【国元研究】金工:2024年12月4日市场全天震荡调整,红利板块表现活跃

【国元研究】金工:2024年12月4日市场全天震荡调整,红利板块表现活跃
2024年12月06日 07:30 市场投研资讯

(来源:国元研究)

2024年12月4日市场全天震荡调整,红利板块表现活跃

2024年12月4日市场全天震荡调整,红利板块表现活跃。上证指数下跌0.42%,深证成指下跌1.02%,创业板指下跌1.43%。市场成交额16629.36亿元,较上一交易日减少527.41亿元。全市场996只个股上涨,4396只个股下跌。

风格上看,各指数涨跌幅排序为:0>稳定>周期>金融>消费>成长;大盘价值>中盘价值>中盘成长>大盘成长>小盘价值>小盘成长;基金重仓表现优于中证全指。

分行业看,30个中信一级行业普遍下跌;表现相对靠前的是:煤炭(2.26%),石油石化(1.11%),家电(0.76%);表现相对靠后的是:传媒(-2.82%),综合金融(-2.63%),纺织服装(-2.36%)。概念板块方面,多数概念板块下跌,减速器、页岩气、机器人(19.990, -0.93, -4.45%)执行器等大幅上涨;盲盒经济、空间计算、赛马等大幅走低。

资金筹码方面,主力资金12月4日净流出751.51亿元。其中超大单净流出326.59亿元,大单净流出424.92亿元,中单资金净流入46.92亿元,小单持续净流入680.98亿元。 

12月4日,上证50、沪深300、中证500以及中证1000等ETF大部分成交额较上一交易日减少。华夏上证50ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、嘉实沪深300ETF、易方达沪深300ETF、南方中证500ETF、南方中证1000ETF和华夏中证1000ETF成交额分别为24.95亿元、40.48亿元、9.01亿元、10.11亿元、15.83亿元、25.94亿元和7.22亿元,分别较上一交易日变化+3.39亿元、-20.93亿元、+0.26亿元、-3.73亿元、-2.03亿元、-9.24亿元、-2.04亿元。12月3日主要宽基ETF资金流向显示资金主要流入科创50ETF,流入金额为6.96亿元。 

南向资金12月4日净流出,合计103.60亿港元。其中,沪市港股通当日净流出43.65亿港元,深市港股通当日净流出59.95亿港元。 

12月4日,亚太主要股指收盘涨跌不一。恒生指数下跌0.02%,报19742.46点;恒生科技指数下跌0.32%,报4404.04点;韩国综合指数下跌1.29%,报2467.76点;日经225指数上涨0.07%,报39276.39点;澳洲标普200指数下跌0.38%,报8462.60点。 

12月3日,欧洲三大股指普遍上涨。德国DAX指数上涨0.42%,报20016.75点;英国富时100指数上涨0.56%,报8359.41点;法国CAC40指数上涨0.26%,报7255.42点。美股三大指数涨跌互现,道琼斯工业指数下跌0.17%,收于44705.53点;标普500指数上涨0.05%,收于6049.88点;纳斯达克综合指数上涨0.40%,收于19480.91点。热门科技股中,美股“七巨头”涨跌不一,特斯拉下跌1.59%,苹果上涨1.28%,谷歌下跌0.09%,英伟达上涨1.18%。

市场资讯

中国民用航空局表示,今年以来,我国航空货运发展形势良好,航空货运量保持快速增长趋势;民航货运量规模达到了历史最好水平,1-10 月,全行业共完成货邮运输量729.8 万吨,较 2019年同期增长 19.3%。其中,国内航线完成436.6万吨,较2019年同期增长5.4%;国际航线完成293.2万吨,较2019年同期大幅增长48.5%。

上海市国资委副主任马晓宾:确保今年年底前完成改革主体任务的 70%以上。12 月3日下午,上海市国资委召开上海国有企业改革深化提升行动工作推进会,马晓宾指出,当前国有企业改革深化提升行动进度总体符合预期,要保持争分夺秒冲刺的劲头,确保今年年底前完成改革主体任务的 70%以上。要对标对表,排查整治本市国有企业存在的突出问题。要只争朝夕,保质保量完成国企改革深化提升行动年度目标任务。

中国证券业协会目前起草了《证券公司并表管理指引(试行)》,正在征求行业意见。《指引》旨在加强证券公司集团风险管理能力,维护证券公司稳健运行,防范金融风险跨境跨业传染。协会将对证券公司实施本指引的情况进行自律管理,督促证券公司持续提升证券集团并表管理能力。指引要点包括,一,确并表管理的主体与业务;二,明确要求证券公司应减少不必要的交叉持股、多层控股;三,明确应保障附属机构治理的独立性;四,明确业务协同与同业竞争相关要求,集团内部应避免利益冲突和同业竞争;五,应建立并持续完善内部防火墙体系;六,再次强调应坚持资本集约型发展。

A股公司海外并购日趋活跃,今年四季度以来,已有数十家A股公司披露拟在海外并购资产,且不乏“大手笔”动作。就并购标的来看,上市公司多围绕主业进行产业链延伸,鲜有跨界举措;并购目的则颇为清晰,剑指全球布局,谋求资源储备、业务协同、市场开拓等,以期寻得新的业绩增长点。联储证券总裁助理、并购业务负责人尹中余认为,就目前来看,上市公司海外并购日趋理性。相关并购案例大多由头部公司发起,围绕主业进行,交易金额也趋于理性——鲜有“蛇吞象”之举。

12月2日,10年期国债收益率一度跌破2%整数关口,迅速引起监管部门的关注。据媒体报道,12月3日有银行接到央行下发的关于开展国债收益率突破2%的快速调研通知。调研内容包括国债收益率破 2%的原因分析,机构债券投资基本情况、债券种类、期限结构、收益率等。央行的快速调研行动,将对当前非银金融机构“抢券”热情产生影响。

本月前2个交易日,在岸和离岸市场人民币汇率双双出现贬值。12月3日,离岸人民币对美元汇率开盘不久即击穿7.3关口,随后迅速跌破 7.31,最低触及7.3148元,日内跌约280点,创2023年11月以来新低。同一天,人民币对美元中间价较上日下调131点至7.1996,更是创2023年9月以来新低。此次人民币主要是因为近期美元指数走强被动贬值,但长期来看,随着国内宏观经济稳步复苏,人民币汇率保持稳定将获得更有力的支撑。

市场整体表现

2024 年12月4日市场全天震荡调整,红利板块表现活跃。上证指数下跌0.42%,深证成指下跌1.02%,创业板指下跌 1.43%。市场成交额 16629.36 亿元,较上一交易日减少527.41亿元。全市场996只个股上涨,4396只个股下跌。

市场风格与行业表现

风格上看,各指数涨跌幅排序为:0>稳定>周期>金融>消费>成长;大盘价值>中盘价值>中盘成长>大盘成长>小盘价值>小盘成长;基金重仓表现优于中证全指。

分行业看,30个中信一级行业普遍下跌;表现相对靠前的是:煤炭(2.26%),石油石化(1.11%),家电(0.76%);表现相对靠后的是:传媒(-2.82%),综合金融(-2.63%),纺织服装(-2.36%)。概念板块方面,多数概念板块下跌,减速器、页岩气、机器人执行器等大幅上涨;盲盒经济、空间计算、赛马等大幅走低。

资金流表现

资金筹码方面,主力资金12月4日净流出751.51亿元其中超大单净流出326.59亿元,大单净流出424.92亿元,中单资金净流入46.92亿元,小单持续净流入680.98亿元。

南向资金12月4日净流出,合计103.60亿港元。其中,沪市港股通当日净流出43.65亿港元,深市港股通当日净流出59.95亿港元。

ETF 资金流向表现

12月4日,上证50、沪深300、中证500以及中证1000等ETF大部分成交额较上一交易日减少。华夏上证50ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、嘉实沪深300ETF、易方达沪深300ETF、南方中证500ETF、南方中证1000ETF和华夏中证1000ETF成交额分别为24.95亿元、40.48亿元、9.01亿元、10.11亿元、15.83亿元、25.94亿元和7.22亿元,分别较上一交易日变化+3.39亿元、-20.93亿元、+0.26亿元、-3.73亿元、-2.03亿元、-9.24亿元、-2.04亿元。12月3日主要宽基ETF资金流向显示资金主要流入科创50ETF,流入金额为6.96亿元。

全球市场表现

12月4日,亚太主要股指收盘涨跌不一。恒生指数下跌0.02%,报19742.46点;恒生科技指数下跌0.32%,报4404.04点;韩国综合指数下跌1.29%,报2467.76点;日经225指数上涨0.07%,报39276.39点;澳洲标普200指数下跌0.38%,报8462.60点。

12月3日,欧洲三大股指普遍上涨。德国DAX指数上涨0.42%,报20016.75点;英国富时100指数上涨0.56%,报8359.41点;法国CAC40指数上涨0.26%,报7255.42点。美股三大指数涨跌互现,道琼斯工业指数下跌0.17%,收于44705.53点;标普500指数上涨0.05%,收于6049.88点;纳斯达克综合指数上涨0.40%,收于19480.91点。热门科技股中,美股“七巨头”涨跌不一,特斯拉下跌1.59%,苹果上涨1.28%,谷歌下跌0.09%,英伟达上涨1.18%。

联系人   王竞荣

邮箱   wangjingrong1@gyzq.com.cn

电话   021-51097188

本报告摘自国元证券(8.130, -0.09, -1.09%)2024年12月4日已发布的《2024年12月4日市场全天震荡调整,红利板块表现活跃》查看原文,具体报告及分析内容请详见报告。若因对报告的摘编等产生歧义,应以报告发布当日的完整内容为准。

分析师      朱定豪                       

执业证书编号   S0020521120002

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