【华西计算机】AI应用进入爆发阶段|AI应用进入爆发阶段_新浪财经

（来源：华西研究）

华西计算机

本周观点:

（一）海外AI应用多领域多行业持续渗透

海外AI应用正迅速发展，以Salesforce、Applovin、Shopify等为代表的AI应用公司近期取得较大涨幅。财报发布会信息显示，AppLovin旗下的程序化广告交易平台全球用户超过15亿，通过集成AppLovin SDK，将广告主与全球15亿台手机设备和6万款移动应用紧密连接起来。根据公司发布的2024年第三季度财报，AppLovin的收入达到了12亿美元，同比增长39%；净收入则高达4.34亿美元，同比暴增300%。

AI大模型与用户体验是现阶段智能眼镜能够在终端实现高销售的关键要素；考虑目前国内AI大模型处于快速进化阶段，wellsenn XR数据显示，国内已有超300个生成式人工智能大模型，AI技术赋能下智能眼镜行业仍有广阔可发展空间。目前国内多家头部智能眼镜厂家正紧密布局AI眼镜赛道。11月12日，百度世界2024现场，百度发布首款眼镜小度AI眼镜。

（二）国内AI应用新启航

2024年上半年，根据Sensor Tower关于上半年美国AI应用市场下载量的统计中，前十款中至少有三款是中国企业。字节跳动视频生成模型PixelDance将很快在即梦AI上线，面向公众开放使用，具体的上线时间将会早于Sora正式发布的时间。2024年10月25日智谱华章正式推出了其最新的AI智能体产品——AutoGLM，AutoGLM能够模拟人类操作手机，执行各项任务。它基于简单的文字或语音指令，可以完成在微信上点赞并评论朋友圈、在美团上点外卖等多种操作。

（三）投资建议

受益标的：AI 多模态：（科大讯飞、云从科技等），AI+文档：（金山办公、万兴科技、福昕软件、彩讯股份等），AI 应用：（润达医疗、彩讯股份、金桥信息、焦点科技等）；AI眼镜：(博士眼镜等)，AI终端：（漫步者、国光电器等）；端侧SOC:（云天励飞、恒玄科技等）；果链及国产手机相关产业链。