7月的A股市场,虽然最后一天放量大涨,但各大指数仍是跌多涨少。在这样的市况下,基金的选证能力谁脱颖而出?南财基金通数据显示,富国大盘价值量化在偏股混合型基金选证能力榜上连续3个月夺冠;红塔红土信息产业在股票型基金榜中排名第一。
富国大盘价值量化偏股混合型基金榜三连冠
7月31日,A股迎来了久违放量大涨行情;当天上证指数收涨2.06%,深证成指和创业板指涨幅均超3%;但7月份大多指数未能迎来“翻身”行情。统计数据显示,沪指当月下跌0.97%,深证成指跌1.07%,创业板指涨0.28%。在这样的氛围中,各类基金的选股能力如何?
南财基金通数据显示,7月偏股混合型基金选证能力榜前三名分别是富国大盘价值量化混合、长盛量化红利混合、汇添富价值精选混合;选股能力得分依次为98.84、95.05和91.32。值得一提的是,富国大盘价值量化混合此前在5月、6月已连续二个月在偏股混合型基金选证能力夺冠。
公开资料显示,富国大盘价值量化混合在股票方面的投资,采用“自下而上”的数量化选股策略,通过定性和定量分析相结合的方法对上市公司基本面、估值、成长性等进行深入分析,精选具有价值优势的大盘股票构建投资 组合,并根据市场状况及变化,不定期对模型进行调整,改进模型有效性,从而取得更高的收益。
基金经理徐幼华,硕士,曾任上海京华创业投资有限公司投资部经理助理;2006 年 7 月加入富国基金,历任助理数量研究员、研究员、基金经理助理、基金经理、量化与海外投资部量化投资副总监,量化与海外投资部量化投资总监;现任富国基金量化投资部副总经理, 兼任富国基金资深定量基金经理。具有19年的证券从业经验。
据披露,截至今年二季度末,富国大盘价值量化混合前十大重仓股依次分别为青岛港、新奥股份、南京银行、宁沪高速、桂冠电力、塔牌集团、工商银行、瀚蓝环境、中国银行、和赣粤高速。与一季度末相比,前十大重仓股全部改头换脸。前十持股占基金净值为15.21%,较一季度末的31.81%,大幅下降超一半。
在基金二季报中,基金经理徐幼华指出:“总体来看,2024 年 2 季度上证综指下跌 2.43%,沪深 300 下跌 2.14%,创业板指下跌 7.41%,中证 500 指数下跌 6.5%。在投资管理上,我们坚持采取量化策略进行投资和风险管理,积极获取超额收益率。”
7月偏股混合型基金选证能力榜前30名
![数据来源:南财基金通](http://n.sinaimg.cn/spider20240803/597/w723h674/20240803/8ea4-fc78b855b1e6c8234015b37215a74a0e.jpg)
红塔红土信息产业精选股票型基金榜冠军
股票型基金选证能力榜中,位居第一的是红塔红土信息产业精选股票发起式,得分99.51。此前连续三个月雄居该榜单冠军位置景顺长城量化小盘股票,以91.56的得分,退居第二,排第三的是中欧时代先锋股票,得分为85.84。
据了解,红塔红土信息产业精选股票发起式是一只信息产业主题型基金。其投资策略是采取自下而上挖掘行业内优质个股的主动投资策略,并对投资组合进行动态调整。由于本基金为股票型基金,核心投资策略为信息产业主题股票精选策 略,同时辅以资产配置策略优化投资组合的风险收益,提升投资组合回报,侧重在信息产业主题内精选个股,以期实现基金资产的稳健增值。
截至今年二季度末,红塔红土信息产业精选股票发起式前十大重仓股分别为景旺电子、中国电信、京东方A、中国移动、广和通、华勤技术、乐鑫科技、恒铭达、鹏鼎控股以及新洁能,前十持股占基金净值为41.95%;与一季度末相比,前十大重仓股仅有京东方A、乐鑫科技、鹏鼎控股以及新洁能获“留任”。
在基金二季报中,基金经理吴秋松表示,报告期内主要配置数字经济、AI、半导体相关的个股。数字经济在政策推动下有望接替传统的经济发展模式,成为实现高质量发展的主要路径,所以与数字经济紧密相关的上市公司有望受益于政策红利。AI大模型从云到端渗透的发展趋势已较为明显,会有更多的智能终端产品与 AI 大模型结合,这些智能终端产品有望迎来“量价齐升”的成长机会。半导体跟随科技产品创新以及库存周期,大致有三年左右的周期性,半导体行业自 2022年开始下滑,有望在 2024 年迎来复苏。
公开资料显示,吴秋松为复旦大学管理学硕士,哈尔滨工业大学 工学学士,CFA。曾先后任职于君证资本管理有限公司、银泰证券有限责任公司,2017 年10月加入红塔红土基金管理有限公司,现任职红塔红土基金管理有限公司公募投资部,为公司投资决策委员会委员。拥有8年的证券从业经历。
7月股票型基金选证能力榜前30名
![数据来源:南财基金通](http://n.sinaimg.cn/spider20240803/603/w722h681/20240803/dc32-6cc4a50bd14a0729deada7d3d21c30d3.jpg)
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