嘉泽新能17.55亿募投项目收益18.6亿   抛12亿定增偿债补流控股股东方包揽

长江商报消息 ●长江商报记者 徐佳

嘉泽新能(3.560, -0.11, -3.00%)（601619.SH）的再融资得到控股股东方支持。

11月12日晚间，嘉泽新能披露定增预案，公司拟向控股股东嘉实龙博的全资子公司博荣益弘非公开发行股票募集资金总额不超过12亿元，扣除发行费用后的净额将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款。

本次发行之后，嘉泽新能的控股股东将由嘉实龙博变更为博荣益弘，实控人仍为陈波，且陈波及其一致行动人对于嘉泽新能的持股比例将进一步提升至42.54%。

值得关注的是，在此次包揽嘉泽新能定增之前，近一年内，陈波曾两次从二级市场增持公司股票，分别耗资4951.18万元、1103.83万元。

长江商报记者注意到，此次发行前，嘉泽新能已两次实施再融资。其中，2019年12月，公司定增募资4.84亿元；2020年8月，公司发行可转债募资13亿元。

截至2024年9月末，嘉泽新能两笔再融资项目均已投资完毕，合计投入资金17.55亿元，募投项目累计已实现效益18.59亿元。

陈波及其一致行动人持股将达42.54%

根据定增预案，嘉泽新能此次拟以2.61元/股的价格非公开发行股票数量不超过4.6亿股，募集资金总额不超过12亿元，扣除发行费用后的净额将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款。

此次定增的发行对象已经确定，即嘉泽新能现控股股东嘉实龙博的全资子公司博荣益弘。值得一提的是，博荣益弘成立于2024年11月11日。

目前，嘉泽新能的实控人陈波及其一致行动人嘉实龙博、金元荣泰共持有上市公司7.71亿股股份，占公司总股本的31.69%。

按照本次发行股票数量上限4.6亿股测算，本次发行完成之后，嘉泽新能的控股股东将由嘉实龙博变更为博荣益弘，公司实际控制人陈波及其一致行动人合计将持有的公司股份比例提升至42.54%。

根据相关规定，博荣益弘认购本次发行股票将触发要约收购义务。鉴于博荣益弘已承诺本次发行中所取得的股份自本次发行完成之日起36个月内不进行转让，按照规定，经股东大会同意后，博荣益弘可免于发出要约。嘉泽新能董事会已提请公司股东大会批准控股股东及其一致行动人免于发出要约。

长江商报记者注意到，直接获得实控人控制的企业包揽定增，嘉泽新能将通过此次发行“补充弹药”，优化资本结构。

近年来，随着业务规模扩大，嘉泽新能的负债水平有所提升。2021年至2024年9月末，嘉泽新能的资产负债率分别为56.38%、69.82%、67.53%、69.16%。

由于此次募资将全部用于偿债补流，嘉泽新能表示，通过本次发行补充流动资金及偿还贷款，有利于公司增强资本实力，充实营运资金，降低财务费用，提高抵御市场风险的能力，从而提高公司的经营业绩，保障公司业务长期健康、稳定发展所需的资金，提升公司的核心竞争力，有利于公司的长远发展。

值得一提的是，除了全额认购上市公司定增之外，近一年来，陈波还从二级市场增持嘉泽新能股票。

据嘉泽新能年初披露，2023年10月25日至2024年1月3日，陈波累计增持公司股份1398.94万股，增持金额为4951.18万元。

2024年8月末，陈波再次完成增持计划。今年2月至8月，陈波累计增持公司股份386.46万股，增持金额约为1103.83万元。

前两笔募投项目均已投资完毕

资料显示，2017年7月，嘉泽新能在沪市主板挂牌上市。上市初期，嘉泽新能主要从事集中式风力、光伏发电的开发运营。2021年起，嘉泽新能开始实施战略转型。

目前，嘉泽新能在巩固发展新能源发电业务的基础上，大力发展电站开发—建设—运营出售、新能源电站运维管理服务、屋顶分布式光伏、新能源产业基金、新能源装备制造产业园区建设，形成五大业务板块之间相互协同、相互促进的协同效应。

长江商报记者注意到，实施转型之后，2021年至2023年，嘉泽新能曾分别实现营业收入14.47亿元、18.41亿元、24.03亿元，同比增长40.62%、27.26%、30.53%；净利润7.71亿元、5.82亿元、8.03亿元，同比增长289.48%、-24.51%、37.9%。

其中，受多方面因素影响，电站出售未能实现收益，2022年嘉泽新能曾增收不增利。但随着风电装机容量增加、部分风电项目发电量及平均电价增长，以及出售了部分新能源电站，使新能源电站的开发—建设—出售业务板块净利润增加，2023年嘉泽新能的盈利能力达到上市后最高。

而2024年前三季度，受部分项目所在地区平均风速同比下降以及电价下降等多方面因素影响，嘉泽新能则实现营业收入18.16亿元，同比减少0.73%；净利润5.51亿元，同比减少15.16%。

值得关注的是，借助资本市场力量，嘉泽新能实现装机规模的快速提升。2017年完成IPO之后，2019年12月，嘉泽新能定增募资4.84亿元，扣除相关费用后的募资净额4.66亿元，分别投入到苏家梁100MW风电项目、焦家畔100MW风电项目、兰考兰熙50MW风电项目、补充流动资金。

2020年8月，嘉泽新能发行可转债募集资金13亿元，扣除相关费用后的募资净额12.89亿元，分别投入到三道山150MW风电项目、苏家梁100MW风电项目、补充流动资金。

长江商报记者粗略计算，截至2024年9月末，嘉泽新能上述两笔再融资项目均已投资完毕，合计投入资金17.55亿元，募投项目累计已实现效益18.59亿元。

视觉中国(22.250, 1.11, 5.25%)图

责编：ZB

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