转自:金融界
本文源自:金融界
2024年6月10日,中远海发获天风证券买入评级,近一个月中远海发获得1份研报关注。
研报预计2024年全球集装箱产量有望翻倍,2025年继续增长。2024Q1中远海发的集装箱制造业务全球市场份额27%,我们预计2024年产量120万TEU左右,高于2022年。然后由于美元利率维持高位、财务费用超预期,下调2024-2025年预测归母净利润至24.8、36.9亿元(原预测36.7、50.5亿元),引入2026年预测归母净利润为38.1亿元。研报认为,由于国际集运运价大幅上涨,有望带动集装箱价格上涨。同时,预计2024年全球集装箱产量有望翻倍,2025年继续增长,这将带动集装箱使用需求增长。集装箱涨价带来的盈利弹性,因此维持对中远海发的“买入”评级。
风险提示:宏观经济风险,国际贸易再度下滑,钢材等原材料价格大幅上涨,集装箱租赁价格下降,投资的银行利润大幅下降,信用风险,国内外利率上升,测算结果具有主观性。
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