转自:金融界
本文源自:金融界
6月2日,阿科力获太平洋增持评级,近一个月阿科力获得1份研报关注。
研报预计,由于未来COC/COP实现量产及产能规划,公司2024-2026年归母净利润分别为0.37亿元、0.91亿元、1.89亿元。研报认为,2023年主要产品聚醚胺因风电行业需求疲软,公司业绩承压下行。而高透光材料COC千吨级产线建设基本完成,潜江项目建设持续推进,有望带来公司业绩提升。COC/COP的生产主要由瑞翁公司、宝理塑料、三井化学、JSR等日本企业垄断,中国COC/COP依赖进口。目前,COC生产线建设基本结束,正在进行特种设备报检及生产线调试工作。此外,公司投资10.5亿元在潜江建设年产2万吨聚醚胺、3万吨光学材料(环烯烃单体及聚合物)项目,公司已完成建设前期所有手续与地下部分施工,项目建设持续推进。
风险提示:在建项目不及预期、原材料价格波动、产品价格下跌、行业竞争加剧风险等。
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