产业丨7000亿最大AI基金或成形，数万亿美元的长期机会

7000亿最大AI基金或成形

近日，全球领先的资产管理公司贝莱德与微软携手，并联合专注于基础设施投资的Global Infrastructure Partners（GIP）以及阿布扎比政府旗下的AI领域投资公司MGX，共同宣布了Global AI Infrastructure Investment Partnership（GAIIP）这一重大投资计划的成立。

该基金旨在应对AI产业快速发展所带来的基础设施与能源需求挑战。

GAIIP基金的投资重心明确聚焦于两大关键领域：新建与扩建的数据中心项目，以及为这些数据中心配套建设、供应电力的能源基础设施。

此外，GAIIP基金秉持开放合作的投资理念，致力于推动开放式架构与广泛生态系统的建设。

这一策略确保了各类合作伙伴与公司均能在非排他性的基础上，享有全面而深入的接触与合作机会。

基金初期将寻求募集高达300亿美元的私募股权资本，并计划通过债务融资等方式，使总投资潜力达到1000亿美元之巨。

根据官方公告，GAIIP基金将秉持开放合作的原则，支持开放式架构，并构建广泛的生态系统，确保各类合作伙伴与公司均能获得非排他性的全面接入机会。

GIP作为基础设施投资领域的资深专家，拥有丰富的项目管理与运营经验，这一优势无疑为GAIIP基金的稳健运行与长期发展奠定了坚实的基础。

英伟达作为该基金的主要支持方之一，将凭借其在AI数据中心领域的深厚积累与专业知识，为基金提供强有力的技术支持与保障。

微软方面则表示，该基金将充分利用其在云计算领域的技术优势，为众多合作伙伴提供非排他性的全面访问权限，加速AI技术的研发与迭代，共同推动AI技术的进步与发展。

而MGX，则是一家来自中东地区的技术投资先锋，致力于通过构建阿联酋及全球范围内的领先合作伙伴网络，加速AI与先进技术的研发与应用进程。

AI发展到此需要更强大的能源支持

众所周知，AI模型，特别是应用于深度学习和处理大规模数据的模型，均高度依赖于超强算力的支持。

因此，AI公司常通过连接成千上万颗AI芯片来构建强大的算力平台。

然而，这种强大的算力往往也伴随着显著的能耗问题。

据估算，某些大型语言模型在训练过程中消耗的电力，可媲美数千个普通家庭一年的用电量。

这凸显了确保稳定且充足的电力供应对于AI技术研发的重要性。

国际能源署预测，到2026年，全球数据中心的用电量可能突破1000太瓦时，相较于2022年用电量，这一数字将翻一番。

以美国为例，美国能源部预计，未来十年内，其电力需求将增长15%至20%。

另据非营利性电力研究所的报告，至2030年，数据中心每年消耗的电力将占据美国发电总量的9%。

鉴于AI产业发展带来的能源需求激增，美国能源公司正积极应对，部分公司甚至计划推迟煤、天然气电厂的退役，并加速建设太阳能、风力等清洁能源设施。

AI产业所引发的能源供应问题已引起政府层面的高度关注。

9月12日，英伟达首席执行官黄仁勋、OpenAI首席执行官奥特曼等多位科技企业高管在白宫与拜登政府高级官员及行业领袖共同探讨解决AI项目大规模基础设施需求的策略。

会谈结束后，白宫宣布成立跨部门工作组，旨在推动美国数据中心的发展，并加速相关设施的审批流程。

同时，美国能源部也计划组建AI数据中心团队，通过各类项目支持该领域的发展。

业内专家指出，AI算力所需的电力远超以往的技术创新，对现有的能源基础设施构成了严峻挑战。

贝莱德首席执行官拉里·芬克明确指出，借助私人资本的力量，加速数据中心与电力设施的建设，是释放长期投资潜力、激活数万亿美元市场机遇的关键所在。

他进一步阐释，数据中心作为数字经济发展的坚固基石，其投资不仅将促进经济的持续扩张与就业增长，更将深度推动人工智能技术的革新与发展。

为此，GAIIP基金应运而生，有望为AI领域提供必要的电力设施支持。

作为同类基金中的佼佼者，GAIIP基金的存在进一步印证了华尔街对AI领域的持续投资兴趣与坚定信心。

标志着对AI基础设施的重大战略部署

发起方之一的GIP，自2006年成立以来，始终作为基础设施领域内具有显著影响力的投资机构之一，其投资领域广泛覆盖交通、能源、数字化、污水废物处理等多个关键领域。

截至目前，GIP的资产管理规模已突破1000亿美元大关，其中，其最新旗舰基金于2019年成功落地，规模更是超过220亿美元。

此外，GIP不仅专注于股权投资，还积极拓展信贷策略业务，其投资组合涵盖了超过40家被投企业，这些企业的年收入总和已累计超过750亿美元。

另一重要发起方GP，则是微软与阿联酋王室成员共同创立的科技投资机构MGX。

MGX于2024年1月22日正式成立，其投资战略聚焦于人工智能产业基础设施，并特别关注半导体（涵盖逻辑和内存芯片的设计与制造）以及人工智能核心技术与应用（包括人工智能模型、软件、数据、生命科学和机器人技术）两大核心赛道。

MGX的董事会主席由Sheikh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan担任，他同时兼任阿布扎比副酋长的职务。

今年1月，贝莱德宣布了一项重大收购计划，将以30亿美元现金及1200万股贝莱德普通股的总价，完成对GIP的整体收购，并预计于10月1日正式完成交易。

收购完成后，GIP的四位创始合伙人，包括Bayo Ogunlesi等，将加入贝莱德基础设施投资部门担任管理职务。

此次收购不仅标志着贝莱德基础设施投资部门管理团队的进一步壮大，更将该部门的资产管理规模提升至1500亿美元。

贝莱德对该部门寄予厚望，旨在为全球正在经历转型的市场提供市场领先、全面的基础设施专业知识，涵盖股权、债务及大规模解决方案等多个领域。

事实上，[基建]已成为人工智能赛道中一个日益凸显的主题流派，吸引了大量投资交易的关注与参与。

例如，微软在今年4月宣布的三项重大投资，分别针对日本、马来西亚和印度尼西亚的云计算及人工智能基础设施领域，总金额高达数十亿美元。

此外，知名天使投资人Daniel Gross也是这一领域的积极参与者，他不仅投资了前OpenAI首席科学家Ilya Sutskever，还亲自加入相关公司成为合伙人。

结尾：

巴克莱银行近期发布的预测报告指出，从2023年至2026年，全球AI领域的资本支出将累计达到惊人的1670亿美元。

在AI技术蓬勃发展的背后，存在着不容忽视的双刃剑现象。

这一技术不仅带来了前所未有的便捷性和广泛的发展机遇，同时也可能引发一系列潜在的风险与挑战。

对于各类机构而言，在积极利用AI技术推动自身快速发展的同时，亦需审慎考虑并制定出科学合理的风险管理与监管策略，以确保技术应用的稳健性与可持续性。

部分资料参考：全球风口：《微软与贝莱德成立300亿基金，专门建超算中心，英伟达又要发了？》，《BlackRock联手微软，拟推出300亿美元AI投资基金》，问芯：《微软、贝莱德等推出AI基金，英伟达提供支持》，投中网：《7000亿，史上最大AI基金要来了》，浙商科创：《1000亿美元，全球最大的AI投资基金诞生》，创业资本汇：《微软携手贝莱德成立全球最大AI投资基金》，智领云科技：《微软和贝莱德联合成立全球最大AI投资基金》

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