中国经济网北京8月7日讯 (记者 康博) 今年前7月,剔除净值异动的债券型基金后,在共计5830只债基中,业绩实现上涨的共有5444只,占比93%,另有21只持平,365只下跌。
鹏扬中债-30年期国债ETF与西部利得鑫泓增强债券A在前7月分别上涨了11.06%、10.24%。资料显示,鹏扬中债-30年期国债ETF成立于去年5月19日,但累计涨幅已超18%,基金经理为施红俊、王凯,前者的累计管理经验近5年。该基金二季度的前五大持仓债券为24特国01、20国债04、22国债24、23国债23、21国债14。
西部利得鑫泓增强债券A的基金经理为袁朔与何奇,袁朔管理公募基金近3年,而何奇更是超过8年。何奇此前从2012年7月至2014年5月在长江证券担任分析师、高级分析师;2014年5月加入光大保德信基金管理有限公司,担任投资研究部研究员、高级研究员、基金经理,2020年6月加入西部利得基金。二季报显示,该基金持有的债券资产全部为国债,另有10%为股票资产,前十大重仓股为盛达资源、兴业银锡、玉龙股份、赤峰黄金、华帝股份、我爱我家、山东黄金、保利发展、万科A、中国黄金。
另有7只债基在今年前7月里涨幅超过9%,具体为华夏鼎庆一年定开债券发起式、新华丰利债券A、西部利得鑫泓增强债券C、工银可转债债券、汇添富添添乐双盈债券A、新华丰利债券C、汇添富添添乐双盈债券C。
华夏鼎庆一年定开债券发起式涨幅达9.7%,二季度均持有金融债,包括22农发10、22进出05、22进出11、21国开10。
工银可转债债券涨幅也有9.43%,二季报显示,其前十大重仓股为春秋航空、宁德时代、中国平安、南方航空、中国东航、中国国航、中国太保、中国人寿、吉祥航空、贵州茅台,前五大持仓债券为南航转债、浙22转债、杭银转债、成银转债、苏租转债。自2016年底成立至今,净值累计上涨超过55%。基金经理黄诗原2013年加入工银瑞信,现任养老金投资中心转债高级研究员、基金经理。
跌幅榜上,共有16只基金在前7月下跌超过10%,如上银可转债精选债券C、上银可转债精选债券A、东方可转债债券C、东方可转债债券A,跌幅分别为12.85%、12.70%、12.04%、11.83%。
以上银可转债精选为例,该基金二季度前五大债券为富仕转债、友发转债、中辰转债、强力转债、晨丰转债,而当季该基金下跌了4.38%。上银可转债精选C成立于2022年5月20日,但截至今年8月5日的累计收益率为-24.97%,上银可转债精选债券A成立于2020年5月8日,累计收益率为-32.80%。
上银可转债精选的现任基金经理为马小东,其历任上海博道投资管理有限公司、博道基金管理有限公司分析师;申万菱信基金管理有限公司研究员;上银基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理,2023年7月份任基金经理。
此外,还有融通可转债债券、信澳信用债债券、金鹰元丰债券等多只债基的跌幅也都超过10%。
2024年前7月债券型基金涨跌幅前100名
![数据来源:同花顺(规模截止日期:2024年6月30日)](http://n.sinaimg.cn/spider20240807/257/w672h2785/20240807/cee1-ac69bc39d624a1f6c34e85a0a61ee512.png)
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