转自：中证金牛座
2024年以来，随着AI行业快速发展，通信板块上市公司获益明显。
Wind数据显示，截至8月30日，深市84家通信行业（申万一级）公司中已有82家公司通过半年报或业绩预告披露上半年经营业绩。按中值计算，82家公司合计实现净利润146亿元，同比增长23.90%，扣非后净利润128亿元，同比增长27.88%。
已披露业绩的82家公司中，61家公司实现盈利，占比超七成，39家公司盈利同比增长，占比超四成。其中，亿联网络、润泽科技等22家公司净利润同比增长超30%，中际旭创、新易盛、天孚通信等12家公司净利润同比增速超100%。
从行业整体情况看，7月23日，工信部发布了2024年上半年通信业经济运行情况，今年上半年电信业务总量同比增长11.1%，电信业务收入累计完成8941亿元，同比增长3%。其中，固网宽带业务和新兴业务收入保持增长，三大运营商互联网宽带业务同比增长5.4%，实现收入1365亿元，而新兴业务上半年共完成业务收入2279亿元，同比增长11.4%。
作为专用通信领域的领军企业和全球专用通信领域的技术领先企业，海能达公告2024上半年实现营业收入27.4亿元，同比增长21.3%；净利润1.62亿元，同比增长109.8%。
海能达表示，公司上半年业绩增长主要得益于主营专业无线通信业务国内及海外渠道的深化拓展，此外，期间费用率同比下降。数据显示，海能达在海外市场布局稳固，上半年公司国外收入13.4亿元，同比增长42.12%，营收占比48.95%，与国内市场平分秋色。
此外，今年以来AI快速发展给光模块相关公司带来业绩利好。以天孚通信为例，公司上半年实现营业收入15.56亿元，同比增长134.27%。实现净利润6.54亿元，同比增长177.20%。扣非经净利润6.41亿元，同比增长184.24%。基本每股收益1.1824元。
天孚通信公告称，公司营业收入变化主要因人工智能AI技术的发展和算力需求的增加，全球数据中心建设带动对高速光器件产品需求的持续稳定增长，带动公司有源和无源产品线营收增长。
国金证券表示，上半年三家光模块龙头公司业绩均实现大幅增长，符合或超越市场预期。展望未来，1.6T高速率光模块下半年放量市场预期变强，关注龙头光模块企业新一代光模块放量情况。同时继续关注硅光技术、LPO技术。光模块厂商进入下半年出货高峰期，加单及排产计划数据较好，叠加下半年进入到1.6T及800G出货产品结构转换，各家均有较强看点。
编辑：王朱莹 武俊雪
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