格隆汇7月1日|国泰君安研报指出,方正证券(601901.SH)是以财富管理为核的大中型券商,随着历史包袱陆续卸下,基本面进入上升通道,预计未来盈利能力相对同业仍将持续占优。给予公司目标价9.57元,给予“增持”评级。自2022年恢复证券公司债发行以来,公司以“做大利润、提升价值”为导向,杠杆率逐步从21年末的3.4x修复至24Q1的4.3x,两融业务修复失地、自营业务持续加码。当前主要矛盾逐渐转为同业竞争问题的解决进展。中国平安同时控股平安证券及方正证券,需5 年内解决同业竞争问题,关注后续进展。
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