格隆汇7月12日|摩根士丹利发表研报指,中国铝业初步预期今年上半年纯利将按年增长90%至114%,达到65亿至73亿元,远超该行和市场预期。该行估算这意味中铝今年第二季纯利预期将介乎43亿至51亿元,按年增幅达到166%至216%。大摩认为,强劲的盈利增长主要来自于第二季铝和氧化铝价格上涨、云南省铝产能恢复所带来的销量增加,以及公司成本控制改善,推动铝和氧化铝业务利润贡献提升。憧憬下半年盈利前景持续向好,同时山西及河南铝矿供应紧张以及冶炼厂原材料库存水平下降,均为氧化铝价格提供支持,大摩预期铝价或于高位波动,令中铝下半年铝业务盈利或改善,维持“增持”评级,H股目标价为7.5港元。
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