格隆汇7月29日|申万宏源研究指出,宝丰能源(600989.SH)Q2业绩符合预期,内蒙一期煤制烯烃项目投产在即。聚烯烃价格修复+成本煤炭下行导致聚烯烃价差快速扩大,Q2业绩同环比高增。主营产品聚烯烃价格修复叠加成本端煤炭价格下降,聚烯烃价差快速扩大。此外,随着公司宁东三期烯烃项目投产,烯烃产品产销也实现大幅增长。内蒙一期300万吨烯烃项目有望在24年10月开始逐步投产,坚定看好公司中长期成长性。预计10月份首系列产出聚烯烃产品,24年底打通全线流程。未来公司将拥有700万吨焦炭和770万吨煤制烯烃产能,中长期成长性显著。维持“买入”评级。
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