转自:金融界
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6月4日,明泰铝业获德邦证券买入评级,近一个月明泰铝业获得3份研报关注。
研报预计,根据加工费以及公司远期产销量目标,预计公司2024-2026年营收分别为339亿元、383亿元、385亿元,归母净利分别为14.7亿元、16.5亿元、16.7亿元。研报认为,长期规划产销规模达200万吨,再生铝保级应用持续增加。公司下辖9家全资子公司、2家控股子公司、2家全资孙公司,3家参股公司,现拥有巩义、郑州、荥阳、东莞、昆山、韩国光阳等生产基地,铝板带箔销量由2012年的31万吨,迅速扩大至2023年的125万吨,公司再生铝保级应用产能已达100万吨。
风险提示:在建项目进展不及预期;下游需求不及预期;铝加工费大幅下降。
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