浦银国际助力青岛开发区投资建设集团有限公司成功发行8750万美元3年期高级无抵押债券|浦银_新浪财经

2024年11月21日，浦银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人助力青岛开发区投资建设集团有限公司（简称“青岛开投集团”或“公司”）成功定价发行S条例、3年期、高级无抵押美元债券。本次发行结构为直接发行，本次债项未评级。

本期债券发行规模为8750万美元，发行收益率/价格为6.50%/100，票息为6.50%，募集资金用途为现有离岸债务再融资、项目建设和补充营运资金。定价当天浦银国际充分沟通投资者意向，助力公司圆满完成本次发行工作。此次是浦银国际首次助力公司完成境外债券的发行，也是浦银国际和浦发银行青岛分行债券承销业务联动落地的又一硕果。

青岛开投集团

青岛开投集团成立于2017年5月，注册资本20亿元，为西海岸新区区属国有企业，公司聚焦实体产业、园区运营、城市服务、开发建设、大宗贸易及金融供应链、康养文旅等六大主业板块，以打造国内一流的现代化、产业化新国企为目标，是一家综合优势明显、若干领域领先、具有竞争力的综合性企业。

资料来源：公开资料

浦银国际

浦银国际控股有限公司（简称“浦银国际”）是上海浦东发展银行股份有限公司（简称“浦发银行”）全资拥有的综合金融服务平台，2015年在香港开业。浦银国际依托内地，立足香港，放眼全球，为客户提供上市保荐、证券销售交易、资产管理和投资咨询等在内的一体化、全流程服务，是浦发银行实施国际化、综合化战略的重要平台。

联系我们

电话：+852 2809 0300

传真：+852 2793 2272

地址：香港轩尼诗道1号浦发银行大厦33楼

网址：www.spdbi.com

免责声明

阅览本微信及微信公众号(「本微信」)即被视为已同意下列条款。如在本条款作出修订后仍继续使用本微信，即被视为接受该等修订。

- 本微信所载或透过本微信提供的所有资料、资讯、刋登物品、服务、视频和媒体的剪辑档案（「内容」），仅作为资料参考用途，并非投资意见，亦不构成任何投资产品之要约、要约招揽或建议。

- 除另有声明外，本微信所载的所有内容，均属浦银国际，其许可人及/或第三方服务供应商的知识财产。在未取得浦银国际，其许可人及/或其第三方合作伙伴事先书面同意前，阁下不得以任何方式全部或部分复制或转发任何材料。