奥瑞金获中国银河买入评级,发布重大资产购买预案,静待格局改善提振盈利

奥瑞金获中国银河买入评级,发布重大资产购买预案,静待格局改善提振盈利
2024年06月10日 10:05 金融界网站

转自:金融界

本文源自:金融界

6月10日,奥瑞金(4.900, -0.05, -1.01%)中国银河(14.730, -0.30, -2.00%)买入评级,近一个月奥瑞金获得2份研报关注。

研报预计奥瑞金若能成功收购中粮包装,二片罐、三片罐市场集中度将得到明显提升,实现行业竞争格局优化,盈利能力有望持续向好;双方将在产能布局、客户资源等方面实现协同,提升整体经营效率。中粮包装为中国金属包装龙头之一,铝制包装业务为百威英博、可口可乐、雪花啤酒等头部客户提供服务,马口铁包装在下游奶粉罐、旋开盖、气雾罐、钢桶等多个细分领域保持领先地位。

研报认为,若本次收购落地,有望带来规模及盈利能力提升,未来成长性显著。2023年,中国金属包装行业规模以上企业实现主营业务收入1,505.62亿元,行业市场规模占整体包装行业的比例约为13.05%,对标全球45~50%的水平具备较大提升空间。

风险提示:收购结果不确定的风险、原材料价格大幅波动的风险、业务布局不及预期的风险、红牛诉讼结果不确定的风险。

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