，结束连续九个月减少趋势。

　　行业新闻

　　1、据外媒报道，欧盟一份新法规草案显示，如果被欧盟视为“守门人”的科技巨头不公平地优待自己的服务或不履行其他义务，则可能面临最高达年度收入10%的罚款。

　　2、受新能源汽车市场爆发的影响，下半年，锂电池设备的需求也呈现出了快速增长的态势，相关生产企业不断招募工人，扩大产能。有公司交付量飙升3倍。

　　3、受原料价格以及疫苗新增需求影响，近期制冷剂价格出现明显上涨。百川数据显示，继上周五大涨后，14日制冷剂再次大涨，其中R134a大涨6.25%，报17000元/吨。

　　4、多部门日前联合印发意见，要求加快推进快递包装绿色转型，到2025年，电商快件基本实现不再二次包装，可循环快递包装应用规模达1000万个，包装减量和绿色循环的新模式、新业态发展取得重大进展，快递包装基本实现绿色转型。

　　5、中钢协报告显示，12月上旬，20个城市5大品种钢材社会库存760万吨，比上一旬减少77万吨，下降9.2%。

　　6、辉瑞CEO表示，公司还没有与美国签署在2021年提供1亿剂疫苗的协议。

　　7、多位地方财政、金融机构人士透露，新一批再融资债券额度预下达部分省份，该批债券将陆续于近期发行，额度也可结转到明年发行。

　　8、中国汽车工业协会披露的数据显示，12月上旬，11家重点企业汽车产量完成79.5万辆，同比增长4%。具体来看乘用车产量完成68.3万辆，同比增长4.6%，商用车产量完成了11.2万辆，同比增长0.2%。

　　9、国家能源局发布11月份全社会用电量等数据。11月份，全社会用电量6467亿千瓦时，同比增长9.4%。

　　10、新加坡与辉瑞-BIONTECH、MODERNA、科兴生物签署疫苗协议。新加坡总理预计第一批辉瑞疫苗将于本月底到达新加坡。

　　11、荣耀终端V40系列新机近日入网，搭载联发科5G旗舰处理器天玑1000+。《科创板日报》记者独家获悉，荣耀终端2021年规划出货量超过1亿台。

　　12、菲律宾政府疫情应对主要负责人、疫苗主管卡利托·加尔维兹表示，希望在本周与中国科兴生物达成协议，购买2500万剂新冠疫苗。

　　13、鸿蒙OS 2.0手机测试版，将于12月16日官宣。届时，鸿蒙OS 2.0系统将披露技术细节和设计理念。12月18日，将面向开发者开放鸿蒙OS 2.0 Beta测试版（暂定）。

　　公司新闻

　　1、因仰智慧先生涉嫌操纵证券市场，证监会决定对中潜股份（维权）实际控制人仰智慧立案调查。

　　2、*ST夏利拟将名称由“天津一汽夏利汽车股份有限公司”变更为“中国铁路物资股份有限公司”，拟将证券简称变更为“中国铁物”。

　　3、六连板朗姿股份回复深交所关注函称，拟出售韩国L&P公司剩余8.12%股权。L&P公司是韩国知名化妆品公司，主要研发、生产和销售各类护肤品。

　　4、中环股份公告，间接控股股东TCL科技11月18日至今累计增持7803.5万股，增持比例达到公司总股本的2.57%。

　　5、三天两板金辰股份公告称，公司并不涉及光伏组件及光伏电池片的生产及销售，不属于光伏行业。

　　6、两连板悦心健康发布股价异动补充公告，公司关注到近日有媒体在网络上发布了将公司归为“医美概念股”的文章，经公司认真核实及自查：医疗美容科的营收金额很小。

　　7、江淮汽车股东建投投资于6月16日-12月11日期间减持计划实施完毕，累计减持1.04%股份。

　　8、北上资金昨日净流入2.2亿。五粮液、洛阳钼业、恒瑞医药、招商银行净买入居前，分别获净买入5.1亿元、2.5亿元、2.1亿元、1.8亿元。海康威视、立讯精密、东方财富、洋河股份分别被净卖出4.6亿元、3.3亿元、4亿元、3.5亿元。

　　9、特变电工与隆基股份子公司签署总额约192亿元原生多晶硅料销售合同，占公司2019年营业收入约52%。

　　10、连续12日跌停的仁东控股收关注函：要求说明崇左中烁买卖公司股票的具体情况，并说明该机构资金来源是否存在违法违规情形等。

　　环球市场

　　“疫苗股”辉瑞跌超4% 美油期货仍收涨近1%

　　美股收盘涨跌不一，“疫苗股”辉瑞跌超4%，特斯拉市值破6000亿美元超九大车企之和。欧洲股市多数收跌，生物科技、石油和天然气生产商带领股指走低。黄金期货收跌0.6%，报1832.10美元/盎司。

　　欧佩克再度下调原油需求预期，美油期货仍收涨近1%。

　　美国跨党派议员小组公布抗疫援助计划提案，涉及超9000亿美元刺激法案的细节。

　　投资机会参考

　　疫苗冷链运输刺激增量需求 制冷剂价格快速上涨

　　12月12日，美国FDA已批准辉瑞/BioNTech的新冠疫苗紧急使用授权的申请。受原料价格以及疫苗新增需求影响，近期制冷剂价格出现明显上涨。百川数据显示，继上周五大涨后，14日制冷剂再次大涨，其中R134a大涨6.25%，报17000元/吨。

　　分析认为，辉瑞疫苗需保存在零下70度的超冷环境下，现在使用干冰制冷，未来大规模运输有望使用R23制冷剂，R23制冷剂可提供零下84度的超冷环境。

　　公司方面，巨化股份（600160）公司制冷剂的产量在国内是最大的，公司R23制冷剂已经量产。三美股份（603379）公司第三代氟制冷剂市场占比较大，并拓展产业链向氟聚合物、含氟电子化学品等高附加值产品领域延伸。

　　国办：到2025年电商快件基本实现不再二次包装 可循环快递包装应用规模达1000万个

　　国务院办公厅转发国家发展改革委等部门关于加快推进快递包装绿色转型意见的通知。通知提出，到2022年，全面建立统一规范、约束有力的快递绿色包装标准体系；电商和快递规范管理普遍推行，电商快件不再二次包装比例达到85%，可循环快递包装应用规模达700万个，快递包装标准化、绿色化、循环化水平明显提升。

　　到2025年，电商快件基本实现不再二次包装，可循环快递包装应用规模达1000万个，包装减量和绿色循环的新模式、新业态发展取得重大进展，快递包装基本实现绿色转型。

　　公司方面，金丹科技（300829）掌握了以乳酸为原料，采用有机胍催化剂生产可降解环保新材料丙交酯及聚乳酸（PLA）的关键技术与工艺。瑞丰高材（300243）国内高分子助剂的领先企业，2020年3月，公司公告称拟投资不超过3.2亿元，在现有厂区内建设年产6万吨PBAT生物降解塑料项目。

　　市场现拐点 鸡苗价格底部回升明显

　　11月白羽肉鸡鸡苗价格涨幅明显，由1.19元/羽涨至3.99元/羽，月内涨幅高达235.29%。据行业网站数据，12月上旬，国内白羽肉鸡均价仍处在3.92元/斤相对高位，较11月同期相比涨幅17.37%。

　　有养殖户表示，前几个月去鸡苗孵化场进货，基本上不需要等，有时候当天去都有货，但是最近一段时间，鸡苗供应比较紧张，要提前2周预约才能按时拿到鸡苗。

　　相关上市公司中，民和股份（002234）中国最大的父母代笼养种鸡养殖企业，11月商品代鸡苗销售收入环比增长191.71%。益生股份（002458）国内唯一拥有曾祖代白羽肉种鸡的企业，是中国白羽肉鸡产业链的源头。

　　雄安区块链底层系统（1.0）对外发布

　　雄安新区区块链底层系统（1.0）14日在雄安区块链论坛上发布，这标志着国内首个城市级区块链底层操作系统开发完成投入使用。此次发布的1.0版本TPS（系统吞吐量）不低于1000，明年将达到1万以上，均属国际领先水平。

　　机构认为，针对多个行业应用多个业务场景间不同的基础区块链，链与链之间的互操作、数据的可信计算成为区块链基础设施亟待解决的难点。

　　公司方面，新晨科技（300542）完成了区块链服务平台2.0版本发布，2020年新增实施了“雄安新区非税票据区块链项目”。建科院（300675）伊OS是由公司与控股子公司建信筑和基于区块链技术共同开发的透明建造管理平台，范围覆盖深圳市、北京市、雄安新区等地。

　　停复牌

　　复牌

　　600595 *ST中孚

　　停牌

　　无

　　公告摘要

　　【热点】

　　特变电工：与隆基股份子公司签署超192亿元原生多晶硅料销售合同

　　特变电工（600089）12月14日晚间公告，公司控股子公司新特能源公司与隆基股份的7家子公司（统称隆基硅材料公司）签署了采购协议，隆基硅材料公司将于2021年1月至2025年12月期间向新特能源公司采购原生多晶硅料合计不少于27万吨。本合同总金额预计约192.35亿元（不含税），占公司2019年营业收入约52.01%，合同有效期内年均执行金额占公司2019年营业收入约10.40%。

　　两连板悦心健康：医疗美容科的营收金额很小

　　悦心健康（002162）连续两个交易日涨停，公司12月14日晚公告，公司关注到近日有媒体在网络上发布了将公司归为“医美概念股”的文章，经公司认真核实及自查：医疗美容科的营收金额很小。2020年因受疫情影响，医疗美容科未开展业务。医疗美容科作为上海悦心综合门诊部的一个科室，后续将结合市场情况开展业务，预计医疗美容科业务对公司2021年度的业绩不会产生重大影响。

　　3天2板金辰股份：公司并不涉及光伏组件及光伏电池片的生产及销售

　　3天2板的金辰股份（603396）12月14日晚间公告，公司发现近日有媒体报道将公司定义为“光伏概念股”，对些公司说明如下：公司目前主营业务为光伏电池片及光伏组件自动化生产线成套装备的生产和销售，属于“专用设备制造业”，是为下游光伏电池片及光伏组件企业提供自动化生产设备，公司本身并不涉及光伏组件及光伏电池片的生产及销售，不属于光伏行业。

　　【业绩】

　　中国平安：前11月累计财产保险保费收入2624亿元

　　中国平安在港交所公告，1-11月，中国平安财产保险股份有限公司的原保险合同保费收入2624.49亿元人民币，寿险与健康保险业务保费收入4672.79亿元。

　　【增减持】

　　方大集团：控股股东今日增持112.45万股

　　方大集团（000055）12月14日晚公告，当日，公司控股股东深圳市邦林科技发展有限公司使用自有资金从二级市场增持112.45万股，耗资499.9万元，持股比例由此前的10.77%上升至10.87%。

　　江淮汽车：股东减持计划实施完毕 累计减持1.04%股份

　　江淮汽车（600418）12月14日晚间公告，股东建投投资的减持计划实施完毕，建投投资于2020年6月16日-12月11日期间，累计减持1975.31万股，占公司总股本的1.04%。

　　神力股份：股东拟合计减持公司不超6.25%股份

　　神力股份（603819）12月14日晚间公告，股东中科江南及其一致行动人中科盐发、中科金源、中科虞山计划通过集中竞价、大宗交易、协议转让方式减持不超过1360.82万股公司股份，即不超过公司总股本的6.25%。

　　传艺科技：实控人拟减持不超6%股份

　　传艺科技（002866）12月14日晚公告，公司控股股东、实际控制人邹伟民因自身资金需求，计划15个交易日后的6个月内，以集中竞价方式减持不超570万股（不超过公司总股本的2%）；计划3个交易日后的6个月内，以大宗交易方式减持不超1145万股（不超过公司总股本的4%）。

　　【合同中标】

　　中原高速：拟参与郑州至洛阳高速公路特许经营投资人投标

　　中原高速（600020）12月14日晚间公告，12月5日，郑州市交通运输局在郑州市公共资源交易中心网站发布了《郑州至洛阳高速公路特许经营投资人招标公告》，对本项目特许经营投资人进行公开招标。项目投资估算约183.09亿元。为实现公司可持续发展，拓展主营业务，培育新的利润增长点，公司拟参与该项目特许经营投资人投标。

　　中国电建：前11月新签合同总额5970亿元 同比增33%

　　中国电建（601669）12月14日晚间公告，2020年1月至11月，公司新签合同总额约为5970.31亿元，同比增长32.63%。前述新签合同总额中，国内新签合同额约为4317.65亿元，同比增长29.36%；国外新签合同额折合人民币约为1652.66亿元，同比增长42.02%。

　　中国化学：11月份新签合同额377亿元

　　中国化学（601117）12月14日晚间公告，公司11月份当月新签合同额377.33亿元；当月实现营业收入141.98亿元。截至2020年11月底，包括已经公告的重大合同，公司累计新签合同额2203.32亿元，累计实现营业收入954.49亿元，以上数据未经审计。

　　宜昌交运：与良业科技战略合作 共同开发和布局全国夜游及滨水游市场

　　宜昌交运（002627）12月14日晚公告，公司与良业科技集团股份有限公司拟就中国内河观光游轮旅游项目开展全面战略合作，双方于12月14日共同签署了《战略合作协议》。良业科技和宜昌交运双方共同出资组建合资公司，良业科技在法律许可的范围内，推动将瓯江、塘河夜游及滨水游项目的运营服务委托给合资公司，打造温州瓯江、塘河夜游及滨水游旅游产品。此外，双方同意共同协调宜昌市政府，努力推动宜昌长江夜游整体提升。

　　依米康：子公司中标1.23亿元工程项目

　　依米康（300249）12月14日晚公告，公司全资子公司智能工程公司已取得《中标通知书》，确认智能工程公司中标长三角（合肥）数字科技中心项目一期机电工程，中标金额约1.23亿元，占公司2019年度经审计的营业收入的10.42%。

　　天奇股份（维权）：子公司签订1.14亿元重大订单

　　天奇股份（002009）12月14日晚公告，公司全资子公司铜陵蓝天于近日承接了中天钢铁集团（南通）有限公司中天精品钢原料场EP项目、中天精品钢煤场工程EP项目及中天项目炼铁EPCCT20-110项目的重大订单，订单总金额合计为1.14亿元，占公司2019年营业收入的3.20%，预计对公司2021年经营业绩产生积极影响。

　　【股权变动】

　　华工科技：控股股东拟与国恒基金签署股份转让协议

　　华工科技（000988）14日晚披露控股股东产业集团拟公开征集受让方转让所持公司19%股份的进展称，产业集团计划与武汉国恒科技投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“国恒基金”）签署附生效条件的《股份转让协议》。国恒基金的出资总额由43.5亿元增至45亿元，新增2家有限合伙人，分别是武汉地铁集团、润君达。润君达系华工科技管理团队出资设立的合伙企业，通过直接及间接的方式对国恒基金合计出资1.5亿元。

　　威奥股份：拟3亿元出售赛史品威奥50.60%股权

　　威奥股份（605001）12月14日晚公告，公司拟将其持有的赛史品威奥（唐山）结构复合材料有限公司50.60%股权转让给帝人（中国）投资有限公司，交易对价为3.087亿元。赛史品威奥主要从事汽车轻量化材料及车身覆盖件和高强度结构类部件的研发、生产和销售，该项业务与公司的主营业务即轨道交通配套产业鲜有交集。此次出售赛史品威奥股权是公司剥离非核心资产、整合资源，有利于公司聚焦主业。

　　平潭发展：控股股东所持部分股份可能被动减持

　　平潭发展（000592）12月14日晚公告，公司控股股东山田实业将原持有公司的2.14亿股股份质押给厦门信托，为其非控股股东融资业务提供股票质押担保，因山田实业的非控股股东存在未能履行融资业务相关协议约定的情形，山田实业质押的部分股份可能被质权人厦门信托实施违约处置，减持数量及比例：1931.78万股，占公司股份总数的0.9999995%。

　　【并购重组】

　　ST岩石（维权）：拟收购章贡酒业25%股权和赣州长江实业25%股权

　　ST岩石（600696）12月14日晚间公告，公司拟以现金方式购买公司控股股东贵酒发展持有的江西章贡酒业有限责任公司25%股权及赣州长江实业有限责任公司25%股权，交易金额为8600万元。章贡酒业是全国白酒工业百强企业，江西省重点酿酒企业。赣州长江实业主要从事白酒经销业务，负责章贡酒业生产的白酒产品的销售和推广。

　　【其他】

　　申华控股：自查发现一笔金额为1.59亿元的违规担保

　　申华控股（600653）12月14日晚公告，公司发现2020年内存在一笔子公司为沈阳广泰实业发展有限公司提供金额为1.59亿元的违规对外担保，该笔担保未经董事会、股东大会批准。该笔担保为全资子公司申华发展向银行存入一笔1.59亿元的定期存款，以此为沈阳广泰向银行开具的承兑汇票提供担保。截至目前，该笔担保尚未解除。沈阳广泰是否会按期或提前还款、公司担保资金是否会被扣除用于偿还沈阳广泰债务尚不能确定。

　　延安必康（维权）：下属子公司必康医药连锁取得药品经营许可证 可开展药品零售服务

　　延安必康（002411）12月14日晚公告，公司下属子公司必康医药连锁于12月11日收到徐州市市场监督管理局颁发的《药品经营许可证》，经营范围：处方药与非处方药：中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除血液制品）（以上冷藏药品除外）。药品经营许可证的取得，标志着必康医药连锁可以开展药品零售服务，是公司布局药品零售市场的重要一步。

　　甘李药业：门冬胰岛素30注射液获得药品注册批件

　　甘李药业（603087）12月14日晚间公告，公司收到国家药监局核准签发的门冬胰岛素30注射液《药品注册批件》。获得《药品注册批件》后，公司还需要进行药品GMP符合性确认方可生产和销售。

　　*ST大洲（维权）：乌拉圭参股子公司确诊三起新冠病例

　　*ST大洲（000571）公告，公司于12月11日收到持股50%的乌拉圭参股子公司224厂疫情报告：截至当地时间12月10日，224厂分割车间一名员工及共乘班车人员确诊三起新冠病例。目前224厂暂时被乌拉圭农业部停止对中国的出口，仍保持出口到其余市场的资质。224厂从2020年12月11日开始主动暂停了屠宰分割工作。224厂已积极配合政府部门采取相应防疫措施，对中国市场的出口资质预计两周后可恢复。

　　每日互动：公司员工侵害公司利益并涉嫌违法犯罪

　　每日互动公告，公司在近日开展的应收账款催收中，发现员工李某存在涉嫌通过伪造客户印章、假冒客户有关人员身份、虚假确认对账单及询证函等一系列手段，虚增销售合同侵害公司利益并涉嫌违法犯罪的情形。保守预计上述事项对公司2019年、2020年前三季度净利润最大影响分别为-3746.51万元、-2858万元。公司了解上述情况后，立即停止该员工一切工作，并向公安机关报案。相关公安机关已立案，该案件在侦查过程中。

　　中国建筑：回购股份方案实施完毕 累计回购近48亿元

　　中国建筑（601668）12月14日晚间公告，截至12月14日，公司回购股份方案已实施完毕。公司通过集中竞价交易方式累计回购9.12亿股，占公司总股本的比例约为2.17%，购买的最高价为5.53元/股，最低价为5.09元/股，回购均价5.25元/股，已支付的总金额为47.92亿元。

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责任编辑：王涵