格隆汇7月23日|海通证券研报指出,三一重能(688349.SH)海外业务逐步实现收入,大兆瓦机型占比提升。2023年公司营收149.39亿元,同比+21.21%;归母净利20.07亿元,同比+21.78%,主要系风电行业装机量持续增长,公司抓住机遇,实现业务迅速发展,风机销售较上年增长。其中公司5.XMW 及以上的机型营收占比58.76%,同比+23.14pct,主要系行业的海陆风机持续向大型化和智能化方向发展,大容量机组商业化应用步伐加快。据GWEC数据,2028年亚洲(除中国)新增装机容量12.78GW ,2024-2028CAGR为10.24%,认为随着公司产品型谱完善、海外需求增加,公司业绩将进一步放量增长。考虑到公司“两海”市场开拓的潜力及更高的ROE,参考可比公司估值,给予公司2024年14-18X PE,合理价值区间为26.04-33.48元,给予“优于大市”评级。
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