产业要闻回顾
根据CINNO Research每日产业要闻，Q3’24高机能薄膜产业项目投建方面，日东材料 OLED 偏光片崇州项目、长阳科技 CPI 薄膜舟山项目、胜通光科 MLCC 用光学级聚酯基膜东营项目、鸿茂光电高端偏光片珠海项目、中科华联锂电湿法隔膜厦门项目、中伦新材新能源膜材厦门项目等多个高机能薄膜项目规划、建设、投产。
产业政策及技术进展方面，工信部发布国家重点研发计划 16 个重点专项 2024 年度项目申报指南，涉及电子材料领域；南京经开区设立光电显示产业基金；“江苏省新型显示产业联盟”揭牌成立；中科院上海微系统所石墨烯导热膜尺寸效应研究取得进展。
投融资及市场拓展方面，诺延资本联合恒美光电，60 亿元收购三星 SDI 旗下偏光片业务；国产光学级功能性薄膜厂商菲尔德克完成天使轮融资；ST新纶股票被深交所决定终止上市。
图示：Q3’24全球高机能薄膜产业要闻回顾来源：CINNO ResearchDisplay Industry DailyNews, CINNO ResearchNew Energy Industry DailyNews
产业投资趋势
根据CINNO Research产业统计数据，受上述新型显示、新能源等下游产业行情影响，Q3’24中国大陆高机能薄膜产业投资金额环比增长，新增投资主要集中在新型显示用高机能薄膜领域。
图示：Q3’24中国大陆高机能薄膜行业投资分布情况来源：CINNO Research产业行情展望
根据CINNO Research产业统计数据，Q3’24全球LCD显示面板出货面积同比小幅下滑，结束自Q4’23以来连续三个季度的出货面积增长态势，但仍处于阶段性高位；全球OLED显示面板出货面积同比大幅增长，达到近三年来OLED显示面板单季度出货面积最高点。上游新型显示用高机能薄膜厂商营收整体环比、同比均增长，销售毛利率整体环比持平、同比呈上升趋势。
图示：Q2’23-Q3’24新型显示用高机能薄膜代表厂商营收趋势来源：公开资料,CINNO Research整理根据CINNO Research产业统计数据，Q3’24国内新能源汽车产业链维持高增长，光伏产业链阶段性承压后亦再现增长势头，太阳能电池出口量创阶段性新高。受供需格局、客户端降本压力和市场竞争加剧等因素影响，上游新能源用高机能薄膜产品盈利能力承压，Q3’24国内新能源用高机能薄膜厂商营收及销售毛利率整体环比、同比均下滑。
图示：Q2’23-Q3’24新能源用高机能薄膜代表厂商营收趋势来源：公开资料,CINNO Research整理自2023年以来，行业供需阶段性错配影响下，锂电隔膜等新能源用高机能薄膜产业竞争日益激烈，优化产品及客户结构、加速开拓海外市场、建设海外产能以积极规避低效内卷已成为业内企业发展的明确趋势。
Q3’24，恩捷股份公告拟在马来西亚投建隔膜产能10亿平方米/年，预计投资20亿元，其在美国的涂覆工厂也处于建设阶段。近年来，恩捷股份海外营收占比持续提升，产能密集被下游企业海外基地锁定，2023年已相继获得多家全球知名电池公司定点，并于Q3’24收到印度电池制造商Exide Energy Solutions Limited定点，进入后者供应链。
随着未来欧洲碳排放考核的开启，海外市场有望迎来新一轮增长，同时受益于行业整体新增产能的合理布局及正向调控，全产业链的供需结构已得到改善，高机能薄膜等核心原材料的价格亦趋稳定，厂商盈利能力有望逐步修复。
联系我们
马女士 Ms. Ceres
TEL：（+86）137-7604-9049
CINNO 公众号矩阵
CINNO于2012年底创立于上海，是致力于推动国内电子信息与科技产业发展的国内独立第三方专业产业咨询服务平台。公司创办十二年来，始终围绕泛半导体产业链，在多维度为企业、政府、投资者提供权威而专业的咨询服务，包括但不限于产业资讯、市场咨询、尽职调查、项目可研、管理咨询、投融资等方面，覆盖企业成长周期各阶段核心利益诉求点，在显示、半导体、消费电子、智能制造及关键零组件等细分领域，积累了数百家中国大陆、中国台湾、日本、韩国、欧美等高科技核心优质企业客户。
VIP课程推荐
APP专享直播
热门推荐
收起
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
