中金公司:中期科技成长风格仍有望占优 重点关注半导体、消费电子、通信设备等

中金公司:中期科技成长风格仍有望占优 重点关注半导体、消费电子、通信设备等
2024年10月22日 08:11 财联社

转自:财联社

中金公司:中期科技成长风格仍有望占优 重点关注半导体、消费电子、通信设备等】财联社10月22日电,中金公司研报指出,9月底国新会和政治局会议释放积极的政策信号,节后财政部表态未来财政力度加码,前期市场底部已基本探明。资本市场资金面明显好转,但政策预期传导至经济基本面的过程需要时间,企业盈利仍处低位,受需求不足、产能充裕、物价偏低等因素影响,高景气行业依然稀缺。从产业趋势上看,中金公司认为2025年有望迎来AI消费终端逐步普适,有望推动需求上行。未来关注不同子行业景气度和格局变化,如在本轮半导体上行周期中,厂商扩产意愿增强,明年部分子行业供需格局或可能发生转变。中金公司认为中期科技成长风格仍有望占优,但需密切关注海内外宏观和产业趋势边际变化,重点关注半导体、消费电子、通信设备等。

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