2024-2030年车灯行业深度分析报告

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行业发展概况及分类

（1）车灯的发展概况

车灯被喻为汽车的眼睛，是集照明、信息交流、外观美化等功能为一体的汽车关键零部件，对汽车的实用性、安全性和外观有重要影响。车灯原本为满足夜间照明及驾驶安全的功能件，近年来，汽车智能化浪潮以及底层技术不断迭代正在推动车灯行业进行一场巨大的变革，以下是这一变革的几个核心点：

图表来源：普华有策整理

这些变化不仅增强了车灯的基本照明功能，还将其转化为提升驾驶体验、增强安全性能和表达品牌个性的重要元素。随着技术的持续进步，未来的车灯将更加智能、高效和多样化，成为汽车智能化的重要组成部分。

（2）车灯的主要产品分类情况

光源技术的革新是推动车灯行业发展的主要动力之一，从首次将灯具用于汽车照明至今，从光源技术的角度看，汽车车灯经历了燃料照明灯、白炽灯、卤素灯、氙气灯等阶段的发展。目前，我国汽车灯具市场应用比较广泛的是LED车灯，激光大灯价格高昂，现阶段主要应用于个别豪华车型的远光灯。现有路面在跑车型使用的车灯主要有四类：卤素灯、氙气灯、LED灯和激光灯：

图表来源：普华有策整理

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行业的市场规模及预测情况

2022年，全球汽车车灯市场的规模为330.4亿美元，预计2030年将达到501.3亿美元，市场前景广阔。

2022-2030E年全球汽车车灯市场规模及预测（亿美元）

图表来源：普华有策整理

国内市场方面，我国汽车产销量连续15年保持世界第一，新车市场及保有量规模均位居全球首位，2023年我国汽车产销量首次突破3,000万辆，分别达到3,016.10万辆、3,009.40万辆。此外，2023年，我国汽车出口491万辆，首次成为全世界最大的汽车出口国。汽车产业的蓬勃发展为汽车车灯市场发展提供了优渥的土壤。目前，车灯行业正积极配合汽车行业“新四化”转型，未来，随着汽车销量持续增长、高附加值的车灯产品持续渗透，车灯行业拥有巨大的发展空间。

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行业的发展趋势分析

车灯的基本功能为通过光照提升行驶的安全性并在特定场合起到提醒、警示的作用。随着底层技术的持续迭代，汽车车灯的产品形态正在发生质变，数字化、智能化、个性化是未来车灯技术的发展趋势，而基于光源、功能的升级将承载这些发展趋势，并最终体现在车灯产品上。

（1）LED车灯的普及

相比传统光源，LED光源具有高效、节能、长寿等多重优势，而决定LED光源作为车灯升级趋势的核心原因在于其体积优势与响应优势：传统汽车向智能汽车升级的过程中，车灯控制模块的性能愈发强化，体积小、响应速度快的LED光源是实现分区控制的理想元件；车灯一直被誉为汽车的眼睛，其外观设计对整车的美感有重要影响，小体积的LED光源有更多的布置空间，能满足多样化的设计需求。激光灯虽然在体积、发光效率与照射距离方面更胜一筹，但是由于其价格过于昂贵且使用受限，预计离普及还有一段距离。相比之下，LED光源是承接未来汽车车灯发展趋势的最优光源。

（2）车灯技术的数字化、智能化发展将更好地满足行车安全的需要

夜间发生交通事故的几率是白天的1.5倍，55%的交通事故发生在夜间。一方面，夜间行驶时光线较差，驾驶员能够获取的路况信息相对有限，导致交通事故的潜在风险上升；另一方面，在人车交互、车车交互的过程中，由于远近光灯未能及时切换，导致行人、驾驶员因强光产生眩晕感，从而导致交通事故的情况时有发生。

智能车灯所具备的AFS、ADB等功能能够弥补传统车灯功能上的局限，从而提升夜间行车的安全性。AFS能够在汽车加速、刹车和转向等情况下自动调节大灯照射角度，确保照明范围能持续覆盖驾驶员需要观察的区域，达到最佳的照明效果；ADB是一种能够根据路况自适应变换远光光型的智能远光控制系统，当路面出现车辆、行人等目标时，由传感器（摄像头）、驱动电路组成的控制系统将关闭或调暗部分远光照明分区，从而避免对被照目标产生炫目感，同时保证清晰的远光照明。

（3）外观造型设计的升级、氛围灯的快速发展及软硬件结合

LED光源的普及极大扩展了车灯设计的边界，使汽车品牌能通过独特的灯组设计形成家族化的视觉特征，增强车型辨识度，有效传达品牌理念。例如，奥迪的飞翼日行灯与流水转向灯、宝马的天使眼、沃尔沃的雷神之锤设计，已成为品牌标志性元素。同时，OLED与SurfaceLED等面光源技术的应用，特别是在尾灯设计上，如贯穿式尾灯，显著提升了汽车尾部的美观度和品牌辨识度。

除了基本的照明与信号功能，LED与OLED技术的成熟也催生了丰富的内饰氛围灯，为车内空间增添个性化的视觉效果，满足消费者对豪华、科技感和舒适氛围的追求。这些灯光可营造出不同的情境氛围，如科技、浪漫、奢华或温馨，极大地提升了用户体验。

软件控制在车灯技术中的应用日益广泛，照明功能与动态效果的调整不再局限于硬件层面，而是可通过软件更新实现。这不仅简化了功能升级流程，也为车灯制造商提供了灵活的编程能力，甚至探索了按使用付费的商业模式，这一切都得益于软件技术的进步。这些创新正逐步改变着汽车行业照明系统的开发、销售和服务模式。

（4）车灯技术的发展推动智能交互

2023年7月，工业和信息化部、国家标准化管理委员会联合修订了《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023版）》（以下简称《指南》），根据智能网联汽车技术现状、产业需要及未来发展趋势，《指南》提出了分阶段建立适应我国国情并与国际接轨的智能网联汽车标准体系：第一阶段到2025年，系统形成能够支撑组合驾驶辅助和自动驾驶通用功能的智能网联汽车标准体系。第二阶段到2030年，全面形成能够支撑实现单车智能和网联赋能协同发展的智能网联汽车标准体系。其中，人机交互、先进辅助驾驶、自动驾驶等被列为标准建设的重点方向。

车灯作为驾驶过程中信息交互的主要工具之一，在智能汽车的发展过程中，其功能性将进一步增强。目前，DLP（DigitalLightProcessing）、MicroLED等技术的应用使汽车大灯在ADB功能的基础上，具备了投影功能，车灯能够将图像和标志投射到前方道路上，从而实现信息交互的功能；MiniLED等技术可以通过显示动态图像、文字，实现信息交互的功能。

综上所述，在汽车整车行业稳定发展的情况下，车灯产品的持续升级将赋予车灯产品更高的附加值，并将驱动车灯市场规模的快速增长，催生出巨大的发展机遇。

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行业的主要进入壁垒

图表来源：普华有策整理

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行业内主要企业情况

（1）华域视觉

主营业务为汽车照明及信号系统技术、电子技术、视觉科技、智能科技等技术研发和汽车电子设备系统、照明电子部件的生产和销售；主要客户包括上汽大众、上汽通用、上汽乘用车、一汽-大众、一汽丰田、东风日产、长安福特、德国宝马、奥迪等汽车制造企业；

（2）星宇股份

主营业务为汽车（主要是乘用车）灯具的研发、设计、制造和销售，星宇股份为行业龙头企业之一，主要客户包括一汽-大众、上汽大众、上汽通用、戴姆勒、德国宝马、东风日产、吉利汽车、广汽乘用车、蔚来汽车、理想汽车、小鹏汽车等汽车制造企业；

（3）南宁燎旺

主营业务为机动车灯具、机动车配件、汽车电子产品研发设计、生产销售；主要客户包括上汽通用五菱、重庆长安、一汽奔腾、上汽大通、东风柳汽、东风小康等汽车制造企业，并为华域视觉提供代工服务；

（4）富维海拉

主营业务为设计、测试、开发、生产和销售各类车灯以及安装车灯的电子器件；主要客户包括一汽-大众、华晨宝马、沈阳金杯、上海大众、东风日产、武汉神龙、一汽大发、吉利汽车、奇瑞汽车、菲亚特等汽车制造企业；

（5）鸿利智汇

主营业务为LED半导体封装及LED照明产品的研发、生产和销售；主营业务为车辆灯具的生产，主要客户涵盖吉利汽车、哪吒汽车、北汽集团、长城汽车等整车制造企业。

（6）小糸制作所

主营业务为研发、制造、出售火车、汽车、航空、船舶、交通用照明灯具等；业务在国内的主要客户包括比亚迪、广州丰田、广汽本田、东风日产、东风本田、长安福特、长安马自达等；

（7）马瑞利

马瑞利的车灯业务在全球范围内的主要客户包括宝马、大众、标致、奔驰等汽车制造商；

在中国经营车灯业务的独资企业包括芜湖马瑞利、佛山马瑞利等，合资企业包括湖北华中马瑞利、长春马瑞利等；2022年营业收入97亿欧元。

（8）法雷奥

是全球领先的汽车零部件供应商，业务遍及31个国家，在全球范围内设有64个研发中心及184个生产基地；法雷奥的车灯业务在国内的主要客户包括吉利汽车、沃尔沃、捷豹路虎、比亚迪、神龙汽车、一汽-大众、上汽大众、天津丰田、东风日产、长安奥拓、沈阳金杯等汽车制造商；

（9）斯坦雷

主要产品包括各种光电子、半导体器件及汽车、摩托车用照明、显示装置等；斯坦雷的车灯业务在全球范围内的主要客户包括日本本田、广汽本田、东风本田、大众汽车、长安福特、奔驰等汽车制造企业；

（10）佛瑞亚海拉

主营业务为汽车车灯和电子产品的研发、生产和销售，在全球范围内设有10个车灯研发基地、17个车灯生产基地；目前，上海海拉是佛瑞亚海拉在世界范围内最大的照明电子生产基地；

更多行业资料请参考普华有策咨询《2024-2030年车灯行业深度调研及投资前景预测报告》。

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