转自:金融界
本文源自:金融界
6月10日,华鲁恒升获民生证券买入评级,近一个月华鲁恒升获得3份研报关注。
研报预计,公司以合成气平台为龙头,利用多个技术平台,在化肥、有机胺、醋酸及衍生物、新材料等方向形成了“一头多线”的产业布局。德州本部的高端溶剂、尼龙相关项目以及荆州基地多个项目在2023年陆续投产,公司收入和利润迎来快速增长。民生证券预计公司2024-2026年归母净利润分别为48.70亿元、58.35亿元,68.01亿元。 研报认为,二季度以来煤-油价差收窄到历史低位,公司盈利预期向好趋势明显。新项目投产后公司尿素、醋酸、DMF等产能大幅提升。尿素、醋酸、DMF产能增幅分别达65%、200%、48%。
风险提示:新项目建设进度不及预期的风险;产品价格下滑的风险;煤炭等原料价格上涨的风险。
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