数说大A | 近一周北向资金与机构共同关注的行业为电子

数据风向标

国新证券投顾 ·《数说大A》

2024年7月23日

近一周数据观察

上周上证指数筑底反复，周度涨跌幅方面，上证指数上涨0.37%，深成指上涨0.56%，创业板指数上涨2.49%，科创50上涨4.33%。

从北向资金来看，近一周（2024.07.15-2024.07.19），北向资金共计净流出193.23亿元。分行业来看，近一周北向资金净买入居前的行业为：电子、国防军工、建筑材料。

从机构偏好来看，近一周从机构调研数据来看，电子、机械设备、医药生物等板块调研热度居前。近1月，一致盈利预测被大幅调高的个股所覆盖的行业主要包括电子、农业等。

股债收益差观察

股债收益差：股票市场的性价比如何？

从股债收益差的位置来看，最近一次触及-2X标准差的位置在今年2月份。从当前位置来看，股债收益差数据位于均值下方，在当前区间，股票市场的性价比仍高。

注：股债收益差（红线）越低，越接近-2X标准差，说明股票性价比越高，股票越低估。股债收益差（红线）越高，说明股票性价比越低，股票越高估。(注：股债收益差=10年期国债收益率%-1/市盈率(%))

数据来源：Wind

A股资金面面观：北向资金

近一周（2024.07.15-2024.07.19），上证指数继续筑底，北向资金呈现净流出，近一周累计净卖出193.23亿元。

从行业来看，近一周净买入居前的为：电子（23.55亿）、国防军工（5.47亿）、建筑材料（4.07亿）、交通运输（4.00亿）、非银金融（3.61亿）等行业。

从个股来看，近一周北向资金净买入居前的标的为江淮汽车（+5.82亿元）、赤峰黄金（+4.78亿元）、紫金矿业（+4.42亿元）等；代表北向资金较为长期资金偏好的近一月净买入居前的包括中远海控（+13.39亿元）、紫金矿业（+12.29亿元）、中国核电（+12.09亿元）等。

数据来源：Wind、同花顺iFind

机构偏好数据

1、机构调研数据

近一周从机构调研数据来看，电子、机械设备、医药生物等板块调研热度居前。近一周机构调研热度居前的个股包括：博雅生物、卫星化学、晶晨股份等。

数据来源：Wind

2、机构盈利预测：

近1月，一致盈利预测被大幅调高的个股所覆盖的行业主要包括电子、农业等。

对于电子板块，国信证券（2024-07-22）研报指出，行业在经历了自“疫情剪刀差”、“中美贸易摩擦”等因素所引致的严重的“缺货涨价”周期之后，在近2年的下行周期里完成了较为充分的去库存和供给侧出清，如今在AI算力需求的边际拉动下、在新一轮终端AI化的创新预期中，行业正迎来具备较强持续性的上行周期；与此同时，近期国内关于“补链强链”、“自主可控”的支持性政策也密集推出，半导体板块的关注度持续升温，建议重视电子行业的配置性行情

对于农业板块，海通证券（2024-07-22）研报表示，整体而言，2019年之前，年内生产效率的变化和能繁母猪是猪周期运行的核心力量，但2019年之后冬季非瘟导致了年内生产效率的波动被放大，直接导致年内季度出栏的低点从之前的Q2变成了Q3，供需错配导致了猪价的年内波动加大。对于今年而言，一是，去年四季度的非洲猪瘟疫病仍然严重，二是今年的各月份所对应的10个月前能繁母猪数量持续下降，这均指向今年Q3猪价仍将继续上涨，而且猪价高点值得期待。建议重点关注生猪养殖板块。随着猪价的好转，主要养殖公司上半年业绩也迎来改善，各公司中报利润兑现情况值得关注。

数据来源：Wind

注：一致盈利预期大幅调高为每股收益24E调整幅度>10%，且预测机构数量>5家

3、机构评级：

近一周机构评级调高的个股：无

数据来源：Wind

特别声明：以上列示的个股仅为数据筛选得出，不构成投资建议。

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