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中泰证券研报指出,长电科技(600584.SH)收购晟碟上海80%股份并完成交割。晟碟上海为优质闪存封测商,收购补充NAND领域布局。晟碟上海22/23H1营收为35/16亿元,净利润为3.6/2.2亿元,净利率为10%/14%,同期封测龙头净利率区间分别为8%-10%、3%-4%;同期(末)公司资产负债率为20%/25%,同期(末)行业平均资产负债率为47%、47%;同期经营活动现金流量净额为10.1/4.2亿元,大于同期净利润,净利转化为现金的能力强。同时,随着公司持续布局算力、存储、汽车电子等高附加值领域,有望带动公司业绩持续增长。公司估值相比于可比行业具备较强性价比,“算力+存力+电力”一体化AI封装能力持续巩固,维持“买入”评级。
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