【建银国际上调中芯国际目标价至23港元,业绩及指引超预期】建银国际近日发布报告,指出中芯国际(00981.HK)今年第二季度的业绩表现超越了公司先前的指引及市场预期。对于即将到来的第三季度,公司管理层预计收入将实现13%至15%的环比增长,毛利率预计将介于18%至20%之间,这一预测较市场预期的增长2%及12.2%的毛利率更为乐观。建银国际分析认为,中芯国际对第三季度的经营前景持乐观态度,这主要反映了国内需求的提升与供应紧张的现状。公司期待通过增加产能、提高12寸晶圆的出货比例以及调整产品组合,来推动产品平均售价的上升。中芯国际预计其2024财年的收入增长将超过行业平均水平,而建银国际则预测其年度增长率将超过10%。因此,建银国际维持对中芯国际的“跑赢大市”评级,并将目标价从22.5港元上调至23港元。
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