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要闻速递
1、中央全面深化改革委员会第五次会议：完善中国特色现代企业制度
中央全面深化改革委员会第五次会议召开，会议指出，完善中国特色现代企业制度，要尊重企业经营主体地位，坚持问题导向，根据企业规模、发展阶段、所有制性质等，分类施策、加强引导。会议强调，健全种粮农民收益保障机制和粮食主产区利益补偿机制，要把提高农业综合生产能力放在更加突出位置，完善价格、补贴、保险等政策体系，创新粮食经营增效方式，健全粮食主产区奖补激励制度，探索产销区多渠道利益补偿办法，健全粮食生产支持保护体系。会议指出，建设具有全球竞争力的科技创新开放环境，要坚持“走出去”和“引进来”相结合，扩大国际科技交流合作，努力构建合作共赢的伙伴关系，前瞻谋划和深度参与全球科技治理。
2、九部门：大力支持跨境电商赋能产业发展 支持跨境电商企业“借展出海”
商务部等9部门发布关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见。指导地方依托跨境电商综合试验区、跨境电商产业园区、优势产业集群和外贸转型升级基地等，培育“跨境电商赋能产业带”模式发展标杆。鼓励有条件的地方聚焦本地产业，建设产业带展示选品中心，与跨境电商平台开展合作，设立产业带“线上专区”。支持依法合规引入数字人等新技术，通过网络直播等方式拓展销售渠道，带动更多优势产品出口。鼓励地方立足特色优势支持传统外贸企业发展跨境电商，建立线上线下融合、境内境外联动的营销服务体系。支持跨境电商企业“借展出海”。支持跨境电商平台、出口、支付、物流、海外仓等企业参加中国进出口商品交易会（广交会）、全球数字贸易博览会等重点展会。支持按市场化原则提升现有地方性跨境电商展会办展水平，针对重点产品、重点市场举办海外专场推介、对接活动。鼓励有条件的地方组织企业赴境外参展，为跨境电商企业提供更多展示对接平台。 评：跨境出海是今年大家关注比较多的方向，政策确实也在持续支持，当前做外贸的企业状态都还挺不错的。不过这条线得注意后续美欧的经济状态，如果出现了超预期的下行，可能会有一些扰动。
3、江苏印发生猪产能调控实施方案 适当放宽产能调控区间
从江苏省农业农村厅获悉，经江苏省政府同意，江苏省农业农村厅日前印发《江苏省生猪产能调控实施方案(2024年修订)》，明确全省产能调控目标任务保持不变，适当放宽产能调控区间，进一步优化生猪产能调控措施。根据《方案》，江苏省能繁母猪正常保有量120万头左右、规模猪场保有量5000个以上；能繁母猪存栏量绿色区域下限从正常保有量的95%调整至92%，存栏量黄色区域下限从正常保有量的90%调整至85%。能繁母猪月度存栏量处于正常保有量的92%—105%区间（含92%和105%两个临界值）为绿色区域，以市场调节为主；能繁母猪月度存栏量处于正常保有量的85%—92%或105%—110%区间（含85%和110%两个临界值）为黄色区域，启动相应调控措施。 评：目前市场对于猪周期看法普遍一致，供需良性循环在即，最困难的时候已经过去，接下里就是等待猪周期拐点的出现。
4、注册制首例！上交所对IPO发行人开出5年内不接受申请文件罚单
上交所对IPO发行人上海思尔芯技术股份有限公司开出纪律处分，5年内不接受其发行上市申请文件。据了解，这是注册制以来交易所首单对IPO发行人处以5年内不接受申请文件的纪律处分。 评：被交易所拉黑了5年时间，严格意义来说不算严厉惩罚，但对这家公司而言，实际上已经告别了A股，照目前的情况的恐怕五年以后，也没有保荐机构敢接单。
5、乘联会：5月新能源车市场零售80.4万辆 同比增长38.5%
乘联会数据显示，5月新能源车市场零售80.4万辆，同比增长38.5%，环比增长18.7%。5月新能源车出口9.4万辆，同比下降4.0%，环比下降18.8%。5月新能源车厂商批发渗透率44.2%，较2023年5月34.0%的渗透率提升10.2个百分点。 评:最近价格战的影响开始出来了，传统的豪车也有顶不住的趋势了，在中端和高端市场，国产新能源卷的合资和进口车不要不要的。
6、退市警报拉响！“市值退”第一股已锁定
继“面值退”之后，“市值退”也将成为促进市场优胜劣汰的一大利器。随着建车B收盘市值已连续17个交易日低于3亿元，该股成为“市值退”第一股已无悬念。 评：目前*ST中迪、ST恒久（维权）、*ST恒立、*ST博信这4家上市公司处在3亿市值关口的边缘，同样隐藏着“市值退”的风险。
7、美团：将在公开市场购回至多20亿美元B类普通股股份
美团在港交所公告称，公司董事会宣布，董事会已经决议，不时在公开市场购回总金额不超过20亿美元的本公司的B类普通股股份。美团还表示，股份购回可展示本公司对自身业务展望及前景充满信心，且最终会为本公司带来裨益及为股东创造价值。董事会认为，本公司现有财务资源足以支持股份购回同时维持稳健的财务状况。 评：美团趁着爆表业绩刚出炉的时候，顺势做回购，这样托股价，就轻松的多。
隔夜外盘
外盘：聚焦美联储货币政策决议及CPI通胀数据，美股全天震荡收盘涨跌互现，道指跌超120点，标普上涨0.29%，纳指涨超150点均创历史收盘新高；苹果涨超7%创2022年11月来最大单日涨幅，市值达到3.18万亿反超英伟达；微软涨超1%，特斯拉跌超1%；WSB概念股上涨，游戏驿站涨超22%，AMC院线涨逾10%；中概股多数走低，蔚来、小鹏汽车跌超5%，爱奇艺跌超2%。
期货市场：美元指数高点回落微涨0.1%，离岸人民币微跌至7.2717元；比特币失守68000美元，现货黄金微涨0.29%报2317.01美元；黄金期货微涨至2333.85美元，白银下跌1.65%，纽约原油微涨0.55%报78.17美元，布伦特原油报82.11美元；美债受累于拍卖需求强劲全线走低，两年期美债收益率跌5.27个基点报4.8277%，10年期美债收益率下跌6.89个基点报4.3981%。
市场策略
从上证50指数来看，出现了破位下跌，接下来将考验4月15日低点。创业板综指涨近1%，但目前只能认为是破位后的反弹，震荡后仍将再度考验4月16日低点。
题材掘金
跨境电商：据商务部网站消息，商务部等九部门发布关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见。其中提出，推动跨境电商海外仓高质量发展。统筹用好现有资金渠道，支持跨境电商海外仓企业发展。发挥服务贸易创新发展引导基金作用，引导更多社会资本以市场化方式支持跨境电商海外仓等相关企业发展。
标的：致欧科技(sz301376)、华凯易佰(sz300592)
功率半导体：据机构跟踪，晶圆代工价格调整已传导至功率半导体厂商，今年以来功率半导体厂商迎来涨价潮。其中，三联盛全系列产品上调10-20%、蓝彩电子全系列产品上调10-18%、高格芯微全线产品上调10-20%、捷捷微电Trench MOS上调5-10%等。5-6月，针对部分中低压产品，华润微、扬杰科技等功率大厂相继有涨价/谈价动作，机构预计兰微、新洁能也将迎来价格调整。
标的：协昌科技(sz301418)、扬杰科技(sz300373)
公告精选
【重大事项】
5天4板华闻集团：公司股票交易异常 控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项
赛力斯：赛力斯汽车拟12.54亿元收购赛力斯电动剩余55%股权
精华制药：拟在南通市建设现代化生产基地 总投资约10亿元
中国人寿：拟聘任安永华明为2024年度审计师 前一年为普华永道
中谷物流：拟出售2艘预计总价为1.12亿—1.2亿美元的集装箱船舶
恒天海龙：拟1000万元成立全资子公司 切入低空经济领域
*ST中润（维权）：子公司瓦图科拉金矿生产经营暂未受公司账户被冻结的影响
慧智微：股东拟询价转让1.34%股份
贵州茅台：A股每股现金红利30.876元
志特新材：控股股东拟协议转让5%股份予微积分3号基金
中控技术：拟将中控系统工程100%股权转让给中控西子
沪硅产业：拟约132亿元投建集成电路用300mm硅片产能升级项目
泰达股份：拟2.5亿元受让控股子公司泰达环保7.488%股权
中国能建：拟调整向特定对象发行A股股票方案 募集资金总额不超过90亿元
海利生物：拟购买瑞盛生物55%股权
重庆水务：拟5.62亿元收购8个污水处理项目
新化股份：拟约6000万元投建宁夏新化化工有限公司合成香料生产基地新增7155吨/年产品建设项目
雪榕生物：董事长杨勇萍被留置
ST红太阳：截至5月31日 控股股东及其关联方对公司非经营性资金占用余额为28.83亿元
*ST美吉：截至6月11日公司股票收盘价连续18个交易日低于1元
【业绩速递】
莱特光电：上半年净利同比预增85%至137%
南侨食品：5月合并营业收入同比减少3.01%
仙坛股份：5月鸡肉产品销售收入同比下降18.87%
中原高速：5月份通行费收入为3.45亿元
【回购】
特一药业：拟7000万元—1.2亿元回购股份
恒星科技：拟5000万元—6000万元回购股份
西上海：拟4000万元-8000万元回购公司股份
东方通：拟变更回购股份用途为注销
【增减持】
ST航高（维权）：实控人之一黄卿乐合计增持297.3万股公司股份
中南文化：控股股东的一致行动人新国联电力增持公司股份1000万股
*ST科新：部分董事、监事、高管拟合计增持62万股至112万股公司股份
*ST美讯（维权）：公司控股股东关联方国美信拟增持不低于200万元不高于400万元股份
广大特材：董事长兼总经理拟增持500万至1000万元股份
天风证券：控股股东拟增持5亿元-10亿元公司股份
交易提示
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【可转债交易提示】
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