转自：前瞻产业研究院
工业软件行业主要上市公司：浪潮软件(600756)、金蝶国际(00268)、用友网络(600588)、宝信软件(600845)、东华软件(002065)、广联达(002410)、超图软件(300036)、概伦电子(688206)、泛微网络(603039)、索辰科技(688507)、航天软件(688562)等
本文核心数据：中国工业软件行业市场规模;中国工业软件行业市场规模预测;中国工业软件竞争格局
1、定义
工业软件是指专用于或主要用于工业领域，为提高工业企业研发、制造、生产管理水平和工业管理性能的软件。工业软件利用信息技术将工业过程的控制逻辑化、管理流程代码化，从而驱动装备和管理业务按照既定的逻辑自动高效地运行，并实现预先设定的功能。
工业软件按用途可以分为产品研发类、生产控制类、经营管理类以及嵌入式软件。
2、产业链剖析：中游细分类型多样，下游应用广泛
工业软件行业的上游行业主要是工业软件开发使用的各种软硬件。主要包括计算机设备、系统软件、开发工具软件、中间件等;中游为工业软件研发和销售企业;工业软件行业的下游行业是各种制造企业。代表性的行业包括航天航空、机械设备、汽车制造、能源电子、通信设备、医疗器械等。
工业软件上游计算机硬件设备制造商主要包括联想、HP、DELL等厂商。上游软件供应商微软、谷歌、甲骨文、IBM、金蝶、东方通科技等。中游工业软件研发企业包括浪潮软件、金蝶国际、用友网络、宝信软件、东华软件、广联达等。
行业发展历程：中国工业软件行业经历了四个主要阶段
20世纪70年代起，中国开始有限元软件的研究。80年代，中国机械部开始接触到工业软件这一领域，尤其是“863计划”的提出，使得工业软件进入中国市场。之后伴随着计算机和互联网的发展，工业软件正式进入各大高校和社会，包括CAD制图软件等产品。ERP系统、制造执行系统(MES)等软件也开始引进中国市场。
21世纪初，ERP系统等经营管理类软件和制造执行系统(MES)等生产管理类开始在中国大规模推广，应用领域也扩展到航天航空、电子家电、制药、化工等行业。同时，国家增加对于工业软件研发设计的支持，科研院所和企业转到了三维CAD领域，但在当时以经济发展为主的年代，花费巨大资金投入到研究CAD被认为是浪费时间。从“十五”到“十二五”的15年时间里，国家对CAD/CAE等核心工业软件的投入资金不超过2亿元，远低于国外顶尖工业软件公司的年研发投入。
2015-2019年，国家开始重视工业软件的发展，工业软件相关政策密集出台，但我国工业软件仍处于起步阶段，国产化率较低。在经营管理类软件方面，随着产业链上下游关系逐渐紧密，ERP套件产品开始在市场上发展。制造执行系统(MES)则开始和其他工业软件结合，例如和ERP软件结合，复合化功能增强。
2020年以来，国内工业软件受到国外技术封锁后，国内企业加快研发进度，国产化率提高，国内工业软件行业迎来新发展期。CAD等研发设计类软件国产化率提升加快，ERP系统、制造执行系统(MES)等趋于成熟，应用更加广泛。
行业政策背景：国家鼓励发展各类型工业软件
近年来国家发布多项政策鼓励发展各类型工业软件，行业主要政策包括《扩大内需战略规划纲要(2022—2035年)》《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》《关于做好2024年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知》等。
行业发展现状
1、企业数量分析：呈现不断增长趋势
2015-2023年我国工业软件相关企业注册数量呈现上升趋势，2017年以来每年新增注册数量均超1000家，2023年超过9000家，较2022年新增注册企业刷领增加约1700家。
注：1、数据截至2024年6月24日;2、搜索关键词为“工业软件”，搜索范围为“企业名”“经营范围”“企业简介”“产品/品牌”;3、行业选择“应用软件开发”
2、行业收入分析：整体呈现上升趋势
2014-2023年，中国工业软件市场规模不断壮大。在中国制造2025的大背景下，工业企业转变发展模式、加快两化深度融合成为大势所趋，工业软件以及信息化服务的需求将继续增加，中国继续保持着全球工业软件市场增长生力军的地位。工信部数据显示，2023年中国工业软件产品收入为2824亿元，同比增长12.3%。
3、工业软件产品收入占比分析：波动上升
2018年以来，我国工业软件行业市场规模整体发展较为迅速，占软件和信息服务行业市场的比重总体呈上升趋势。根据工信部统计数据，2023年，中国工业软件产品收入占软件产品总收入的比例为9.73%，较2022年的9.05%，提升了0.67%，但是低于2021年的9.88%。
4、细分市场分析：CAD、CAE、ERP软件市场规模均保持增长
2022年，中国CAD和CAE软件市场规模分别达到48.6亿元和37.6亿元，市场规模增速分别为15.4%和17.1%。初步核算，2023年中国CAD软件市场规模在55亿元左右，CAE软件市场规模在43亿元左右。
ERP管理软件是管理类工业软件中的代表性产品，ERP管理软件通常包括财务管理、人力资源管理、供应链管理等多个模块，是一款综合性的管理软件。2016-2022年中国ERP管理软件市场规模呈现上升趋势，2022年达到432亿元，初步核算2023年中国ERP管理软件市场规模在480亿元左右。
行业竞争格局
1、企业竞争格局分析
从工业软件行业内主要企业工业软件业务的营收规模看，2023年用友网络和宝信软件的工业软件业务收入均超90亿元，领先于其他上市公司;广联达工业软件收入超过60亿元，远光软件、超图软件、航天软件营收规模均在15亿元以上。
2、区域竞争格局分析
截至2024年6月24日，中国工业软件相关企业主要分布于浙江、福建、广东、陕西、湖北、安徽、重庆、河南、山东等省份，其中浙江省的工业软件企业数量最多，超过1万家。
注：1、数据截至2024年6月24日;2、搜索关键词为“工业软件”，搜索范围为“企业名”“经营范围”“企业简介”“产品/品牌”;3、行业选择“应用软件开发”
行业发展前景及趋势预测
1、行业发展趋势：推动AI等技术的应用，提升国产化水平
国家政策持续鼓励开发各类型工业软件产品，在《质量强国建设纲要》《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》等政策中明确提出提升工业软件的供给能力，加快产业基础高级化发展。
人工智能技术在工业软件产品的研发中发挥重要作用。以CAD研发设计软件为例，人工智能技术与传统CAD技术结合起来，可以创造出更加智能化的CAD系统。目前，用友网络、中控技术、航天软件等企业正在推动AI技术的应用。
工业软件国产化进一步提升。中国工业软件产品在高端产品竞争力不足，下一步国产工业软件产品将逐渐在产品技术实力、应用领域、产品生态建设等方面发力，逐渐提升在高端市场中的占有率。
2、行业发展前景：到2029年市场规模或超5000亿元
未来几年，随着国家政策的逐步落实，中国现代工业化进程的加快，工业软件应用范围和深度扩大，行业仍将保持着稳定的增长。预计到2029年中国工业软件产品收入规模将超过5000亿元。
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国工业软件行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。
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