转自:金融界
本文源自:金融界
6月10日,平高电气获海通国际买入评级,近一个月平高电气获得2份研报关注。
研报预计2024-2026年公司营业收入分别为131.5亿/154.6亿/179.9亿元,对应归母净利润为11.74亿/14.09亿/16.66亿元。根据DCF模型,将目标价从15.65元/股上调至20.10元/股,维持“优大于市”评级。研报认为,特高压线路建设景气度不断提升。全年特高压开工“4直2交”,较去年“0直4交”大幅提升,公司在组合电器领域市占率遥遥领先。新签合同同比增长44.20%。2024年特高压有望继续开工“4直2交”,电气设备市场有望保持强劲需求。
风险提示:1、特高压线路核准开工不及预期;2、市场竞争激烈导致毛利率大幅下降;3、原材料价格大幅上涨;4、汇率风险。
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