研报掘金丨方正证券:北方华创上半年业绩超预期,维持“强烈推荐”评级

研报掘金丨方正证券:北方华创上半年业绩超预期,维持“强烈推荐”评级
2024年07月12日 15:32 港股那点事

格隆汇7月12日|方正证券(7.930, 0.01, 0.13%)研报指出,北方华创(379.410, -6.30, -1.63%)(002371.SZ)上半年业绩超预期,产品升级结构优化,维持“强烈推荐”评级。上半年预计实现归母净利润25.7-29.6亿元,同比增长42.8%-64.5%;盈利能力大超预期主要系营收规模持续扩大,规模效应凸显,且智能制造助力公司运营水平提升,费用管控不断加强。

该行预计全球半导体薄膜沉积设备市场规模在2025 年将从2017年的125亿美元扩大至340亿美元,保持年复合13.3%的增长速度。北方华创磁控溅射PVD,通过持续突破包括溅射源设计等多个关键技术,建立了核心技术优势,代表国产集成电路薄膜制备工艺设备的高水平。认为公司刻蚀设备工艺覆盖度及市占率将持续稳步提升。

公司计划以流量计平台为基础,布局气体质量流量计、射频电源、自动化系统等重点零部件,打造高端半导体零部件平台。其中打造零部件平台重要子公司七星流量计拟增资扩股,并实施股权激励计划,通过设立员工持股平台增资持股的方式,以完善企业与员工风险共担、收益共享的长效激励约束机制。

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北方华创 掘金 方正证券

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