（来源：华西研究）
华西通信
AI端侧持续创新推广，软硬件生态相辅相成
11月12日，在百度2024世界大会上，小度科技CEO李莹发布了小度全新的AI硬件产品——小度AI眼镜。
Canalys近日发布报告，2024Q3全球AI PC出货量达1330万台，环比增长49%，占本季度PC总出货量的20%。
我们认为，伴随AI在手机、PC、眼镜等多个终端上的升级迭代，相关应用生态有望逐渐完善，相关大模型及硬件也有望在应用驱动下加速迭代与扩容，整体AI硬件及软件生态有望相辅相成，互相推动增长。
算力网络是长线投资热点和方向：
基础算力架构相关领域确定性强，同时建议关注大模型与AIGC推动下算力网络架构演进带来的热点催化，尤其是高速互联领域。持续推荐紫光股份、中兴通讯、英维克，相关受益标的包括高澜股份、网宿科技等。
高速互联领域包括超以太联盟和UCIe联盟等以及光模块厂商，相关受益标的包括紫光股份（新华三）、锐捷网络、光迅科技、世纪互联、芯原股份、灿芯半导体等，以及其他高速接口IP公司，高速光模块领域包括中际旭创、新易盛、天孚通信、德科立等。
应用领域中，重点关注工业智造相关的AI应用落地和数字化应用，相关受益标的包括能科科技、赛意信息、云鼎科技、索辰科技、三旺通信、映翰通等；边缘AI平台：移远通信、美格智能等。
风险提示：相关技术应用推广不及预期；行业竞争加剧风险；生态拓展不及预期；系统性风险。
证券分析师：马军S1120523090003；
发布日期：2024-11-17；
《20241117周专题：AI端侧持续创新推广，软硬件生态相辅相成》
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