上半年持股数量大幅减少,易方达张坤调仓思路曝光

上半年持股数量大幅减少,易方达张坤调仓思路曝光
2024年08月30日 16:37 中新经纬

  中新经纬8月30日电 (周奕航)30日凌晨,易方达基金公布了基金经理张坤在管的4只产品2024年半年报。

  中新经纬梳理发现,上半年,张坤旗下有3只产品持股数量大幅减少,并在隐形重仓股中,对消费、医疗赛道个股有所布局。

持股数量大幅减少

  目前,张坤在管的4只基金分别是易方达蓝筹精选、易方达优质精选、易方达优质企业三年持有和易方达亚洲精选。从规模变动情况来看,有3只基金二季度规模有所下滑,1只基金规模小幅上升。

  规模最高的易方达蓝筹精选,截至2024年二季度末,基金资产净值为390.36亿元,与一季度末时的411.44亿元相比,缩水21.08亿元。

  易方达优质精选、易方达优质企业三年持有的基金净值在二季度分别下降了7.7亿元、2.64亿元;张坤管理时间最长的易方达亚洲精选,与2024年一季度末相比,该产品规模增加了0.92亿元,增至45.66亿元。

  总体来看,截至2024年二季度末,张坤在管基金总规模为616.81亿元,与一季度末647.31亿元相比,减少30.5亿元。

  中新经纬注意到,张坤在管的4只基金中,有3只基金的持股数量大幅减少。其中,易方达蓝筹精选基金在2024年二季度末仅持有57只股票,与2023年末相比减少了44只;易方达优质精选持有53只股票,与2023年末100只相比减少了47只;易方达优质企业三年持有共持有51只股票,较上年末减少45只;易方达亚洲精选变动不大,截至2024年二季度末该基金持有股票21只,上年末持有20只。

  张坤在易方达蓝筹精选半年报中表示,人们往往倾向于崇尚复杂的东西,不屑于显而易见的东西,认为它们太过简单。事实上,投资与奥运跳水比赛的计分方式并不相同,难度系数并不重要。能正确投资一家有着单一成功要素、简单易懂并且可持久保持下去的公司,与投资一家有着多项竞争变量且复杂难懂的公司相比,即使后者已经经历缜密而深入的分析,两者的回报难言孰优孰劣。

  “回顾历史上自己所做过的判断,在试图跨‘七尺高栏’时比试图跨‘一尺高栏’时容易犯错。”张坤指出,在梳理投资逻辑时,如果对一些重要的问题产生迟疑,反复思考仍然难以得出答案时,对自己诚实是十分重要的。就投资而言,人们应该注意的不是自己到底知道多少,而是能够清晰地界定出哪些是自己不知道的。作为投资人,只有认识自己、了解自己,才能像旁观者一样冷静地看待自己的一言一行。

 调仓思路曝光

  随着半年报披露,张坤的隐形重仓股也浮出水面。

  2024年二季度,张坤的前十大重仓股分别为腾讯控股、中国海洋石油、五粮液(128.750, -3.15, -2.39%)贵州茅台(1454.000, -25.07, -1.69%)泸州老窖(119.900, -1.95, -1.60%)洋河股份(77.910, -1.43, -1.80%)、香港交易所、美团-W、新秀丽和山西汾酒(194.100, -4.81, -2.42%)。与一季度相比,张坤大幅减持腾讯控股、中国海洋石油,主动加仓了新秀丽和山西汾酒。

  2024年半年报显示,张坤管理的4只基金隐形重仓股(第11名—第20名重仓股)更迭则较为明显,新增了鱼跃医疗(37.540, -1.49, -3.82%)中国国贸(23.130, -0.34, -1.45%)欧派家居(61.700, -2.25, -3.52%)等消费与医疗保健个股。

  具体来看,易方达蓝筹精选新增了伊利股份(27.360, -0.16, -0.58%)分众传媒(6.460, -0.07, -1.07%)迈瑞医疗(254.500, -5.87, -2.25%)、鱼跃医疗、中国国贸以及欧派家居6只个股。梳理该基金过往持仓数据可以发现,鱼跃医疗、中国国贸与欧派家居是该基金成立以来首次买入,伊利股份曾在2023年被清仓,于2024年上半年被重新买回。

  易方达优质精选与易方达蓝筹精选调仓思路比较一致,新增了伊利股份、分众传媒、迈瑞医疗、新秀丽、中国国贸和鱼跃医疗6只个股。除伊利股份外,剩余5只个股均是为首次建仓。

  易方达优质企业三年持有则新增了新秀丽、L'OCCITANE、分众传媒、迈瑞医疗、申洲国际、ASMPT、创科实业和诺瓦星云(175.300, -0.59, -0.34%)8只个股,同时加仓山西汾酒、百胜中国、巨子生物,减持药明康德(62.480, -1.13, -1.78%)和李宁。

  易方达亚洲精选则对半导体板块有所增持,新布局了应用材料、日月光投资与韩国公司SK海力士3只个股。

  (中新经纬APP)

 (文中观点仅供参考,不构成投资建议,投资有风险,入市需谨慎。)

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责任编辑:魏薇 李中元

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