掌宝叨叨
20241206
12月5日下午3时,商务部召开新闻发布会,新闻发言人介绍近期商务领域重点工作有关情况,并就近期热点问题回答媒体的提问近日,有记者提问,美国拟对东南亚四国光伏产品征收反倾销税,多家中国光伏企业在东南亚有布局,美国此举可能对中国企业造成影响,中方对此有何评论,发言人说:美国商务部对柬埔寨、越南、泰国和马来西亚四国光伏产品做出反倾销初裁,美方在调查中表现出明显的结果导向意图,中方对美方将贸易调查工具化、政治化的倾向感到担忧,美方应尽快摒弃贸易保护做法,与各国一道共同维护光伏等新能源产品的自由贸易,为全球应对气候变化作出贡献。
股市晴雨表/股市箴言
今日股市:晴
本周股市箴言:量在价先。
今日解盘/每日把脉
周四12月5日A股三大指数集体横盘震荡小幅上涨,全天市场波澜不惊,截止收盘,沪指涨0.13%,收报3368.86点;深证成指涨0.29%,收报10634.49点;创业板指涨0.36%,收报2221.46点。沪深京三市成交额超过1.5万亿元,较前一个交易日萎缩约1600亿,主要是市场热点不多。行业板块多数收涨,TMT板块的文化传媒、游戏、教育、互联网服务、软件开发等TMT赛道集体大涨,前两个交易日强势的高股息红利板块歇火,石油、电力、煤炭,有色、食品饮料跌幅居前。
个股方面,上涨股票数量超过3800只,下跌股票1300只,涨停股票数量超过100只。机器人概念股冲高回落,巨轮智能等30余股涨停。互联网金融概念股反复活跃,大智慧等涨停。AI概念股集体走强,万兴科技、福石控股、汉王科技、天娱数科、引力传媒等多股涨停。大消费板块走低,桂发祥、大东方跌停。石油板块的中石油,中石化和中海油都是绿盘报收,但跌幅不大。
交易策略/指点迷津
从全球流动性来看,不管特朗普上台后采取什么策略,前提是要保证美国通胀不会大幅度回弹,因此美联储降息的趋势是不会改变的,只是中性利率可能比我们预期的要高,虽然现在市场提前交易特朗普导致美元指数上涨,但特朗普政府其实是不愿意让美元指数一直强势,弱美元才符合特朗普的政策框架,因此全球流动性改善也是大趋势。国内经济方面,周末公布的11月PMI是50.3,周一公布的财新PMI是51.5,和10月一样处于荣枯线上方,由于担心美国加税,因此出口数据看接下来的最近两月可能都不会很差,10月零售额增长4.8%,固定资产投资增长3.4%,工业增加值增长5.3%,但工业企业利润下降10%,而CPI和PPI的回升是低于市场预期的,30个大中城市的房地产销售面积在10、11月连续同比增长,从整体数据来看,国内经济从10月份开始在逐步恢复过程中,但是制约经济的房地产价格还没有完全企稳,特别是三四线城市价格;制造业产能过剩还没有根本好转,15年那样的行政手段实质性去产能还没有看见;地方政府债务化解刚刚发行启动中,因此国内货币财政政策可能还会继续加码(根据过往经验本周可能的政治局会议和下周可能的中央经济工作会议),但股票走势可能走在政策前面,他们一般会提前3-6个月,因此看长做短做好板块轮动,看长是代表看好高层呵护股票市场希望股票市场上涨的大逻辑,做短是因为很多板块都炒作轮动一轮后板块轮动很快,比如前两天强势的高股息红利板块,周四迎来调整,因此必须适应量化模型,接下来可能更看好金融消费等等前期滞涨的股票而看淡前期大幅走高的小盘股,但最近周二周三都是高股息的红利板块占优,周四变成TMT强势,市场风格变化很大,市场赚钱效应不是很明显,这样的情况对于维持市场热度来说不是好事情,特别是玄学炒股,大概率会在未来引起大的回调,需要警惕后面市场走势。
今日热点/点石成金
一、软件服务和IT设备
中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平4日视察信息支援部队,代表党中央和中央军委,对信息支援部队第一次党代表大会的召开表示热烈祝贺,向信息支援部队全体官兵致以诚挚问候。他强调,要贯彻新时代强军思想,贯彻新时代军事战略方针,强化使命担当,勇于创新突破,夯实部队基础,努力建设一支强大的现代化信息支援部队,推动我军网络信息体系建设跨越发展。
软件ETF(515230),近5日上涨5.95%。上述ETF涵盖科大讯飞、金山办公、恒生电子、三六零等国内优秀的软件公司。
计算机ETF(159998),近5日上涨2.00%。上述ETF涵盖海康威视 、中科曙光、紫光股份、浪潮信息等国内优秀的计算机硬件公司。
上述标的均为示例,不构成投资建议!
资金动向/数据跟踪
值班撰稿
穆云吉
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本月财经日历
日期 | 事件 | 相关概念 |
12.07 | 2024第七届贵州汽车交易会 | 新能源车 |
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股市直播
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东方红陈晨今天 22:29:35
今天就看看到底散户和游资与机构如何博弈,看看理性的脑袋多,还是三大主线里面到底谁说的算,谁能把控住,短线是否炒软件,你们自己看,短线行情是确定的,短线炒多少不知道,如果开盘情绪一致性太高,那说不准还会意外的杀,因为我判断是自救呢,但不是所有的软件都能救成功啊 ,趁机跑了的,也会有很多的 -
东方红陈晨今天 22:29:22
然后一堆人推出了DS概念股,其中我看了,就是模仿豆包供应链,搞了一个DS供应链,那不还是算力吗,只不过大部分都是近期没涨的算力股,合着就是利空英伟达产业链了,就是铜缆,光模块,CPO,全都要完蛋,然后一堆买了英伟达卡的算力服务都行了,就连DS自己都说我们渴望的事高端算力芯片,前后的逻辑矛盾很多的,但是目的只有一个,就是炒那些涨不起来的AI概念股,么有业绩,没有订单,没有进入大厂供应链,没有办法炒啊,现在有机会了,大家都可以很低成本搞AI 了,就有噱头了,说白了,最能赚钱的AI公司都是不行的,都要完蛋的,三无产品AI公司重大机会来了,这就是周末的这些消息的整体诉求 -
东方红陈晨今天 22:29:10
AI算力,AI端侧芯片,人形机器人(sz300024),三大主线的趋势行情真的很独特,因为大盘不好,就只涨这3个板块,结构性极其严重,关键是延续时间还长,反复轮动补涨,板块内鸡犬升天,这在一定程度上是拉了仇恨的,市场就是这样,出现很多颠覆他们行情的声音借着这次DEEPSEEK和AGENT,来一个情绪上的炒作是大概率的事,而且我认为抓的时机挺好的,刚好周五软件借着智能体反弹,里面扩大DS这个事的影响力和倾向引导,不仅要捧软件,还要踩算力,不然哪有资金去做软件呢,而且只能踩算力,其他两条线,搭不上边,甚至理论上智能体是有利于AI端侧芯片的发展的,如果能踩另外两个板块,那是一定都要踩,可是踩不动。 -
东方红陈晨今天 22:28:56
做软件的资金大部分都是游资,软件股炒了多少年的概念,真没有几个赚钱的,都是扯概念的多,反反复复反而很消耗市场资金,但游资又偏爱软件股。这一波三大主线行情,都是机构主导的趋势行情,游资做不了主,只能跟随,搞了很多次连板高标,也没有把连板复苏起来,这次是瞄准了软件股,就是借用你AI的热点,另外起一个没有机构主导的板块行情,来达到自救或者主导行情的目的。 -
东方红陈晨今天 22:28:45
以上内容不是我写的,我转载过来的,然大家理性理解,其实这个事去年12月份就嚷嚷过,但是没有什么波澜,不了了之,这次突然再次被炒热,肯定是有推手的,且推动的人没有一个是长期跟踪AI研究的,几乎都是营销号,说热点事件的,甚至还有长期做银行股的来踩一脚算力,这部分是眼馋的,还有踏空的,但是我发现,他们都看好软件了,都推荐软件了,认为软件的机会来了,结合上周五就炒了软件方向,AGENT,我猜测,可能是有一批大资金套在了AI软件上面,这次想解套,造一波行情。我为什么这么说,因为我之前也认为软件有一波行情,但是突然就是死掉了,是突然死的。后来我定义为是抖音豆包的出现,搞死了这波软件行情,从逻辑上来说,豆包通吃天下,其他小公司根本没机会竞争了,尤其是算力壁垒太高了。那波软件的猝死,一定是埋了很多资金,现在想自救了。 -
东方红陈晨今天 22:28:33
5 智能体agent(这块我以前聊过 个人专属的agent场景 很有可能就是结合眼镜+指环+手表+手机的端侧组合 眼睛的摄像头拍摄图片视屏 记录成为每个人个人的数据 这类的数据消耗算力token都是指数级别的-上面写了眼镜拍的图像是500~1500token 如果是视屏30帧 60帧就是几万甚至十几万token起步 然后如果每分每秒都用于你个人的训练 连续至少21~30天以上 这个成本token是巨大巨大的 最后训练成为自己专一独有的管家和私人助理agent 目前智谱那个是典型的截屏agent 说实话很繁琐 用户会觉得很烦 屏幕一个个转换 agent帮你操作很花时间 而真的以后如果手机有全面app和zj系app的授权 可以做到根本不用打开手机agent独立完成这些功能-也就是我之前说的关闭手机屏幕的时间 但是目前也受限于算力的紧缺 如果是免费去搞这些事 根本成本一点没法覆盖-安卓系有个很好的办法 就是分屏做这个项目 但是如果还是很繁琐花时间很长 用户体验还是不会好 我预计 等AI手机真的出现和落地以后 agent才会称为一个真正的0-100大方向 估计是2025年的下半年) -
东方红陈晨今天 22:28:22
4 数据标注(原本的标注本来是语音转文字 现在语音和多模态大模型出现以后 多模态场景越来越丰富以后 多模态的标注需求会越来越多 尤其是尽可能多的标注 比如场景声音 你跟DB打电话的时候 身边比如吃饭 移动椅子 边上有猫狗叫的声音都会开始进行标注 标注的场景会越来越多随着新技术模型和架构的诞生) -
东方红陈晨今天 22:28:09
1 算力算力算力!!!(永远的第一性原理)2 租赁算力+AIDC (目前可是有点缺aidc的算力pue指标 春节活动也预备和租赁了不少算力)3 端侧兄弟 (模型做的越来越好 降本越来也快 就是在端侧 更容易花小钱办大事 更好更高效的模型可以在低成本下给更多的用户体验)(还有之后也会跟踪端侧的销售数据 产品阵列 测评具体的产品效果如何 我觉得从投资角度说 最好不要以投资的思维去看ai的端侧产品 尤其是玩具 最好是看小朋友 未成年人 年轻人怎么看待新生的事物 我们自己玩ai大模型app也好 端侧产品也好 由于我们年纪大了 体验认知都上去了 可能会理性觉得东西也就这样 很无聊 几十分钟就玩完了 但是年轻人未成年人往往不是这样体验的 他们可能乐此不疲玩个一整天 甚至病毒式营销给身边的朋友 同学 所以投资最好以观察者的角度去看未成年人 年轻人的想法 他们才是未来消费和ai世代的未来) -
东方红陈晨今天 22:26:51
而实际应用的出圈还得看toC这一块 所以是更看好ZJ的DB这边就看ZJ能在春节有多火多出圈了目前我看春节DY引流 热搜评论已经过亿了什么时候上线最后的新模型B(这个不是1.5pro 是更高的版本) 大概27~28号区间 根据实时流量上线 由于是多模态 我预计目前要看要看GPU卡数的评估 如果真的爆火 非常有可能被怕 打爆了算力宕机大家可以多关注ZJ系的其他APP 和春节春晚的互动 会有具体的引流方式 我就不多说啥了 大家自行体验吧还是全面看好国产Z链在春节全面爆发 -
东方红陈晨今天 22:26:40
还是聚焦于国产算力和模型 ai端侧的产业趋势DeepSeek有多出圈大家都看到了 但是它开源的前沿科研属性居多 DS目前也不需要搞多模态 用不上指数级别增长的推理算力需求(打个比方来说 现在降本后 基本上文本十几~几十token够了 而用手机或者ai眼镜拍的图像是500~1500token 如果是视屏30帧 60帧就是几万甚至十几万token起步 根本不在一个量级)今天也不讨论算力这个问题了 仁者见仁智者见智 大家独立思考吧讨论了快两年了 现在还是觉得能不需要指数级别的算力增长和ai-infra算力基建的建议也还是别看AI了 浪费自己宝贵的时间