西藏矿业获华福证券买入评级，12个月目标价为28.78元|西藏矿业_新浪财经

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6月2日，西藏矿业获华福证券买入评级，近一个月西藏矿业获得1份研报关注。

华福证券预计西藏矿业公司2024年6月投产并试运行的扎布耶二期万吨电池级碳酸锂项目全成本是2.41万元/吨，扎布耶三期将立足于二期建设。公司与久吾高科合作进行100吨氢氧化锂中试研究，方案可行后会进行1万吨氢氧化锂产能建设。此外，成本仍然位于成本曲线左侧。华福证券预测公司2024-2026年归母净利润将达到1.62/4.00/6.28亿元，对应市值150亿。研报还预测，公司的目标价格为28.78元/股。

研报认为，西藏矿业拥有西藏扎布耶盐湖50.72%权益，是世界第三大、亚洲第一大锂矿盐湖，具有世界独一无二的天然碳酸锂固体资源和高锂贫镁、富碳酸锂的特点，且资源量高达178.8万吨。此外，公司还坐拥国内稀缺铬矿资源，广泛应用于罗布莎矿区矿石，其矿石质量为国内最好。公司成为中国宝武集团一级子公司后，深度参与宝武原料供应体系，资源开发利用持续加速。

风险提示：在建项目不及预期；环保风险；下游需求不及预期；产品价格不如预期。

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