中小基金产品“星光闪耀”,业绩TOP20都低于20亿,百亿基怎么都落榜了?

中小基金产品“星光闪耀”,业绩TOP20都低于20亿,百亿基怎么都落榜了?
2024年12月30日 08:08 东方财富网

财联社12月30日讯(记者吴雨其)距离2024年结束仅剩两个交易日,“冠军基”的年底排位战正酣。

  截至12月27日净值更新,大摩数字经济以超75%的年内回报排在年度主动权益基金(包括偏股混合型基金、普通股票型基金、灵活配置型基金以及平衡混合型基金)排行榜首位,断层领先第二名,还有15只基金年内回报超过50%将在下周争夺“亚军基”、“季军基”。

  财联社记者发现,排名居前的基金均为中小规模的基金,前二十名的规模都在20亿元以下,百亿基金们的光环似乎无往日闪耀。

排位战仅剩2日,大摩旗下基金领先

  具体来看,目前年内主动权益基金排行榜首为雷志勇管理的大摩数字经济,已12个交易日跻身“冠军基”之位。该基金最新披露规模为17.36亿元,基金经理雷志勇投资年限为5年,在管产品数为3只,在管基金规模为19.23亿元。

  从大摩数字经济的三季度前十大重仓股来看,该基金重仓中际旭创(115.150, 7.72, 7.19%)新易盛(120.100, 11.09, 10.17%)沪电股份(40.540, 1.76, 4.54%)天孚通信(97.300, 7.40, 8.23%)海光信息(141.000, 5.11, 3.76%)深南电路(147.710, 11.36, 8.33%)歌尔股份(28.030, 0.06, 0.21%)工业富联(22.800, 0.70, 3.17%)润泽科技(59.720, 2.52, 4.41%)英维克(43.690, 3.59, 8.95%),均为清一色的TMT板块,从资产配置上,该基金股票仓位达到86.40%,制造业占投资股票市值比位89.71%,信息传输、软件和信息技术服务业。

  在三季报中,雷志勇也阐述了押宝TMT的原因,“2024年三季度,受益于海外降息及国家一系列政策催化,A股风险偏好上行,主要指数普遍上涨——上证综指上涨12.44%,沪深300指数(3938.6380, -0.37, -0.01%)上涨16.07%,创业板指上涨29.21%。该基金聚焦于数字化、智能化为代表的数字经济板块,配置的AI算力仓位本季度表现较好。”

  展望未来,AI在云端算力及终端侧应用的需求维持向好,雷志勇认为AI引领的数字化、智能化创新有望给社会发展注入巨大动能。本基金将继续围绕数字化、智能化方向精选个股,力争实现基金资产的增值。

  除了“冠军基”,财联社记者还发现,共有15只基金年内回报超过50%将在下周争夺“亚军基”、“季军基”,目前居于第二位的是财通景气甄选一年持有,年内净值增长率达到56.85%,基金规模为1.52亿元,为知名基金经理金梓才管理,重仓行业同样在制造业,持有生益电子(38.420, 1.94, 5.32%)新易盛等个股。

  居第三位的是德邦鑫星价值,年内净值增长率为54.73%,基金规模仅为0.36亿元,为一只迷你基金,该基金由陆阳、雷涛所管理,重仓股同样分布在制造业和信息传输、软件和信息技术服务业。

  此外,排位战中还有中航机遇领航、国融融盛龙头严选、工银新兴制造、财通成长优选、财通匠心优选一年持有等十余只基金,年内回报均超50%,重仓行业多为制造业,换句话来说,今年以来回报居前的基金所持有股票的行业多有重合。

  财联社记者还发现,年内回报较高的基金多为中小规模,如目前的“冠军基”,规模在17.36亿元,“亚季军”均为迷你基金,而年内回报前百位中,仅有银河创新成长为百亿基金,规模达到140.10亿元,该基金由郑巍山管理,重仓行业同为制造业和信息传输、软件和信息技术服务业。

谁为2024“垫底基”?

  “冠军基”排位战正酣的同时,“垫底基”也逐渐浮出水面。

  截至12月27日,全市场主动权益基金共有1311只基金收益告负,其中4只基金年内净值下跌超过30%,66只基金下跌在20%以上。

  今年结束时间还剩两个交易日之际,目前排在主动权益基金年内回报倒数第一的是金元顺安优质精选,今年以来净值下跌36.34%,该基金由周博洋所管理,该基金曾被视作为橱窗基金金元顺安元启的平替,不过2024年业绩竟惊人垫底。

  除此之外,富荣价值精选、华商智能生活、华商新兴活力等基金目前年内亏损均超30%,谁是2024年度“垫底基”也在下周揭晓。

(文章来源:财联社)(文章来源:财联社)

(原标题:中小基金产品“星光闪耀”,业绩TOP20都低于20亿,百亿基怎么都落榜了?)

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