转自：前瞻产业研究院
行业主要上市公司：汤臣倍健(300146.SZ)、康恩贝(600572.SH)、双塔食品(002481.SZ)、仙乐健康(300791.SZ)、西王食品(000639.SZ)、索宝蛋白(603231.SH)、嘉华股份(603182.SH)等
本文核心数据：蛋白粉行业;备案产品数;注册产品数;健身人群渗透率等
行业概况
1、定义
蛋白粉，即蛋白质粉剂，是采用提纯的大豆蛋白、酪蛋白、乳清蛋白、豌豆蛋白等蛋白，或上述几种蛋白的组合体复合加工制成的富含蛋白质的粉末。蛋白粉属于膳食营养补充剂，具有补充能量、增强体质、健身增肌、便于补给蛋白质等特点。因此，一般来说，蛋白粉的用途一是作为蛋白质膳食补充剂直接为人体补充蛋白质，二是作为功能添加剂用于食品工业生产中。
按蛋白质来源不同，蛋白粉可分为动物蛋白粉和植物蛋白粉。其中动物蛋白粉又分为酪蛋白粉和乳清蛋白粉，植物蛋白粉按蛋白质含量又分为大豆蛋白粉、豌豆蛋白粉和小麦蛋白粉。
2、产业链剖析：涉及蛋白粉生产的企业多
从蛋白粉产业链来看，产业链上游包括畜禽养殖和农业种植，其中畜禽养殖原材料包括鱼类、禽类、畜类的肉/蛋/奶等;农业种植原材料包括植物，例如坚果类、豆类、谷类食物，以米面和豆类为主。中游包括动物蛋白粉和植物蛋白粉;下游需求侧包括作为蛋白质膳食补充剂直接食用和作为功能添加剂加入食品工业、其他医药保健品的生产中。
从产业全景图谱来看，蛋白粉产业上游企业包括温氏股份、圣农发展、农发种业、北大荒等;中游包括汤臣倍健、康恩贝、双塔食品、仙乐健康等;下游包括新乳业、均瑶健康、吉林敖东等。
行业发展历程：行业处于监管加强期
中国蛋白粉行业的发展受到了国家政策的支持和居民健康意识提升的推动，逐渐成为保健品行业的新起之秀。1994-1995年康恩贝、汤臣倍健先后成立，“九五”计划又首次提出全民健身计划，标志着蛋白粉行业进入起步期。2016年，“十三五”规划首次提出实施“全民健身”战略，标志着政策对健身行业的进一步推动，蛋白粉行业进入初步发展期。2021年、2023年，《关于明确进口乳品检验检疫有关要求的公告》、《保健食品原料目录：大豆分离蛋白》、《保健食品原料目录：乳清蛋白》先后发布，蛋白粉产品正式纳入保健品备案制度管理，标志着行业进入监管加强期。
行业政策背景：规范发展是主旋律
随着中国健身运动风潮兴起，蛋白粉愈加受到关注。当前，我国蛋白粉行业相关政策主要有三种，一是通过种植业、畜禽养殖行业促进政策推动上游原材料的发展，从而促进蛋白粉行业发展;二是对保健食品的规范类政策;三是通过推动全民健身、促进健身行业发展来推动蛋白粉行业需求增长。
行业发展现状
1、产品现状：蛋白粉备案产品497项，注册产品226项
2023年6月14日，市场监管总局发布《保健食品原料目录：大豆分离蛋白》、《保健食品原料目录：乳清蛋白》，分别明确了保健食品原料大豆分离蛋白、乳清蛋白的用量范围、适宜人群、不适宜人群、注意事项等，要求规定于2023年10月1日开始施行，由此，大豆分离蛋白、乳清蛋白被纳入备案制度管理。
截至2024年8月，我国保健食品-蛋白粉备案产品共497项，注册产品共226项。
2、供需现状：基本平衡
从2019-2023年代表性头部企业(汤臣倍健)的蛋白粉产品产销情况和其他代表性企业2023年蛋白粉产品产销情况来看，总体来说，目前中国蛋白粉产品的供需趋于平衡。
3、细分市场：乳清蛋白粉占70%以上
按照蛋白粉产品的成分，市面上售卖的蛋白粉产品可以分为乳清蛋白粉、植物蛋白粉和混合蛋白粉。根据天猫新品创新中心TMIC的数据，乳清蛋白粉占蛋白粉整体市场70%以上的份额，是蛋白粉行业最重要的细分产品。
行业竞争格局：国际品牌和国内品牌并存
市场上存在多个蛋白粉品牌，包括国际品牌和国内品牌。国际品牌如ON奥普帝蒙、肌肉科技(MuscleTech)等在美国等国家起步较早，技术成熟，受到全球消费者信赖。国内品牌如康比特、汤臣倍健等，凭借本土优势和深耕市场的经验，逐渐在用户中建立起良好的口碑。
行业发展前景及趋势预测
1、行业发展前景：健身人群渗透率提升带动行业需求增长
随着健康意识的提高和健身活动的普及，越来越多的人开始寻求营养补充品来支持他们的锻炼和健康目标。而从健身人群渗透率来看，2021-2023年，中国健身人群渗透率为在20%-30%之间，远低于美国的近50%和欧洲的40%以上。
2、行业趋势预测：高品质、定制化、功能性成为重点
随着消费者对健康和营养的日益关注，蛋白粉市场正经历着品质和需求的双重升级。消费者对蛋白粉的品质和个性化需求提升，促进了市场的创新和产品多样化，以适应对高品质、定制化和功能性蛋白粉的增长需求。
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国蛋白粉行业市场需求与投资规划分析报告》。
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