A股冲高回落！北证50爆发，大涨逾6%

今日早盘，A股整体呈现冲高回落的走势。盘初，上证指数、深证成指等主要股指均一度高开高走涨逾1%，10点钟左右，大盘蓝筹股出现调整，上证50指数快速回落并翻绿，带动其他股指回调。

值得一提的是，早盘北证50指数相当抢眼，该指数半日上涨逾6%。

盘面上，信创、国防军工、铜缆高速连接、消费电子等板块涨幅居前，房地产、水务、供气供热、免税概念等板块跌幅居前。

信息安全高景气度

信息安全概念早间全线走强，板块指数一度放量涨逾4%，半日成交接近昨日全天成交。板块内个股掀起涨停潮，广道数字、汉鑫科技、众诚科技等多股30%涨停，任子行则高开后秒速20cm封板，旋极信息、川大智胜等近20股涨停或涨超10%。

近日，《网络数据安全管理条例》正式公布，2025年1月1日起施行。条例旨在规范网络数据处理活动，保障网络数据安全，促进网络数据依法合理有效利用，保护个人、组织的合法权益，维护国家安全和公共利益。

国家数据局数据资源司司长张望日前在国务院新闻办公室就公共数据资源开发利用有关情况举行的新闻发布会上表示，国家数据局推动公共数据资源的开发利用，既要供得出、流得动、用得好，也要保安全。数据资源开发利用程度越深，数据安全和个人信息保护就越要强化。

Gartner预计，到2024年，全球终端用户在信息安全方面的支出将增长至1840亿美元，增长率为13.4%。到2028年，市场将达到2940亿美元，复合年增长率为11.7%。

此外，随着数字化转型步伐加快，金融业对信息技术的依赖程度日益加深，金融信息安全的重要性愈发凸显。博研咨询预计，全球金融信息安全市场规模到2027年将增长至近900亿美元，复合年增长率约为13.5%。2027年中国在金融信息安全市场规模有望突破1000亿元大关，年复合增长率将在15%左右。

华西证券指出，在数字经济以及AIGC等科技创新更迭时期，网络与信息安全重要性不断提升，同时受地缘政治冲突不确定性影响，相关网络安全支出预计仍将保持较高增长速度。硬件设备逐步云化，安全软件和服务持续增长，下游客户以政府、金融、电信为主，高科技与电子行业投资增速最快。

军工股持续活跃

军工股近来表现活跃，今日再度放量高开高走，板块指数一度涨逾2%。测绘股份开盘20%一字涨停，索菱股份、中国长城等多股也一字封板，融发核电、广联航空、天津普林等逾10股涨停或涨超10%。

近来，朝鲜半岛局势持续紧张，朝中社今日早间报道，朝鲜已完全封闭连接韩国的公路和铁路。朝鲜国防省发言人称，朝方以爆破方式完全封闭了江原道高城郡甘湖里一带的公路和铁路60米区段以及开城市板门区东内里一带的公路和铁路60米区段。

昨日，朝鲜方面还表示，由于韩国对朝鲜的重大主权侵犯挑衅行为，14日至15日两天，朝鲜全国有140多万名青年同盟干部和青年学生报名参军或复队（返回军队）。

另外，11月12日—17日“第十五届中国国际航空航天博览会”将在广东省珠海市举行，这也成为军工股走强的重要事件推手。

在日前举行的珠海航展新闻发布会上，解放军空军副司令员俞庆江表示，空军近年来发展的新型战机会公开露面，会把大家一直想看的、现阶段可以给大家看的装备拿出来。

华福证券预计，国防军工行业需求端有望于10月底迎来积极边际变化，三季报前后或是最佳配置时点，坚定看好行业在三季报披露期前后整体表现，行情或先以主战装备困境反转为主。

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