格隆汇7月17日|中金公司研报指出,潍柴动力1H24预告归母净利润同比增长40-60%,略超预期,主要系公司强化落实降本控费措施。1H24公司天然气重卡发动机上牌量同比+92%至6.7 万辆。认为受益于燃气车需求旺盛,公司高价值量高利润率的天然气重卡发动机产品销量占比提升,叠加强化落实降本增效措施,公司1H24盈利能力增强。展望2H24,预计在“低运价低气价”背景下天然气重卡行业景气度延续,公司NG4.0全新一代天然气发动机产品逐步起量,有望凭借产品/技术/产能优势维持较高的份额与盈利水平。维持跑赢行业评级,维持A/H股目标价20.96元/20.30港元不变。
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