A股明日风口：政策目标明确，分布式智能电网发展正提速，产业链核心企业望受益

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　　10月19日消息，行业利好密集出台，有8大板块有望成为A股明日风口。

　　1、电子纸产业增速喜人 教育、办公市场发展潜力较大

　　东方财富发布研究报告称，电子纸产业增速喜人，终端应用日趋丰富。根据ePaper Insight统计数据显示，2021年全球电子纸整机市场出货数量约1.8亿台（片），使得近5年来，其出货量年均复合增长率CAGR高达40%以上。此外，ePaper Insight预测2022年全球电子纸产业市场规模将超65亿美元，同比增幅65%，将继续保持高速增长趋势，产业应用格局已经打开，制造生态正蓬勃发展。反射式技术带来“类纸显示”体验，教育、办公市场发展潜力较大。

　　影响板块：电子纸

　　相关影响股：天德钰、亚世光电、合力泰

　　2、政策目标明确，分布式智能电网发展正提速，产业链核心企业望受益

　　在“双碳”背景下，我国能源结构加速向清洁化、智能化、集成化等方向转型。8月国常会支持中央发电企业发行2000亿债券。“十四五”期间国家电网、南方电网投资规模约3万亿（较“十三五”提升13%）。8月国家电网到年底前再完成投资近3000亿元，尽快形成实物工作量。而3月发改委能源局印发《“十四五”现代能源体系规划》，提出提升电网智能化水平，推动电力系统向适应大规模高比例新能源方向演进。

　　利好板块：智能电网

　　相关概念股：煜邦电力、四方股份、金智科技、国能日新

　　3、煤企业绩集中预喜 上海能源前三季大幅预增

　　在全球能源供应整体趋紧的大环境下，我国煤炭市场保供稳价政策效果明显。对比往年，今年煤炭价格中枢仍处于高位，相关企业盈利向好。近期A股煤炭行业上市公司陆续披露三季报或业绩预告显示，受益于煤价上行，今年前三季度煤企盈利同比出现大幅攀升。炼焦煤产业链利润差异较大，下游钢厂、焦企利润均处于近年来低位。

　　利好板块：煤炭

　　相关概念股：上海能源、兰花科创

　　4、新能源车迎传统消费旺季 九成概念股前三季业绩预增

　　在国家稳经济、促消费政策持续带动下，叠加四季度是车市传统消费旺季，汽车产销有望继续呈较快增长。信达证券研报认为，“金九银十”已经到来，传统消费旺季，配合地方政策密集出台，新品数量远强于过去两年同期。6月~8月疫情缓解后消费释放，同时车购税减半政策进入平稳的实施中期，前端消费和政策拉动车市不断向好，加上各省纷纷延续政策，配合金九银十销售旺季，目前车市态势总体良好，零售实现同比较高增长。

　　利好板块：新能源汽车

　　相关概念股：天齐锂业、天华超净、永兴材料、德方纳米、赣锋锂业

　　5、4家火电上市公司前三季度业绩预喜，部分火电企业调整业务结构，发力新能源

　　Wind数据显示，火电行业目前已披露前三季度业绩预告的4家公司全部预喜，其中1家公司预增，3家公司预计扭亏。业内人士表示，考虑到即将进入供暖季，用电需求或进一步增加，火电将发挥重要作用，看好火电企业后续业绩表现。

　　利好板块：火电

　　相关概念股：建投能源、赣能股份、皖能电力

　　6、锂电设备需求旺盛 头部企业生产饱和 海外扩产落地或带来新增量

　　全球动力电池扩产推动下，锂电设备需求旺盛，财联社记者近日调研获悉，多家锂电设备企业处于满产状态，有头部企业人士表示，相比去年，今年上半年海外订单明显增加。另有头部锂电设备企业人士对记者表示，随着国内锂电池厂商“出海”步伐加快，陆续在全球各地布局了电池产线，公司海外业务目前增长较快，锂电设备还有很大的增长空间。

　　利好板块：锂电池

　　相关概念股：杭可科技、海目星、璞泰来、星云股份

　　7、火了！年内签订规模超6000亿，最远签至2030年

　　10月17日晚，大全能源公告称，公司及全资子公司内蒙古大全新能源有限公司（下称“内蒙古大全”）近日与某客户签订了《硅料采购合同》，合同约定2023年-2027年某客户预计共向公司及内蒙古大全采购4.62万吨太阳能级原生多晶硅。按照PV InfoLink最新（2022年10月12日）公布的多晶硅致密料均价30.30万元/吨（含税）测算，预计采购金额约为139.99亿元（含税）。百亿硅料大单并非个例。今年以来，硅料上市公司至少已经签订了12笔硅料销售长单，如果再加上“上海东方希望能源控股有限公司”的6.68万吨，硅料长单规模约为242.84万吨，金额高达6519.18亿元。

　　利好板块：硅料

　　相关概念股：即通威股份、大全能源、新特能源、协鑫科技

　　8、中金：免税行业整体发展迅速，消费回流大势所趋

　　中金认为，中国免税市场未来的增长不仅将由境内整体购买力的提升带动，还将由境外消费转向境内这一结构性的变化来驱动，消费得以回流的主要原因在于中国免税店的价格和品类优势不断增强和政策促进，经测算2025年中国居民境外消费回流有望达约2，500亿元。8月短期疫情扰动不改长期趋势，复苏弹性可期。参考过往数次经验，离岛免税销售额在因疫情影响承压后均能呈现快速回补趋势：今年3-5月疫情影响下离岛免税销售承压，而随着4月中旬后海南线下客流逐步回暖，6月离岛免税销售额已恢复至32亿元（4/5月：11/22亿元），7月进一步同比增长9%至41亿元。认为目前行业整体竞争格局趋于稳定，中免毛利率水平已边际好转，疫情下韩免销售仍通过代购流入国内，出入境政策放宽对离岛免税影响总体可控，我们看好疫后离岛销售额的复苏弹性。

　　利好板块：免税

　　相关概念股：中国中免、招商蛇口、王府井

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责任编辑：王其霖