转自:金融界
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6月18日,口子窖获华福证券买入评级,近一个月口子窖获得3份研报关注。
研报预计公司24-26年归母净利润分别为20.14/23.03/25.93亿元,同比增速分别为17%/14.4%/12.6%。研报认为,口子窖渠道调整告一段落,可为产品升级战略奠定扎实的基础,公司积极引入麦肯锡咨询为企业制定发展战略,2023年,公司在合肥推出战略兼系列,兼10、兼20和兼30分别占位300元、500元和千元以上的三个价格带,公司以兼20为核心,以兼10、兼30为两翼,推动产品结构的升级发展,而兼香518、初夏、仲秋则作为口子窖战术性产品。自兼系列发布后,口子窖业绩的加速增长,2023年量价增速分别为10.94%和4.2%,其中高档酒销量增长了18.42%,我们认为兼系列正在成为口子窖新增长的强劲引擎。
风险提示:市场竞争加剧、渠道改革不及预期、食品安全风险等。
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