江西省于12 月11 日发布焕新补贴手机、平板专场,补贴比例为15%(不超1000 元)。成都于2024 年12 月12 日—12 月22 日每日上午10 点发放消费券,可用于手机、平板、智能手表、学习机、翻译机、耳机等品类。其中手机按10%进行补贴(不超1000 元),其余品类按15%进行补贴(不超1500 元。)
我们预期更多省份和地区有望将消费电子产品囊括进补贴支持的范畴,建议关注消费电子整机品牌和相关零部件企业。
谷歌发布Android XR 操作系统,AI/XR 终端发展可期:
谷歌发布 Android XR 操作系统,其适用于所有类型的设备,包括提供视频或光学透视的头显设备、无屏幕的“AI 眼镜”和带显示器的AR 眼镜,它允许用户通过语音、动作控制和眼球追踪等方式,实现虚拟应用和现实世界的交互。此外,Gemini 将融入操作系统,AI 加持之下,头显设备有望实现突破性进步,带来不同体验。第一款基于Android XR 操作系统的头显设备代号为Project Moohan,由三星制造。此外,谷歌也与XREAL 达成战略合作,共同开发AR 显示产品。
我们认为Android XR 操作系统的发布,将加速XR 生态的建设,建议关注XR/AI 智能终端产业链。
电子指数PE 为55.12 倍,10 年PE 百分位为74.56%:
(1)本周(2024.12.09-2024.12.13)上证指数下降0.36%,深证成指下降0.73%,沪深300 指数下降1.01%,申万电子版块上升9.36%,电子行业在全行业中的涨跌幅排名为18/31。
(2)本周(2024.12.09-2024.12.13)其他电子Ⅱ涨幅最大,为+4.97%;半导体降幅最大,为-1.01%。
(3)本周(2024.12.09-2024.12.13)电子版块涨幅前三公司分别为C 先锋(+564.30%)、润欣科技(25.400, -2.10, -7.64%)(+76.89%)、乐鑫科技(228.080, -6.25, -2.67%)(+50.20%),跌幅前三公司分别为雅葆轩(20.880, -1.28, -5.78%)(-18.92%)、宏昌电子(5.900, -0.13, -2.16%)(-15.06%)、国芯科技(27.430, -1.38, -4.79%)(-14.43%)。
(4)PE:截至2024.12.13,电子行业子版块PE/PE 百分位分别为半导体(88.08 倍/60.10%)、消费电子(30.68 倍/30.85%)、元件(37.5倍/47.26%)、光学光电子(58.17 倍/72.48%)、其他电子(59.9 倍/74.48%)、电子化学品(58.72 倍/62.61%)。
投资建议:
消费电子补贴建议关注标的:
整机:小米集团、联想集团
ODM:闻泰科技(34.320, -1.28, -3.60%)、龙旗科技(46.300, -1.50, -3.14%)、华勤技术(88.670, -3.64, -3.94%)
CIS 芯片: 韦尔股份(143.600, 7.40, 5.43%)、思特微
连接器&功能件:电连技术(63.080, -0.82, -1.28%)、昀冢科技(17.670, -0.63, -3.44%)、领益智造(9.480, -0.47, -4.72%)射频芯片:卓胜微(88.000, -2.40, -2.65%)、唯捷创芯(39.160, -2.27, -5.48%)
模拟芯片:圣邦股份(93.850, -2.13, -2.22%)、芯海科技(36.800, -1.08, -2.85%)、艾为电子(73.000, -2.90, -3.82%)、南芯科技(35.160, -0.85, -2.36%)光学:欧菲光(12.920, -0.78, -5.69%)
充电器:奥海科技(36.330, -1.66, -4.37%)
XR/AI 产业链建议关注标的:领益智造、漫步者(15.840, -0.86, -5.15%)、佳禾智能(18.280, -0.70, -3.69%)、天键股份(52.600, -2.61, -4.73%)、龙迅股份(108.040, -2.44, -2.21%)、恒玄科技(344.520, -8.49, -2.41%)、中科蓝讯(117.110, -7.49, -6.01%)、乐鑫科技、炬芯科技(45.440, -3.18, -6.54%)、蓝特光学(29.280, 0.15, 0.51%)、科森科技(8.420, -0.18, -2.09%)等
风险提示:终端需求不及预期、技术突破不及;需求不及预期;行业竞争加剧。
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中国人民银行行长潘功胜16日应邀出席由国际货币基金组织与沙特联合主办的新兴市场经济体研讨会,并作主旨发言。潘功胜指出,2024年,中国经济持续回升向好,实现了全年5%的经济增长目标。特别是去年9月下旬以来,中国政府推出了一揽子增量政策,有效提振社会信心,经济明显回升。下一步,中国政府将实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策,强化宏观经济政策的逆周期调节,持续推动中国经济增长模式转型,巩固和增强经济回升向好势头。 -
趋势领涨今天 11:11:42
【《哪吒2》登顶全球动画电影票房榜】据网络平台数据,上映21天,《哪吒之魔童闹海》(即《哪吒2》)总票房(含预售及海外)已突破123.19亿元,超过《头脑特工队2》登顶全球动画电影票房榜,同时位居全球影史票房榜第8名。 -
趋势领涨今天 09:59:57
【6连板威派格(sh603956):公司未与DeepSeeK开展业务合作】威派格(sh603956)发布股票交易异常波动公告称,目前已连续六个交易日涨停,累计涨幅77.34%。公司最新市盈率为200.07倍,显著高于行业水平29.24倍。公司未与DeepSeeK开展业务合作,该事项对当前主营业务开展无实质影响。公司预计2024年出现亏损,基本面未发生变化。敬请广大投资者理性投资,注意二级市场风险。 -
数字江恩今天 09:56:57
abc结束之后,可以是宽幅震荡,为不一定是深幅回踩。这个区分可以看图上的红色通道,只要不跌破红色通道下轨,开始修复,然后构造底背离,就可以宽幅震荡。明日来说,看3300以上是否可以开始修复结构,只要没有持续性下跌,个股还没有系统性风险,今天只算是强力洗盘。 -
数字江恩今天 09:56:50
看5分钟图,今天明显的新高顶背离,是3220上涨以来第二次顶背离。本人在新高之后就把支撑更新到了3346。无论看3346还是第二个箱体低点,今天都跌破了,这代表这3140反弹的abc之c延伸段正式结束。【更多独家重磅股市观点请点击】 -
数字江恩今天 09:56:34
今天前deepseek概念、云概念和近几天上涨的ai医疗概念是重灾区,个股回踩幅度较大。银行坚挺。新能源上午拉起,下午也只是几乎收回涨幅。 -
数字江恩今天 09:56:30
A股两市今日成交6968 + 11023 = 17991 亿人民币,相比昨日缩量近1500亿。大盘今天上午缓慢冲高创出新高后,下午快速下跌,收跌31个点。个股方面,超过85%的个股收绿下跌,3220以来首次大幅下跌个股家数明显超过大幅上涨个股家数。 -
数字江恩今天 09:56:20
宽幅震荡开始 -
北京红竹今天 08:23:54
3、老三样不变任何的方向都不可以一直向上,虽然今天开始调整,但对于DS和人形机器人(sz300024)和铜缆,我还是重点看待。方向不变,但需要掌握节奏,DS目前指数还处于五分钟级别三买区间,急跌洗盘后还会有反复折腾。DS和人形机器人(sz300024),上周五就和大家说了资金已经有变化了,高位股资金出逃,但滞涨品种有资金流入。方向可以不变,但节奏可不能一根筋,一根筋的思维还炒啥股?当然了,当指数调整的时候,大部分投资者是不适合交易的,休息就是最好的交易。有多大的锅、就下多少的米。