港版淡马锡要出钱了

（来源：投资界）

遴选投资机构。

作者 I 杨文静

报道 I 投资界-解码LP

投资界-解码LP获悉，11月11日晚间，香港投资管理有限公司（HKIC，简称“港投公司”）发布 “香港投资管理有限公司就「新资本投资者入境计划」下的「投资组合」公布运作细则”。

细则提出，将为“新资本投资者入境计划”下，交由港投公司成立及管理的“投资组合”选定2-4名基金经理，为投资组合作出投资，这笔资金预计在2025年第一季启动投资。

换言之，港投公司开始正式遴选投资机构。

香港首期拿出3亿，招GP了

据了解，在正式启动投资前，“投资组合”的到账资金最少3亿港元，基金预计主要投向处于发展阶段的企业和团队。在规模上，每支基金不少于5000万港元，要求基金成立两年内作出投资，锁定期为由2025年1月1日起计的七年。

对此，港投公司将按机制标明2至4名基金经理为“投资组合”作出投资。具体来看选拔要求——

以香港为总部，并有清晰而具体的业务扩展方案，以展示对香港长远发展的承诺；

管理和决策人员包括但不限于行政总裁、财务总监和营运总监（或相等职位的人员）以香港为长驻地和基地，并有超过半数的员工为香港居民；

投资团队全体成员持有证券及期货事务监察委员会第9类受规管活动（提供资产管理）的牌照；

成立至少五年；

资产管理规模不少于2亿港元；

具备成功筹集机构投资者资金及创投的经验；

承诺确保被投企业对香港未来的发展有具体的贡献方案。

在投资领域上，有意参与的基金经理要求提出最少两个能为香港科技或商用转化带来崭新发展的新应用或新赛道，聚焦以香港市场为基础进行探索和孵化；此外，结合香港的优势、定位和需要，并以推动科技应用的跨地域发展为长远方向。

而在投资过程中，基金经理也需要就“投资组合”的进度定期汇编综合报告，让投资者知悉运作情况及表现。

据了解，香港“新资本投资者入境计划”最先是在2023年3月由香港特别行政区政府在《有关香港发展家族办公室业务的政策宣言》中提出，作为发展家族办公室的8大政策措施之一，旨在吸引高净值人士在香港落户，通过调配和管理财富，发掘香港多元的投资机会。

此前，香港特区政府曾规定这一计划中的合资格申请人须投资最少3000万港元于获许投资资产，其中的300万港元将投放在“投资组合”中。也就是说，每一笔该计划中投资于香港的资金，有十分之一要放入“投资组合”，而这部分资金交由港投公司管理。

随后，特区政府在2023年12月公布了“新资本投资者入境计划”的细节，并在2024年3月正式发布《新资本投资者入境计划的规则》，同时开始接受新计划的申请。据港投公司表示，预计截至今年12月底，到帐并配置于“投资组合”的资金最少3亿港元。

同时，港投公司宣布“投资组合”将在明年首季启动投资。

香港加入招商大潮

时间回到2022年10月，香港特首李家超在其任期内首份《施政报告》第一次提出成立“香港投资管理有限公司”（HKIC），由特区政府全资拥有，进一步运用财政储备促进产业及经济发展。

港投公司诞生之际就被赋予了重大使命——管理在“未来基金”下设立的220亿港元“香港增长组合”、50亿港元“大湾区投资基金”、50亿港元“策略性创科基金”，以及新成立的300亿港元“共同投资基金”，基金管理规模达620亿港元。

其中300亿共同投资基金被外界视为香港版“政府引导基金”。这一政府主导的投资公司在香港还是首次出现，正因如此，港投公司也被称为“港版淡马锡”。

紧接着，港投公司在两年内迅速搭建体系、招揽团队，并在2023年10月迎来首任行政总裁陈家齐女士。

直到2024年下半年，港投公司开始了。

首先是在6月份，港投公司与AI独角兽公司思谋科技签约，至此成立以来的第一笔公开投资正式落地。在此次签约仪式上，CEO陈家齐宣布将初步锁定接下来的三个主题——硬科技、生命科技、新能源科技。

同时，港投公司的定位也进一步明确：一方面是发挥其资本引导和杠杆市场的力量，吸引科企落户、让它们更深度扎根香港，助力香港加速建构更蓬勃的策略产业生态圈；同时寻求合理的长远整体财务回报。

此后，港投公司投资步伐肉眼可见地加快。在同一个月投了生命科学基础大模型平台百图生科；7月与人形机器人公司“银河通用”签约；8月再次与泰国电动车企业Spark达成合作。短短三个月内接连官宣4家企业，其中不乏各地争抢的明星项目。

值得一提的是，港投公司与几大项目的合作中，几乎都提到了项目方为香港当地产业赋能，包括设立科创中心、培养相关人才、合作推进相关业务等等。一定程度上也可以看作是香港招商的具象化。

如今，港投公司的布局速度正在加快，而此次宣布招揽投资经理，可以看作其首次作为LP的身份遴选投资机构。

“港版淡马锡”是香港招商最具代表性的一幕。在10月份刚刚发布的《2024年施政报告》中，香港特首李家超再次提到港投公司，表示将发挥其耐心资本的力量，引导和杠杆市场的资金，合力吸引创科企业落户和扎根香港。

此外，香港再次成立两大基金——

1、100亿元创科产业引导基金：香港特区政府将成立母基金，加强引导市场资金投资指定策略性新兴和未来产业，包括生命健康科技、人工智能与机械人、半导体与智能设备、先进材料和新能源等，系统性建设创科产业生态圈。

2、优化创科创投基金：调拨15亿元与业界配对成立联合基金。投资策略性产业的初创企业，进一步提升香港初创生态圈建设。

曾经错过了互联网浪潮的香港，正在新兴产业的抢夺赛中全力拼杀。

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