今日策略
政策端持续发力，看好地产企稳回升。9 月 29 日，广州市取消居民家庭买房各项限购政策；深圳市与上海市首套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为 15%、取消商品住房和商务公寓转让限制。10 月 12日，国新办举行新闻发布会（下文简称国新会），财政部部长蓝佛安表示，叠加运用地方政府专项债券、专项资金、税收政策等工具，支持推动房地产市场止跌回稳。10 月 17 日，国新会住房城乡建设部部长倪虹表示，住建部会同财政部、自然资源部、中国人民银行、国家金融监督管理总局等部门，指导各地迅速行动，抓存量政策落实，抓增量政策出台，打出一套“组合拳”，推动市场止跌回稳。随政策端持续加码，将持续助力内需改善，家居、服饰等头部企业基本面也有望得到逐步改善，看好后续估值修复持续。
关注电商“双十一”大促，带来的边际变化。根据天下网商，2024 年天猫双 11 第一阶段(10 月 21 日-10 月24 日)信息。受到政府补贴可叠加天猫双 11 的优惠利好，家居、家装和家电品牌也集体爆发：对比去年双11 第一波品牌排行榜，源氏木语、林氏家居、喜临门继续包揽前三；箭牌新上榜，跃升 TOP5。头部服饰品牌爆发，开卖 4 小时，波司登、优衣库、moco、高梵、Ubras 等品牌成交均破亿。整体上看，今年天猫双11，品牌商品开局即迎来爆发。开卖首日，超 12,000 个品牌成交增速超 100%，近 6,000 个品牌增速超 5,00%。
截至 10 月 24 日晚，284 个品牌成交破亿，各大品牌迎来年度最大增长机会。短期进入电商“双十一”大促周期，预计将有助于家居、服饰等品类消费需求释放，强化边际改善基础。
综上，我们维持轻工制造与纺织服饰行业“中性”评级，维持欧派家居（603833.SH）、索菲亚（002572.SZ）、好太太（603848.SH）、探路者（300005.SZ）、森马服饰（002563.SZ）“增持”评级。
研究所「热门看点」
（转自：渤海证券财富管理）
VIP课程推荐
APP专享直播
热门推荐
收起
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
