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每经编辑 张锦河
北京时间8月2日,人民币汇率突然飙升,离岸人民币兑美元日内大涨超1000点。
当日,美国非农就业指数弱于预期,7月失业率意外创近3年新高。受数据影响,美股三大指数大幅低开,道指下跌超900点,大型科技股普跌,英特尔股价下跌超27%。
欧洲股市全线下跌,德国DAX指数跌超2%。现货黄金、白银及原油也遭遇大跌。
美国7月失业率意外创近3年新高
消息面上,周五美国劳工统计局公布数据显示,美国7月非农就业人口增长11.4万人,为2020年12月以来最低纪录,远不及预期的17.5万人,较前值20.6万人大幅下降。
美国7月失业率较前月上升0.2个百分点至4.3%,创下2021年10月以来最高纪录,超过预期4.1%。
数据显示,美国7月就业增长放缓幅度超过预期,仅仅增加11.4万人,失业率升至4.3%,这可能加剧人们对就业市场恶化的担忧,并可能使经济陷入衰退。
注意,美国失业率从今年以来的低点飙升了0.6%,按照知名财经博客Zerohedge的说法,触发了基于失业率预测衰退的萨姆规则,美国经济已经开始步入衰退。
根据萨姆规则,如果失业率(基于三个月的移动平均线)比去年的低点上升0.5个百分点,那么经济衰退已经开始。该指标自1970年以来,预测准确率为100%。
交易员们加大了对美联储大幅降息的押注。交易员们押注美联储将在九月份将利率下调50个基点,预计九月份降息50个基点的概率为90%,同时提高对2024年的降息押注,现预计今年累计降息幅度为111个基点。
花旗的经济学家预计美联储将在9月和11月的会议上分别降息50个基点,并在12月的会议上降息25个基点,此前他们曾预计美联储会在这三次会议上分别降息25个基点。根据周五公布的7月就业数据,Veronica Clark和Andrew Hollenhorst预测美联储将在此后每次会议降息25个基点,直到2025年年中,使联邦基金利率的目标区间在3%-3.25%。
欧美股市全线下跌
欧美股市全线下跌。截至发稿前,道指下跌939点,跌幅2.33%,纳指下跌2.77%,标普500指数下跌2.46%。英国富时100指数下跌1.28%,法国CAC40指数下跌1,41%,德国DAX指数下跌2.21%,意大利MIB指数下跌2.71%。
英特尔股价下跌27.47%,市值蒸发339.71亿美元(约合人民币2448.59亿元)。
当地时间8月1日,英特尔发布2024财年第二季度财报。财报显示,第二季度英特尔营收128亿美元,同比下降1%;净亏损16亿美元,上年同期净利润15亿美元,同比转亏。公司从2024年第四财季开始暂停派息,为最近32年来首次暂停派息。
据央视新闻,当地时间8月1日,美国硅谷芯片制造商英特尔公司宣布将进行裁员,削减超1.5万个工作岗位。
金银、原油下跌
现货黄金、白银由涨转跌。截至发稿前,伦敦金现下跌1.06%,报2419.86美元/盎司;伦敦银现下跌1.58%,报28.047美元/盎司
原油价格跳水。截至发稿前,美油、布油分别下跌3.47%、3.08。
离岸人民币日内飙升超1000点
8月2日白天,在岸、离岸人民币对美元汇率突然拉升超400点,双双一度升破7.20关口。截至北京时间16:30收盘,在岸人民币对美元收盘报7.2150,较上一交易日涨296个基点。
晚间,离岸人民币兑美元继续拉升,日内大涨超1000点,一度收复7.15关口,创今年1月以来新高。截至发稿前离岸人民币兑美元报7.1577,日内上涨943点。
据上海证券报,对于人民币近期的回升,业内认为,触发因素源自多方面。
首先,日元与人民币联动性明显增强。7月末人民币一轮回升,也正值日元高歌猛进之时。
嘉盛集团资深策略师DavidScutt对记者表示,近年来,人民币利率下降,加入了低息货币行列,和日元的相关性显著提升。近期全球不确定性显著提升,导致包括外汇市场在内的波动率抬升,催生了机构的金融杠杆压降需求。这也使得此前市场一度风靡的套息交易策略逆转,日元迅速重拾避险属性。
其次,美元指数回落,为人民币积累了“补涨”势能。
8月2日,美元指数维持在104上方小幅波动。近期,受美国关键经济数据走弱、通胀数据降温等因素影响,市场对美联储降息的期待明显上升,驱动美元指数一路回落。
近一个月以来,美元指数整体震荡回落,6月下旬至今跌幅近2%。
而且,政策调控信号已在释放中。“离岸人民币流动性在量的充裕之中,出现了价的抬升,体现政策提高做空人民币成本的意图。”钟正生表示,7月以来,CNH Hibor隔夜利率从6月的平均不到2%,迅速升至7月24日的最高5.76%,截至7月26日月均值达到3.7%。离岸人民币利率抬升,意味着借入人民币、换入美元的套息成本上升,是政策抑制离岸人民币非理性贬值的常见方式。
每日经济新闻综合自央视新闻、上海证券报、公开信息
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封面图片来源:视觉中国-VCG41N1249174711
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