联德股份获中邮证券买入评级，深耕精密铸造，出海驱动高增长|买入评级_新浪财经

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6月4日，联德股份获中邮证券买入评级，近一个月联德股份获得1份研报关注。

研报预计公司2024-2026年，营业收入为14.82、18.07、21.68亿元，同比增速分别为22.35%、21.89%、20.03%；归母净利润为2.95、3.49、4.10亿元，同比增速分别为17.43%、18.31%、17.36%。研报认为，公司盈利能力仍将保持较高水平。盈利能力是市场对于联德股份的担忧点之一，主要原因包括：人民币存在升值的可能，对海外业务的盈利能力会产生不利影响；风电新业务盈利能力可能会比压缩机部件、工程部件盈利能力更低。但实际上，力源金河、力源液压治理与盈利能力的改善，以及规模进一步上升对盈利能力存在积极影响，因此公司的盈利能力有望保持在较高水平。

风险提示：大客户开拓不及预期；产能释放不及预期风险；原材料价格波动风险。

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