资讯精要
今日聚焦
1、第25届中国国际光电博览会将于明日开幕 1.6T光模块产品受关注
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第25届中国国际光电博览会(CIOE中国光博会)将于9月11—13日在深圳国际会展中心(宝安)开幕。作为光电行业的顶级盛会,全球光电领域的院士、权威专家、学者、行业领袖及政府相关部门负责人届时齐聚深圳,全球超过30个国家和地区的3700多家优质企业,包括美国、加拿大、日本、韩国、德国、丹麦、瑞士等国际展团,将带来最新光电成果和创新产品,通过连接全球光电资源的桥梁,促进国际间的技术交流与合作。
在本次展会上,多家厂商将展示1.6T光模块相关产品。中际旭创将进行1.6TOSFP 2XDR4的live demo演示;华工正源也将推出全新1.6TOSFPDR8光模块(DSP和LPO);光迅科技也将发布全新一代1.6T高端模块产品--1.6TOSFP224 DR8,电接口速率全面提升,以满足下一代200GSerDes应用场景。广发证券指出,随着国内光模块厂商硅光技术的成熟及良率的提高,硅光模块的出货比例有望提升。1.6T时代硅光模块的渗透率将较400G及800G时代显著提升。
铭普光磁(002902) 针对1.6T光模块,公司目前开始了可行性论证,公司在启动1.6T项目时的初步目标是力争达到业内领先状态。
光迅科技(002281) 公司1.6T光模块当前处于送样测试验证中,800G光模块已有批量出货。
2、人类首次商业太空行走即将开启 太空经济迎新机遇
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据媒体报道,美国太空探索技术公司(SpaceX)计划于9月10日发射“北极星黎明号”,执行带四名美国公民进行首次私人太空行走的任务。在这次任务中,宇航员们将在地球上方约1400公里的轨道上进行太空行走,这将是自1972年阿波罗任务以来人类距离地球最远的太空行走。
此次飞行任务的主要重点是太空行走,预计将在任务的第三天进行,持续约两小时。这次任务还包括测试SpaceX设计的新型舱外航天服,以及进行科学研究和测试“星链”(Starlink)卫星之间的激光通信链路。自2000年以来,人类已经进行了超270次太空行走,但还没有非专业宇航员进行过舱外活动。这次,4名宇航员将首次尝试最危险的“太空漫步”。这一壮举不仅将开启商业太空探索的新篇章,也将为未来的太空旅游、太空资源开发等新兴产业奠定坚实基础,随着太空旅游的逐步商业化,太空经济行业带来了新的发展机遇。
探路者(300005) 积极参与中国载人航天事业,为航天员提供多款产品与装备,并参与相关航天服标准制定。先后承接中国南(北)极考察队、珠峰高程测量队、神舟系列(十二号到十七号)载人航天、中国大洋第80 航次科学考察等国家级重大项目,提供服装装备支持。
烽火电子(000561) 自主研制的空间站舱外航天服送受话器组件(航天通信帽)以及话音处理装置助力神州飞船载人航天任务,伴随航天员出舱遨游的全过程,担负起航天员与空间站、航天员与地面指挥中心语音通话的重要任务。
3、充电还能赚钱?政策引领V2G落地,产业链迎黄金发展期
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据新浪财经,日前国家发改委发布关于推动车网互动规模化应用试点工作的通知(发改办能源〔2024〕718号),通知指出促进V2G技术与模式协同创新。
该通知明确四个重点任务:(1)发挥电力市场的激励作用;(2)完善价格与需求响应机制;(3)加强智能有序充电应用推广;(4)促进V2G技术与模式协同创新;(5)强化工作保障和有效引导;同时组织实施细节进一步明确,利好政策的落地。政策鼓励V2G落地,对车网互动行业发展具有重要意义。一方面,我国V2G技术仍在发展初期,存在诸多困难(V2G充电桩数量少、大规模改造成本高、电池衰减速度、车主电力交易意识不足等),急需政策引导;另一方面,V2G技术的发展可以帮助构建新型智慧电力系统,提高电网的运行效率和调节能力,同时为电动汽车用户提供额外的经济激励。2024年初车网融合政策正式出台,叠加我国V2G发展具备天然优势,相关产业链跟进积极,充电运营龙头、V2G布局领先的企业有望受益。
相关上市公司:特锐德(300001)、通合科技(300491)
4、同台竞技,华为概念凭啥“秒”了果链?
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据搜狐网消息,9月10日,在华为新品发布会上,余承东表示,9月起,鸿蒙智行全系升级华为ADS 3.0。
在手机领域,“售价19999元起”的三折叠“华为MateXT非凡大师”,预约人数已超300万,抢走iPhone 16系列的所有风头和关注。其“症结”就是,华为的“三折叠”成为AI功能的“创新载体”,而苹果的iPhone 16系列,却要等到明年才能“上线苹果AI”,被认为是“创新度不足”。Counterpoint披露,鸿蒙系统在24年Q1全球市占突破4%。在中国市场,更首次超越iOS,成为第二大操作系统。更有统计显示,2024年上半年,鸿蒙的国内市占提升至17.2%,跨过了所谓“16%的生存门槛”。余承东预期“鸿蒙将打开万亿产业新蓝海”。而相关分析则预计,2025年鸿蒙系统模组、开发板硬件市场空间将超过千亿元。华为“三折叠”新品发布,有望再次激发一波“购机/换机”潮,带动相关行业盈利增长预期。而鸿蒙的国内市占率跨越“16%的生存门槛”,更给了市场对相关产业链“撑起万亿新蓝海”的想象空间。整体看,华为产业链景气预期向好,活跃度提升。
相关上市公司:常山北明(000158)、初灵信息(300250)
交易提示
1、今日上市:慧翰股份;
2、今日停牌: 无;
公告淘金
1、比亚迪(002594) 近期多名高管、核心人员累计增持公司A股股份合计14.2万股。
2、汉嘉设计(300746) 拟5.81亿元收购伏泰科技51%股份。
3、太和水(605081) 子公司与上海嘉唐签订3.43亿元算力设备采购合同。
4、联合光电(300691) 子公司获得中国一汽部分车型毫米波雷达供应商定点。
5、马钢股份(600808) 控股股东拟增持1.5亿元至3亿元公司股份。
6、飞利信(300287) 签订2.08亿元日常经营合同。
主力数据
1、热点数据:周二,大盘全天探底回升。截至收盘,沪指涨0.2%报2744.19点,深成指涨0.13%报8073.83点,创业板指涨0.06%报1539.98点。
2、资金观潮:两市共计成交5276亿元,较上个交易日放量90亿元。盘面上,华为昇腾、电商、鸿蒙概念、CPO概念等板块涨幅居前,旅游、医药商业、保险、中药等板块跌幅居前。
3、龙虎榜:盘后龙虎榜数据显示:日久光电(003015) 获机构资金买入,总买入净额为6730.56万元;跨境通(002640) 获实力游资买入,总买入净额为5190.33万元;常山北明(000158) 获实力游资买入,总买入净额为5100.86万元;华映科技(000536) 获主力做T,总买入净额为3933.30万元;国中水务(600187) 获实力游资买入,总买入净额为3416.48万元。
内容撰稿
潘贵钦
证书编号:S1070619120003
审核编辑
潘贵钦
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