格隆汇7月22日|国信证券研报指出,温氏股份(300498.SZ)预计2024H1归母净利12.5-15亿元,同比扭亏为盈。认为公司业绩表现优秀,经测算,预计公司2024Q2头均肥猪养殖盈利接近220-240元,对应生猪养殖完全成本接近14.5 元/kg,成本稳健下降。公司生猪产能储备充裕,现有种猪场竣工产能约4600 万头,育肥阶段有效饲养能力合计约3500万头,预计未来出栏有望保持稳健增长,将受益于猪价景气回升带来的量价齐升红利。维持“优大于市”评级,并维持盈利预测,预计公司24-26年归母净利润为75.9/158.2/120.3亿元,对应当前股价PE为17/8/11X。
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