交银国际助力武汉地铁、长沙金洲新城发成功发行境外债券|交银国际_新浪财经

债券承销业务

10月17日，交银国际作为联席账簿管理人助力武汉地铁集团有限公司（“武汉地铁”）成功发行3年期4亿美元高级债券。在联合承销团的建议下，发行人于10月17日以初始指导价格T3+118区间向市场打开簿记，吸引市场广泛关注，簿记峰值超过16亿美元，最终定价T3+68，较初始价格大幅收窄50个基点，为湖北省年内发行的高级美元债券中最低融资利率。交银国际凭借专业的服务能力及广泛的国际销售网络，助力发行人在波动的市场中抓住合适的发行窗口，并成功落实基石订单。

同日，交银国际作为联席账簿管理人助力长沙金洲新城投资控股集团有限公司（“长沙金洲新城”）成功定价发行3年期5亿元人民币绿色点心债券，发行收益率为4.99%。发行人于10月17日以最终指导价格4.99%区间向市场打开簿记，获得投资者积极认购，最终成功定价5亿元人民币。

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